杜暹在做监察御史时，曾到突骑施办理案件。突骑施送他不少金子，杜暹不要，左右同僚力劝他收下，不要得罪突骑施，杜暹这才勉强同意。
临走前，杜暹把金子埋到帐篷清廉。
碛西节度使位置空缺，玄宗第一个想到了他。
开元十四年（726年）冬，交河公主派牙官带了一千多匹马到龟兹交易。牙官当众对杜暹宣读公主命令，杜暹火了，怒骂道：“阿史那的女儿有什么资格给我下令！”
随即让左右卫士把牙官摁倒在地，打了一顿板子关押起来。这些马匹由于无人照管，又正值天降大雪气温骤降，全部冻死于龟兹。
马匹对于游牧民族是异常珍贵的财产，苏禄恼怒万分，当即发兵进犯安西四镇。恰值杜暹奉命入朝，代理都护赵颐贞不敢与之对抗，依托龟兹固守。
苏禄纵兵掳掠，除龟兹外，将其他三镇人口、牲畜及存粮抄掠一空。
后来杜暹升任宰相的消息传来，苏禄撤军回返，继续遣使朝贡。
苏禄一直活到了开元二十六年（738年），在位期间与大唐虽偶有纠纷，总体比较融洽，特别是多次击退强盛起来的阿拉伯帝国东侵，使大唐得以免受战火。
开元四年（716年），契丹王李失活（原名大贺失活，赐李姓，下同）、奚王李大酺率所部来降。
玄宗没有追究他们在开元二年（714年）两次大败唐军的罪行，痛快允准。并援引贞观年间做法，加封李失活为松漠郡王、左金吾大将军兼松漠都督，其所属八个部落酋长分任刺史。
加封李大酺为饶乐郡王、右金吾大将军兼饶乐都督。
指派将军薛泰率军驻扎在他们附近，以保护为名监督他们的动向。
因契丹、奚重新归顺大唐，恢复营州（治柳城，今辽宁朝阳）建制也就提上了议程。
开元五年（717年）二月，玄宗任命贝州刺史宋庆礼为营州都督兼平卢军使，太子詹事姜师度为营田、支度使。两人带领唐军修缮荒废已久的柳城，仅用三十天左右就初具规模。
宋庆礼为人勤勉严谨，上任以来，招抚离散民众，开辟屯田八十余所，数年之间仓廪充实，市井街巷逐渐恢复了昔日繁华。
开元六年（718年）五月，李失活病故，他的弟弟李娑固继任。
李娑固因牙官可突干骁勇无双且极得人心，对他很是忌惮，琢磨着将他除掉。可突干先下手为强，于开元八年（720年）十一月，击败李娑固，李娑固逃往营州。
营州第二任都督许钦澹，派安东都护薛泰发兵五百，会同奚王李大酺护送李娑固征讨。许钦澹显然低估了可突干的勇悍，一战之下唐军大败，李娑固、李大酺被杀，薛泰被俘，营州震动。
许钦澹退守渝关（今山海关），可突干没想与大唐为敌，拥立李娑固的堂弟李郁干为主，遣使向玄宗请罪。
玄宗同样不愿与契丹纠缠，赦免了可突干罪行，任命李郁干为松漠都督，李大酺的弟弟李鲁苏为饶乐都督。
为了拉拢契丹，玄宗把宗室馀姚县主的女儿加封为燕郡公主，嫁给了李郁干。可惜李郁干无福消受，没过多久就因病而亡，其官职和公主一并由弟弟李吐干继承。
李吐干又与可突干闹起了别扭，担心被可突干所杀，带着公主逃往长安，说什么也不愿回去。玄宗只得册封他为辽阳王，让他在宫中护卫。
可突干又拥立李邵固为主，李邵固参与东巡封禅，被玄宗任命为左羽林大将军、静折军经略大使。
契丹两任首领都是由可突干所立，其在契丹部落中的威望，已经超过了由唐王朝所扶持的大贺氏。这一点玄宗自然清楚，他就是要利用大贺氏与可突干之间的矛盾，让他们搞窝里斗。只有这样，大唐才能以调解斡旋的名义从中获利。
开元二十三年（734年），不可一世的可突干被李折干所杀，传首长安。契丹在经过一番惨烈内斗后，再也无力与大唐对阵。
说完了草原民族，我们再来看一下玄宗对待南方蛮獠的态度。
这里所说南方，泛指五岭以南，涵盖今广西、广东、海南，贵州及湖南一部，越南北部等地。因山多林密，当地居民大多分散居住，彼此间交流互动较少，难以形成大规模势力。
开元十年（722年），安南（今越南境）匪首梅叔焉作乱，率众围攻州县，玄宗派骠骑将军兼内侍杨思勖前往征讨。
杨思勖本为罗州蛮人首领苏历之子，少年净身入宫当了宦官。虽然生理上有了残缺，但其家族生猛凶狠的遗传基因仍在。他就地征募当地蛮人子弟，得到精兵十余万，大破匪众，击斩梅叔焉。将他们尸体铸成京观，凯旋班师。
开元十二年（724年）七月，溪州蛮（今湖南永顺境）覃行璋造反。杨思勖再次带兵征讨，生擒覃行璋，斩首三万级。玄宗加封他为辅国大将军。
开元十四年（726年），邕州（今广西南宁以南）獠人造反，杨思勖奉命出征，生擒匪首梁大海等三千余人，斩首两万级。
开元十六年（728年），春州（今广东阳春）、泷州（今广东罗定）、广州等地獠人陈行范、冯璘、何游鲁造反，攻陷周边四十多座城镇，陈行范称帝。
杨思勖在泷州击败叛军，生擒何游鲁、冯璘。陈行范逃往云定山，杨思勖率兵追捕，将其生擒斩杀。此战，共计斩首六万级。
杨思勖生性残忍，常常生剥俘虏面皮，这可能与他的特殊生理状态有关。然而他一生征战从无败绩，对保持大唐南疆地区的稳定作出了突出贡献，盛唐名将当之无愧。
能让一名宦官发挥出如此作用，有史以来也就玄宗一人了。让人不得不赞服玄宗识人有方、御人有术。