为了应对这种局面，玄宗让北庭都护郭虔瓘、左散骑常侍解琬协同安抚处办，授予他们随机处置的权力。又在西疆、北疆设置陇右、幽州两大节度使，统筹边防军政事务。
开元三年（715年）正月，西突厥所属十个部落，前后降唐数万余帐。二月份，西突厥王族女婿高句丽宰相文简，也跟随跌都督思泰率众降唐。
三月份，胡禄屋酋长支匐忌等人入朝参见。
玄宗因前来归顺的突厥人越来越多，担心默啜联合吐蕃出兵报复，把刚刚大胜吐蕃的薛讷任命为凉州大总管，防备吐蕃；让左卫大将军郭虔瓘出任朔州大总管，防备默啜。
默啜果然发兵攻击葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施等降唐部落，玄宗下令北庭都护汤嘉惠、左散骑常侍解琬出兵救援，并让他们与定方道大总管阿史那献相互支援。
突骑施可汗娑葛的弟弟遮弩，因嫌自己的部落比哥哥少，投降了默啜，带领默啜偷袭突骑施，俘获了娑葛。
原本以为默啜会把突骑施交给自己，谁知默啜翻脸不认人，当着娑葛的面训斥遮弩：“你连兄长都能背叛，又怎会向我尽忠。”遂下令把这哥俩同时处死。
默啜离开后，突骑施将领苏禄收拢残部，做了酋长。由于他统御有方，很快恢复了原有实力，拥众二十余万。遣使向大唐请降，玄宗任命他为左羽林大将军、金方道经略大使。
开元四年（716年）六月，默啜向北攻打拔曳固。
拔曳固是回纥的一个部落，居住在今蒙古乔巴山一带，早在贞观三年（629年）时就已归附大唐。
默啜虽老，突厥骑兵的战斗力仍很强悍，在独乐水（今蒙古国中北部）一战大败拔曳固。
志得意满的默啜放松警惕打道回府，途经一片柳林时，被早已埋伏此处的拔曳固游骑兵颉质略所杀，将他首级交给了出使后突厥的唐将郝灵荃。郝灵荃带着他一同赶往长安，把默啜首级献给了玄宗。
默啜死讯传出，拔曳固、回纥、同罗、仆固、霫五部先后降唐，玄宗把他们安置于山西以北。
默啜死后，经过一番争斗，突厥权贵拥立他的侄子默棘连继任，成为后突厥第三任可汗，史称毗伽可汗。
毗伽在后突厥历史上是位难得的英主，他重用老臣暾欲谷，招纳离散部众，采取通婚方式结好邻邦。一些原本归顺大唐的部族，在听到他继位为汗的消息后，又重新叛唐而去。
他采纳暾欲谷意见，没有继续与大唐为敌，而是通过互市的方式与大唐展开经贸交流。后突厥在他的领导下，进入全盛！