十二月十二日，养精蓄锐的唐军在诺真水（内蒙古包头市达茂旗境内）向薛延陀发起总攻。
薛延陀的作战方式在草原民族中略显奇葩，他们曾依靠步兵，打败了西突厥的沙钵罗可汗与阿史那社尔两员骁将，自认为步兵优势大于骑兵，便放弃了游牧民族擅长的骑兵作战，让士卒改练步战。
交战时，他们把五人编为一组，一人负责照看马匹，四人负责结队作战，一旦取胜再骑马追击。
这一天，大度设率领三万部众来到长城脚下。看到绵延不绝的长城上竟无一人防守，便派人登上长城，得意的冲着内地方向大声谩骂。
正当他们指手划脚骂的起劲时，突然看见远方地平线上尘埃漫天，原来是李世积带领唐军杀到。惊恐交集的大度设立即向北逃窜，李世积精选麾下六千精锐穷追不舍。
大度设接连跑了数天仍未甩掉唐军，到达诺真水时发现唐军兵力单薄，便停下脚步掉头迎战，其阵形横亘十余里。
李世积让突厥打头阵，突厥不敌向后撤离，薛延陀乘胜进击，遇到唐军阻击。薛延陀万箭齐发，唐军战马死伤无数。
李世积临危不乱，命令全军将士下马，手执长矛大盾，迅速组成巨大方阵，迎着箭雨向薛延陀阵地挺进。两军很快碰撞到了一处，薛延陀近些年虽苦练步战，但让一个惯于纵马驰骋的游牧民族，在地面上与刀耕火种的农耕民族搏杀，无异于弃长用短。
在武器装备、团队配合与阵形变化均远远落后大唐府兵的情况下，薛延陀很快处于劣势。人数占优的他们只懂的小队形配合，根本没见识过这种百人以上的大阵。在唐军步调一致的密集阵形冲击下，他们像一群任人宰割的乌合之众，战不多时就被杀得毫无还手之力。
与此同时，唐军副统帅薛万彻也没闲着，带领千余骑兵迂回到薛延陀阵地侧后方，抢走了他们集中存放于此的战马。没了马匹的薛延陀步兵丧失了继续打下去的勇气，彻底土崩瓦解。在唐军无情碾压下，三千余人被杀，五万多人当了俘虏。
大度设带领残部狼狈逃走，跑到漠北时天降大雪，又冻死了一大半。二十余万士卒，返回时仅剩四五万人。
十二月，太宗召见薛延陀派驻长安的使者，对他说：“我当初下诏，让你们和突厥以大漠为界，胆敢互相侵犯，我就发兵征讨。你们自不量力，越过沙漠进攻突厥。李世积不过带领数千骑兵，你们就已如此狼狈！回去告诉你家可汗，今后在利害面前一定要好好权衡！”
经此一战，薛延陀元气大伤，真珠可汗再没了挑战大唐底线的勇气，老老实实按时朝贡。
【03】薛延陀灭国
贞观十九年（645年），太宗东征高句丽（古国名，位于朝鲜北部）。
高句丽莫离支（相当于宰相），委托靺鞨（中国古民族，居住在东北地区）劝说真珠可汗发兵攻唐。真珠可汗在诺真水被大唐打怕了，没敢答应。同年，真珠可汗病故。他的儿子拔灼杀掉哥哥曳莽继位，自称多弥可汗。
十二月十七日，拔灼趁太宗和唐军主力远在辽东，悍然进犯夏州（陕西榆林靖边北）。太宗派右领军大将军、突厥人执失思力出兵迎战。
执失思力示之以弱，把薛延陀诱至夏州境内，设伏击败了他们，乘胜追击六百余里，在大漠以北耀武扬威后撤军返回。
贞观二十年（646年）正月初八，夏州都督乔师望、右领军大将军执失思力再次打败薛延陀，俘获两千余人，拔灼狼狈逃回国内。
拔灼性格暴躁，猜忌心强，上任后疏远父亲老臣，任用自己亲信，还一味的以杀震慑，搞得人人自危。
哪里有压迫，哪里就有反抗。
六月份，被拔灼逼急的回纥酋长吐迷度，联合仆骨、同罗等部落击败拔灼，薛延陀汗国顿时陷入混乱之中。
为了彻底解除北方边患，已从辽东战场腾出手来的太宗，于十五日下达命令。
派江夏王李道宗、左卫大将军阿史那社尔、右领军大将军执失思力、右骁卫大将军契苾何力、代州都督薛万彻、营州都督张俭，各统本部兵马，分路进击薛延陀。
同时安排校尉宇文法前往乌罗护、靺鞨，协调与之共击薛延陀。乌罗护游牧于今内蒙古呼伦贝尔盟、兴安盟一带，与靺鞨同处薛延陀东部。
太宗不仅敢在战场上直面锋刃、冲锋蹈阵，还是一位决胜千里之外的战略指挥家，作战时通常会把能够调动的力量、资源全部运用起来，让对手无路可退！
宇文法于途中遭遇薛延陀大将阿波设，他联合靺鞨军队将其击败。薛延陀各部落误以为唐军已到，乱做一团。
拔灼带数千骑兵逃奔大将阿史德时健，受到回纥人攻击，兵败被杀。回纥人杀光了拔灼的宗族，占据了他的领土。
薛延陀余众七万余人向西转移，拥立真珠可汗的侄子咄摩支为可汗。不久咄摩支去除可汗称号，遣使向大唐投降，请求大唐将他们安置在郁督军山以北（今蒙古杭爱山）。
敕勒九个部落原本臣服于薛延陀，听说咄摩支要来大为恐惧。太宗担心薛延陀再次做大，派李世积会同敕勒九部酋长共同商议图谋。
李世积到达郁督军山，薛延陀酋长梯真达官率部出降，咄摩支向南逃入荒谷。李世积派通事舍人萧嗣业前往招抚，咄摩支降唐，被太宗任命为右武卫大将军。
其他部落仍旧首鼠两端、犹豫不决，李世积果断发兵进攻，前后斩首五千级，俘获男女三万余人。
薛延陀，这个由大唐所立，又因冒犯大唐被击败的草原汗国自此灭亡，存国十六年！
【04】血耻酬百王，除凶报千古
江夏王李道宗穿过沙漠，与薛延陀大将阿波达相遇，将其击败，斩首千余级，追击两百余里。李道宗、薛万彻随即分派使者招谕敕勒各部，部落酋长纷纷臣服。
八月十一日，回纥、同罗、仆骨、多滥葛、思结、阿跌、契苾、跌结、斛薛等十一个部族遣使朝贡，称：“薛延陀不服从大国且暴虐无道，部落灰飞烟灭实属咎由自取，已不配再做奴才们的主人。我们各有土地，不愿跟随薛延陀，恳请归附天子。愿您哀怜，设置官府养育我们。”太宗大喜！
十二月十一日，回纥、仆骨等部族的俟利发（俟利发，回纥君王称号）、酋长全部赶到长安拜谒。太宗设宴盛情款待，并与他们五天聚会一次。
贞观二十一年（647年）正月初九，太宗下诏：
在回纥设瀚海府，仆骨设金微府，多滥葛设燕然府，拔野古设幽陵府，同罗设龟林府，思结设卢山府，浑设皋兰府；斛薛设高阙州，奚结设鸡鹿州，阿跌设鸡田州，契苾设榆溪州，思结设带林州，白霫设寘颜州。
各部落酋长分别担任所在府、州的都督、刺史，并赏赐给他们金银宝物和锦袍。
各部酋长在朝堂上高兴地手舞足蹈，还捧着彩带欢呼不已。等他们回去的时候，太宗又设宴给他们送行。酋长们上奏说：“我们既然成了大唐子民，来朝贡就像拜见父母一样。请您在回纥南边、突厥北边给我们开辟一条路吧，就称为‘参天可汗道’，再在沿途设置六十八个驿站，给来往的使者提供方便。我们每年献上貂皮当赋税，还会请天国的文人帮我们写奏章，定期向您报个平安。”
太宗允准了他们的请求，大唐以北游牧部落所属辽阔土地全部纳入唐境！
身染沉疾的太宗豪情满怀，提笔写下“雪耻酬百王，除凶报千古”的诗句，令人刻印在灵州（宁夏吴忠市）境内以示纪念！