江湖看似平静了下来。曲小宝和黑衣人依旧过着教导弟子、传播侠义之道的生活。然而，平静之下却暗流涌动。
一日，曲小宝的老友紫烟前来拜访。紫烟是一位心思缜密、对江湖之事洞察入微的女子。她看着曲小宝和黑衣人之间的相处，心中总是隐隐有着担忧。
在曲小宝的住所，紫烟找了个机会单独和曲小宝谈话。庭院中，紫烟皱着眉头对曲小宝说：“小宝，你可知道，你对那黑衣人太过信任了。”
曲小宝一笑，“紫烟，你这是何意？黑衣人这些年诚心改过，他做了许多善事，也帮我教导弟子，他的改变大家都是有目共睹的。”
紫烟轻轻摇头，“小宝，你太天真了。你可还记得黑衣人出现之前，你曾在一场比武中击败过一个对手，后来那对手就消失了。我暗中调查，发现那黑衣人极有可能就是那人。他接近你，也许是演的卧薪尝胆之计，就是为了找机会报复你。”
曲小宝心中一惊，但很快就恢复了镇定，“紫烟，你这么说有什么证据吗？不能仅凭猜测就怀疑他人啊。”
紫烟叹了口气，“小宝，我没有确凿的证据。但你想想，他为什么突然就对你产生了如此的敬仰，非要跟你学剑，而且这多年来他进步如此之快。万一他是在等待合适的时机对你不利呢？”
曲小宝陷入了沉思，他和黑衣人相处多年，黑衣人的改变和对心学的领悟不像是假的。但紫烟的话也让他不得不重新审视这段关系。
“紫烟，我会留意的，但在没有证据之前，我还是愿意相信他。”曲小宝说道。
紫烟无奈地看着曲小宝，“小宝，希望你不会因为你的善良而遭受灾祸。”
从那以后，曲小宝开始暗中观察黑衣人。而黑衣人，其实早就在暗中观察曲小宝了，他一心想要找出曲小宝武功的弱点，为他的复仇计划做准备。
黑衣人深知曲小宝武艺高强，剑法精湛，若想打败他，必须要有十足的把握。于是，他开始了漫长而隐秘的观察之旅。
那是一个清晨，阳光刚刚洒在武馆的院子里，弟子们尚未开始晨练。曲小宝习惯在这个时候独自练习剑法，他的剑法飘逸而灵动，每一招每一式都蕴含着深刻的心学理念。黑衣人躲在一棵大树后，眼睛一眨不眨地盯着曲小宝的一举一动。他发现，曲小宝在起手式的时候，内力的运转会有一个极其细微的停顿，这个停顿虽然短暂，但对于高手来说，也许就是一个可乘之机。黑衣人心中暗自记下了这个细节，但是他没有轻举妄动，因为他知道这可能只是一个表象，还需要更多的观察来证实。