【01】嚣张的回纥
回纥是玄宗时草原上新近崛起的势力，靠着大唐支持得以取代突厥、建立汗国。安史之乱伊始，他们出于感恩，对大唐施以援手，在收复两京中并没有对民众造成太大危害。
随着回纥新一代可汗登里继任，大唐国力日益衰落，他们在第二次应代宗之邀出兵剿灭史朝义时，就已演变为纯粹的等价交换，除了官方渠道得到海量补偿，还放纵军队疯狂抢掠，把东都洛阳变成一片废墟。
在外有吐蕃扰边、内有藩镇割据的动荡局面下，代宗不愿再树强敌，对回纥选择了隐忍退让。这让回纥更为猖獗，好在他们对大唐国土并无多大野心，只对大唐充沛的物资感兴趣，打着互市旗号，强买强卖、横行霸道，全无一点禁忌。
大历七年（772年）正月，几名回纥使者擅自离开鸿胪寺，强抢民间女子，遭到治安人员劝阻。他们非但不听，反而殴击治安人员，并出动三百骑兵冲击皇宫金光门、朱雀门。
这种行径无疑等同侵略，而代宗只是下令紧闭宫门，派中使刘清潭斡旋了事。
七月份，长安县令邵说骑马经过鸿胪寺。几名闲极无聊的回纥人相中了邵说坐骑，一窝蜂出来追赶邵说，于含光门街堵住了邵说，强行夺走了他的马匹。邵说不敢争执，换乘随员马匹窝囊离开。
回纥自肃宗乾元年间（758至760年）以来，每年都要到大唐互市，用一匹马换四十匹上好织物，通常一次交易就达数万匹马，且大多是回纥人淘汰下来的老劣马匹，明摆着就是欺负大唐。
朝廷官员也不是傻子，往往象征性的少买一些。于是这批互市的回纥人还没打发走，下一批又来了，鸿胪寺里常常人满为患。
为了彻底解决这一问题，让这些讨厌的回纥人赶紧离开长安，代宗下了狠心一次性将数万匹马全部购买回来。
大历八年（773年）七月，达成所愿的回纥使者带着一千多辆盛放布匹的车子向代宗辞行，大摇大摆的满载而归！
代宗的宽容让回纥更为贪婪，他们也没想到生意这么好做，回国之后大肆宣扬，长安这边人傻钱多抓紧来！
仅过了一个多月，另一批回纥使者在酋长赤心的带领下，赶着一万匹马浩浩荡荡再次来到长安，要求互市！
代宗脑袋都大了，我们大唐现在也不富裕，这么个搞法何时才是个头！索性不再搭理他们，交由主管部门出面协调办理。
一直拖到十一月份，主管部门认为赤心带的马太多，建议只收购一千匹。郭子仪认为不妥，人家带来一万匹马，咱只买一千匹，差距太大他们一定闹事，申请献出自己一年的俸禄，为国家收购这批马匹。代宗不同意，咬着牙下令主管部门再买进六千匹！
代宗的让步并没有取得回纥的理解，他们看到没有像上次那样把马全换掉，索性赖在长安不走了，反正有吃有住，比在草原餐风露宿的放牧强多了！
大历九年（774年）九月，几个回纥人光天化日之下于闹市杀人，被有司抓入狱中。代宗下令释放，不予追究。
大历十年（775年）九月，有恃无恐的回纥人再度在坊间行凶，用刀残忍划开了一名长安市民的肚子，但见肚破肠流惨不忍睹，被有司抓捕，关入万年县监狱。
回纥酋长赤心竟带人强行闯入监狱，砍伤狱卒劫走囚犯逃离长安，朝廷仍没做出任何反应。
按理说大唐表现的已经足够宽容，可回纥仍认为自己吃了大亏。马没有如数换成，人还两次被关进监狱，于是开始寻衅报复。
大历十年（775年）十二月，一千名回纥骑兵突然闯入夏州（今陕西靖边白城子）境内，被守将梁荣宗在乌水（今内蒙古鄂尔多斯乌审旗纳林河）击败。郭子仪闻讯带领三千精锐驰援夏州，回纥退军离去。
这是两国间在边境上发生的第一次武装冲突，代宗为此大为紧张，即刻向朔方军统领的丰安、定远、新昌、丰宁、保宁五座边城增派兵力，用以防范回纥。
大历十三年（778年）正月，回纥大举进犯太原！
河东押牙李自良认为：“回纥精锐尽出求战心切，冒然与之交锋势必难以抵挡。不如在他们退路上修筑两座堡垒，并派兵戍防。他们一到，我们坚壁清野不与他们交战，待到他们疲惫不堪撤军回返时，再出兵追击。届时，两座堡垒挡在前面，我们发动大军从后面进击，一定会取得大胜。”
留后鲍防并未采纳他的意见，派大将焦伯瑜前出迎战，结果在阳曲被回纥打的大败，唐军战死万余人。回纥乘胜疯狂劫掠邻近州县，掉头北归。
途经羊武谷（今山西原平西北）时，遭到代州（今山西代县）都督张光晟的迎头痛击，死伤惨重之下撤军离去。
这一战唐军胜负参半，表现的不算太窝囊，代宗权当没发生这回事，对待回纥一如往初。
从后面的形势发展看，代宗对回纥选择隐忍绝对是明智之举，没有把大唐拖入到与回纥的争斗中。国与国之间的博弈不是匹夫角力，在实力不占优势的情况下，如果仅凭意气用事一味穷兵黩武，坑害的只能是自己。
【02】贪婪的吐蕃
自广德元年（763年）十月，吐蕃进占长安被郭子仪击退开始，两国一直处于敌对状态。经过十多年的惨烈搏杀，吐蕃扩张势头遭到阻遏，大规模入侵行动有所减少。
在两国主和力量的主导下，吐蕃在继大历二年（767年）与唐签定结盟条约后，于大历六年（771年）四月再度遣使请和。出于礼节需要，代宗也派出御史大夫吴损回访吐蕃。