第二道题，难度颇大，陈明思考半日，方才下笔：
内忧者，尾大不掉也。外患者，西有元人，虎视眈眈，南有巴蜀，伺机而动。我汉人疆域遗失小半，不可不忧也。
为解内忧，须加强君王之统治，避免外戚做大，《左传·昭公十一年》：“末大必折，尾大不掉，君所知也。”。
亦要加强朝廷对各州县之统治。
各直隶州要员应尽量不在一个派系，以免官官相护，继而坐大，当设立都司，监督每直隶州“大员”治理州府，时时上报朝廷。
应对外患，需国富民强。孟子曰：“天时不如地利，地利不如人和。”。
若朝政清明，百姓安居乐业，人民归附，兵士方能不顾生死，甘冒矢石，为国而战。
宋主昏庸，庙堂乌烟瘴气，蒙古人才有可趁之机，入主中原。
吾恐季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内也。
元人强在骑兵，其素以马背上得天下。蒙古铁骑疾驰如风，奔袭如电，非数倍乃至数十倍之人不可战胜。
我大虞须一面发展人口，一面开设牧场，引进胡马，训练骑兵。不须胜过元人铁骑，但求能阻其一二，此时配以数倍步兵冲杀，或可战而胜之。
今三国并立，元人势大，我大虞可效诸葛武侯之策，南连巴蜀，共御强敌。
应对巴蜀，弱于元国之时，须色恭礼敬，国强之时，则要虚与委蛇，向元兴兵之际，宜对其许以重利。元灭之时，则巴蜀之患亦可消矣。
答完试卷，陈明再次确认无误后，方才静静等待考试结束。
熬至天黑，巡考官从众人手中接过试卷，交由密封官统一封住考生名字，其后移交内阁。
内阁阅卷只需几日，就可评定出成绩，其后移交太子府，由太子选定本科一甲三人，然后提交陛下，由天子决定三人中次序。
本来历朝是没有中间一环的，可当今天子出此新规，可见倚杖。
殿试结束后，陈明与许观从农户家中搬离出来，住到了城中的一家客栈里。
如今殿试已过，二人自是要好好放松放松，白天闲逛金陵城，看到了许多新奇玩意，陈明为云锦买下一柄梳子和一盒金陵城里独有的胭脂水粉，又为儿子买下一个牛皮制的拨浪鼓。
夜晚饮酒作乐，听到了许多风尘中的音律大家抚琴击筑，其欢快之声，可使人放松心情，而悲情之音，又能使闻者伤心落泪，令人惊叹其技艺之高超。
此夜曲中闻折柳，何人不起故园情。离家一月有余，不知家中近况。
小孩子记性不好，恐怕已经忘了父亲的模样。
心中思绪万千，桌上的酒菜也变得索然无味了。
饭后，许观去拜访堂叔黄冔，陈明则一个人在街上游荡。
金陵城商业繁荣，晚上不设宵禁。没有这方面的忧虑，陈明一直往南，走出很远，想去看看普通人的生活。
外围居住的多是一些穷苦农民，隔着低矮的院墙，陈明望向一处屋舍。
此时，月亮悬在天外，照得庭中一片白，分明院里无人在，又若妻儿身影来。