这华歆把伏皇后杀了，还把伏氏家族都给灭了，然后去跟曹操汇报。曹操那叫一个高兴啊，把华歆当成头号功臣，还让他做了军师。说起华歆这履历，原本也是有点名气的。他跟北海人管宁、邴原是同学，当时号称三人为一龙，华歆是龙头，邴原是龙腹，管宁是龙尾。
不过这华歆表面上装作高尚，其实心里可贪了。管宁曾经在园子里种蔬菜，锄地的时候看到金子，理都不理就走了。华歆却在旁边捡起来看了看，然后又扔了下去。管宁看到华歆这样，就觉得他这人不怎么样。有一天，他们一起坐着看书，外面传来车马声，管宁没反应，华歆却放下书跑出去看。从那以后，管宁就跟华歆割席断交了，不再跟他做朋友。后来管宁隐居在山谷里，终身都不做官。邴原虽然被曹操征召，做了丞相征事，但也是闭门自守，没什么事就不出门。这两人的志趣都挺值得称赞的。
华歆呢，后来做了豫章太守，就归服了孙吴。再后来又得到曹操的征召，去了许都，参与司空军事。荀彧死后，他就接替荀彧做了尚书令，全心全意地侍奉曹操，那可是相当卖力，就像给老虎当帮凶似的，把皇帝的皇后都给杀了。
这汉献帝自从伏皇后死了之后，心里一直难过。曹操却跑过去说：“我女儿都已经受到宠信了，二女儿特别贤良，可立为皇后。”汉献帝没办法，只好在建安二十年正月，册立曹贵人节为皇后。百官因为这是魏公曹操的女儿，都各种阿谀奉承，还到魏公府去祝贺，这就不用说了。可怜曹操的大女儿，还得给妹妹行礼朝参。
曹操又起兵西征，让夏侯渊、张合做先锋，自己率领众将在后面接应，去攻打汉中。张鲁听到消息，赶紧跟弟弟张卫商量。张鲁觉得曹操兵力太猛，不如投降。张卫却觉得汉中地势险要，能挡住曹操，于是就召集兵马，据守阳平关。这阳平关在群山峻岭之中，那可是天然的险要之地，真有一夫当关，万夫莫开的架势。曹操连续攻打了一个月，都攻不下来，就想撤兵回去。西曹掾郭谌进营帐劝阻说：“张鲁兄弟不合心，肯定会有内变，不如再等等，总会有机会的。”曹操就想出了个主意，假装撤军，把营寨都拔了起来。张卫听说曹操撤兵，就出关追击。哪知道走到半路，突然有几千头野鹿冲进了卫军，卫军一下子乱了阵脚。没想到曹操把后面的军队变成了前面的，像潮水一样涌过来。张卫哪里抵挡得住，赶紧往回跑。曹操又乘胜追击，四面围攻，守兵都没了斗志，纷纷逃走，张卫也只好连夜逃走，和张鲁一起逃到了巴中。
张鲁临走的时候，左右建议把仓库都毁掉，别给敌人留下。张鲁却很感慨地说：“我本来就想归命国家，只是一直没能实现，现在不得已逃到巴中，仓库就应该归国家，怎么能毁掉呢？”于是把仓库都封好，这才往西走。曹操进入阳平关，一路畅通无阻，直接到了南郑。看到张鲁把仓库封好走了，料想他有投降的意思，就派人去安慰张鲁，让他来投降，保证给他侯封。张鲁回信表示愿意投降，曹操就派官吏去迎接他，以客礼相待，封张鲁为镇南将军，封阆中侯。张鲁的五个儿子以及部将阎圃等，也都封了爵。还有马超的遗将庞德，也投降曹操受封。曹操就让张鲁去封国，留下夏侯渊、张合镇守汉中，然后下令班师。
主簿司马懿建议说：“刘备靠欺诈手段夺取了刘璋的地盘，蜀人还没归心。现在您已经得到了汉中，益州肯定会震动。如果趁机进攻，一定能把益州拿下，圣人不能违背时机，也不能错过时机啊。”曹操笑着说：“人啊，就是不知足，得了陇，还想蜀。”就没听司马懿的话，起身回邺了。从这里就能看出司马懿比曹操还贪心狡猾。
再说曹操的妻子丁氏没有生育，妾刘氏生了儿子曹昂，在宛城遇难。曹操又娶了个娼女卞氏，生了曹丕、曹彰、曹植、曹熊，就特别宠爱卞氏。曹操把妾扶正，废了丁氏，让卞氏做了继室。曹操本来就没什么礼义。曹植性格机警，才学又敏捷，曾经写了《铜雀台赋》，提笔就写好了，文采相当不错，曹操特别喜欢他，想立他为嗣子。问贾诩，贾诩不说话。曹操再三追问，贾诩才微笑着说：“我在想袁绍、刘表父子的事呢。”这话说得够明白了。曹操就大笑了一下，不再提立嗣子的事。
后来丁仪、杨修等人又多次称赞曹植的才能，劝曹操立嗣子。曹操又开始怀疑了，就写信问百官。尚书崔琰直接在板上写了回复：“按照春秋大义，立子应该以长为尊。五官将指曹丕。他仁孝聪明，应该继承正统。我愿意誓死守住这个道理，不敢违背。”曹操看到信后，忍不住叹了口气。因为曹植是崔琰的侄女婿，崔琰不偏袒自己的亲人，就更加推重他。
崔琰曾经推荐钜鹿人杨训，让他做丞相属掾。曹操从汉中回来后，众官吏商量要给曹操进封王。杨训就发表了称颂曹操的文章，极尽阿谀奉承。崔琰看了不高兴，就写信责备杨训说：“看了你的表，事情挺好的。但时机啊时机，总会有变化的。”曹操知道后，让左右去告诉汉献帝，取得诏命，晋爵魏王。
这时候南匈奴单于呼厨泉派使者来朝，还祝贺魏王曹操。曹操担心自己的仪容不能服众，就让崔琰做替身，自己拿着刀在旁边站着。崔琰眉目疏朗，胡须有四尺长，很有威严。所以曹操才这么做。等到外使谒见完回去后，呼厨泉问使者魏王的德仪怎么样。使者笑着说：“魏王的姿态确实非凡，但那个拿刀的人，才是真正的英雄。”这使者还挺有眼光。呼厨泉就亲自入朝，被曹操留了下来，每年给他钱帛、刍米，按照列侯的标准。还让右贤王去卑监管匈奴。后来把匈奴分成五部，让呼厨泉的子弟都做部长，选汉人做司马，充作部监，目的是分散匈奴的势力，不让他们太猖獗。不过胡人大多散居在内地，没什么防备，华夷界限逐渐被打破，这不能不说曹操是始作俑者。
曹操觉得自己威德远扬，没人能比。后来得知崔琰信里说会有变化，就认为他是在抱怨诽谤，把崔琰关进了监狱，罚做徒隶。有一天晚上，曹操在铜雀台上玩赏，看到曹植的妻子乘车出游，穿着华丽的衣服，打扮得特别漂亮。曹操心里就很生气，没心情赏了，回家后就逼她自尽。又因为曹植的妻子是崔琰哥哥的女儿，迁怒于崔琰，就把崔琰也赐死了，当时没人替崔琰喊冤。东曹掾毛玠觉得崔琰无辜，写文章哀悼，也被抓了起来。幸亏有僚佐桓阶、和洽替他申理，才被释放，免了官回家。
曹操因为南匈奴已经归服，突然想起故中郎将蔡邕有个女儿叫蔡琰，流落在匈奴。于是就派使者带着金子去把蔡琰赎了回来。蔡琰字文姬，博学多才，精通音律。蔡邕曾经晚上坐着弹琴，琴弦突然断了，蔡琰知道是第二弦。蔡邕以为她是偶然猜着的，又弹了一次，蔡琰又说是第四弦，果然没错。后来蔡琰嫁给了河东卫仲道，不幸丈夫死了又没有孩子，就回娘家了。蔡邕被王允杀了之后，家里变得流离失所，蔡琰就被胡人掳走了，到了右贤王帐下，生了两个儿子，写了《胡笳十八拍》，流传得很广。曹操跟蔡邕一向关系不错，所以把蔡琰赎回来，让她再嫁给屯田都尉董祀做继妻。这蔡琰虽然有才，但没什么节操，留下了遗憾。