突厥汗国于贞观三年（629年）时被李靖所灭，其王族阿史那氏大多依附于大唐，成为替大唐效命疆场的高级将领。
唐高宗末年，吐蕃趁着大唐全力东征高句丽之际悄然崛起。一些没落的突厥贵族逐渐倒向风俗习性与他们更为接近的吐蕃，并开始不断骚扰、侵犯大唐边境。
其中有位叫阿史那骨笃禄的突厥王族，占据黑沙城（内蒙古武川县境内）自称可汗，公然起兵造反，历史上把由他所建汗国称为“后突厥”。
默啜是阿史那骨笃禄的弟弟，于武周时期接替病故的哥哥继任可汗。此人颇有些眼光与权谋，为了扩张势力，他主动与大唐讲和，请求认武则天为干妈，还要把女儿嫁到大唐，由此获得了女皇的正式承认与册封。
没了来自大唐的压力，他开始全力扩张。向西吞并了党项、拔悉密、突骑施及西突厥十姓部落，又远征中亚，东击奚、契丹，前后拓地万余里，漠北各部落大多受其控制，势力范围基本上与东突厥颉利可汗全盛时等同。
强大起来的默啜掉头进犯大唐，与吐蕃一起成为大唐当时的最大边患。
景云二年（711年），默啜遣使请婚，睿宗李旦碍于其势大，同意将长子李成器的女儿金山公主许配给他。
御史中丞和逢尧在回访突厥时，忽悠默啜穿戴大唐衣冠，做给邻近部落看，一定会让他们羡慕归附。
默啜被说动了心，换上大唐正三品官服，面向大唐方向跪拜行礼口称臣子，并让儿子杨我支及国中宰相，随同和逢尧入朝。和逢尧因斡旋有功，晋升户部侍郎。
先天元年（712年）正月，李旦盛情款待远道而来的杨我支。席间，把金山公主叫来与杨我支见面，请他回去转告默啜，大唐办事靠谱。
八月份，李旦把皇位让给了儿子，唐玄宗李隆基。
李成器是玄宗的大哥，之前又有过礼让太子位置的恩德，玄宗不忍心把大哥的爱女远嫁给千里之外的糟老头，随即把这事儿搁置起来。
一年过去，转眼到了开元元年（713年）九月。
默啜许久没有听到大唐动静，又让杨我支再次到长安请婚。玄宗随意应付了几句，答应把蜀王的女儿南和县主下嫁。
当然这也不过是一时托词，最后依然未能成行。
随着默啜日益衰老，人也变得昏聩暴躁起来，在他的苛政之下，许多部落产生了背叛想法。
开元二年（714年）九月，葛逻禄部率先归附凉州；十月份，十姓胡禄屋诸部也相继前往北庭都护府请降。