黑衣人将自己观察到的曲小宝的情况透露给那些合作势力，他们听闻后都觉得这是一个绝佳的机会，可以一举打倒曲小宝，夺取他的财富、地位和武功秘籍。于是，他们在黑衣人的带领下，开始谋划一场精心的阴谋。
而曲小宝这边，虽然紫烟之前提醒过他，但他看到黑衣人在对练后的表现，并没有产生太多的怀疑。他觉得黑衣人可能只是在对练时想要尝试新的战术，这也是练武之人常有的探索心态。曲小宝依旧像往常一样，忙着武馆的事务，教导弟子们心学和剑法的真谛。
然而，曲小宝最近也感觉到了一些异样。他发现江湖上似乎有一些暗流涌动，一些平时与他并无太多交集的势力开始频繁地出现在武馆附近。他心中隐隐觉得有些不安，但又不想无端猜测，引起不必要的恐慌。
在一次偶然的机会中，曲小宝在武馆外的集市上遇到了一位许久不见的老友。这位老友是一位消息灵通的江湖散人，他悄悄告诉曲小宝，最近听到一些风声，好像有一伙人正在密谋对他不利，为首的似乎就是他身边的人，但具体是谁他也不太清楚。曲小宝听后，心中一凛，他开始回想起黑衣人最近的种种行为，紫烟的话再次在他耳边响起。
曲小宝决定先不动声色，他一方面加强了武馆的防范措施，另一方面开始更加密切地观察黑衣人以及周围可疑的动向。他知道，如果真的有阴谋针对自己，那么一定要在敌人动手之前掌握足够的证据，这样才能既保护自己，又避免冤枉好人。
黑衣人此时也加快了他的计划。他与那些合作势力商定，在一个曲小宝外出讲学的途中设下埋伏。他们精心挑选了一个偏僻的山谷作为埋伏地点，山谷四周地势险峻，只有一条狭窄的道路可供通行，这是一个绝佳的伏击之地。
黑衣人还利用他对曲小宝的了解，设下了一些针对曲小宝武功弱点的机关陷阱。他在山谷入口处设置了一些能够引发内力波动的磁石，这些磁石经过特殊的排列，一旦曲小宝靠近，就会干扰他的内力运转，从而影响他的剑法发挥。在山谷内部，他们还布置了一些伪装成树木和石头的暗器机关，这些机关的发射方向都对准了曲小宝在应对多人攻击时可能出现的防御死角。
然而，他们的计划并没有做得天衣无缝。曲小宝在察觉到异样后，也暗中派人调查。他的一名弟子擅长追踪和刺探情报，经过一番努力，弟子发现了黑衣人等人的行踪，并悄悄跟踪他们来到了这个山谷。弟子将山谷的位置和里面的大致布置绘成地图，迅速返回武馆告知曲小宝。
曲小宝得知这个消息后，心中既感到失望又有些庆幸。他失望的是黑衣人真的背叛了自己，庆幸的是自己提前发现了这个阴谋。他决定将计就计，既然敌人想要利用这个山谷对付自己，那自己就反过来利用这个山谷给敌人一个教训。
曲小宝召集了武馆中一些亲信的弟子，制定了一个应对计划。他根据弟子带回的情报，分析了山谷中的机关陷阱，然后教导弟子们如何破解这些机关，并制定了反击的策略。
到了外出讲学的那一天，曲小宝按照原计划出发。他故意只带了少数几个弟子，装作毫无防备的样子。黑衣人等人看到曲小宝进入了山谷，心中暗自窃喜，他们觉得曲小宝已经落入了他们的圈套。
当曲小宝走到山谷入口时，他感受到了磁石对内力的干扰。他心中明白这是敌人设下的陷阱，但他装作若无其事的样子，继续前行。黑衣人和他的同伙们看到曲小宝进入了伏击圈，纷纷从隐藏的地方现身。
“曲小宝，今天就是你的死期。”黑衣人站在前方，冷冷地说道。
曲小宝看着黑衣人，眼中带着一丝惋惜，“黑衣人，我一直把你当作朋友，你为何要如此执迷不悟？”
“哼，不要再说这些虚伪的话了。今天这里就是你的葬身之地。”黑衣人恶狠狠地回答道。
说完，他一挥手，他的同伙们纷纷朝着曲小宝冲了过来。曲小宝不慌不忙，他按照之前制定的计划，指挥弟子们分散开来，躲避敌人的攻击。同时，他自己则主动迎向黑衣人，想要先解决这个叛徒。
黑衣人看到曲小宝朝着自己冲来，心中暗喜。他觉得曲小宝已经受到磁石的影响，自己胜券在握。他施展出自己最拿手的招式，朝着曲小宝攻去。然而，他很快就发现事情有些不对劲。曲小宝的剑法虽然受到了一定的影响，但并没有像他预计的那样出现明显的破绽。
原来，曲小宝在得知磁石的事情后，提前做了应对准备。他通过特殊的心法调整了自己的内力运转方式，虽然不能完全消除磁石的干扰，但也大大降低了影响。
在战斗过程中，曲小宝一边应对黑衣人的攻击，一边观察着周围的情况。他发现敌人在利用山谷的地形和机关对自己进行围攻，但他的弟子们按照计划成功地破解了一些机关，并开始对敌人进行反击。
曲小宝深知，要想彻底打破这个局面，必须要先击败黑衣人。他开始故意露出一些破绽，引诱黑衣人进攻。黑衣人看到曲小宝似乎出现了失误，心中大喜，他毫不犹豫地朝着曲小宝的破绽处攻去。
曲小宝看准时机，突然改变招式，他避开黑衣人攻击的同时，一剑刺向黑衣人的手腕。黑衣人猝不及防，手腕被刺伤，手中的武器差点掉落。