第四，日本声明退出三国同盟，美国解除贸易与相关经济制裁；
第五，日本为俄国提供其所需作战物资，所有费用由盟国支付；
第六，大战完全结束后日本参与和平体系，美国视日本为准盟国，承诺给予主要大国地位，认可日本在亚洲地区的主导意义。
在第六条之外，美国人又提了一条附加意见：如日本愿意派遣陆海军前往北非与欧洲参战（陆军出动50万以上兵力，海军承担大西洋护航任务），美国愿给予日本额外补偿，除承担全部作战经费与物资外，可另给予日本50亿美元无息贷款恢复经济，同时要求中国方面在华北地区给予日本特殊经济利益（主权依然属中国）。
电报特意声明，根据相互接触和外交人员沟通，私下判断美国还有一点退让余地：即如果日本答应加入盟国作战，法属印度支那北部（以北纬17度线为界）和中国琼州（海南岛）可由日本占领。
如果霍夫曼看到这个答复或者有日本高层自1945年穿越而来，一定会认为这是对日本非常理想的价码，起码日本捞到了可观的实惠，借着为俄国提供作战物资也能好好发一次财，可惜日本没有这样的人物。
上述消息传出后震惊了朝野，各要员原以为和美国人打生打死干了一年，占了大量的地盘，起码能有略微像样一点的地位和条件，结果发现对方依然不将自己放在眼里。这局面连最主和的海军次官井上成美也目瞪口呆，原本在海军心目中最坏的结果大不了是中国本土方面全撤退，东南亚部分撤退（交还全部美国属地），但至少中国琼州、战前英、法、荷所属东南亚殖民地应该是能稳稳拿到手的（即便不是直接占领也应该是在日本扶持下宣告独立），另外满蒙生命线、华北非武装化和特殊权益、南京汪精卫政权也会有妥善解决的办法，结果之恶劣套用陆相多田骏的原话说是“敌人开了一个我们这最想投降的人都没法接受的条件”。
而在谈判和秘密条款中英美对日本海军也没啥想法，反而认为凭借他们的海军足够控制场面了，日本海军能干的就是护航而已，要紧的反而是陆军，英美生怕自己在北非或欧洲战场人员折损过大，一口气要了50万陆军部队支援，这也让海军感到了深深的侮辱。
就在石原莞尔与科尔在一起喝闷酒的时候，陆军省和海军省的几个要员也聚在一起喝酒。这一届新内阁的气氛很诡异，由于光杆首相和皇族军令的缘故，原本互相看不顺眼的陆海军忽然走到一起来了，大有陆海军一起把控朝政、架空首相的态势。
“山本君，诸事不可为了啊……”陆相多田骏轻轻抿了一口清酒，叹息着说道。
“我现在也不知道该说什么……”海相山本五十六苦涩地说，“难道真像那个德国特使说的那样，凭借着还有点本钱再赌一次？”
井上成美怒气冲冲地说道：“英美这是什么态度？以为他们已经打赢了？巴嘎！”
“山本长官的老同学有什么想法？”新任陆军次官、原陆大校长下村定（他捡了便宜，本来要出任13军司令的）问道。
“今天任命出来后他已紧急去特鲁克赴任了，临走前我去送了他，你们猜他怎么说？”山本五十六没喝酒，而是用了茶水，“他说‘我绝不会超越自身能力去做什么，但要我在不战而降的条约上签字，请先从我的尸体上跨过去——有战死的联合舰队司令长官，没有屈膝投降的联合舰队司令长官！’”
井上成美皱着眉头反问道：“陆军到底怎么想？能不能支持印度洋作战？”
“鉴于远东苏军已大量西调的现实，陆军现在是两种主张，第一，北上夹攻苏联；第二，执行印度洋作战；关于兵力……”多田骏想了一下，“关东军大概可以抽调5个师团，其中包括3个坦克师团；中国战场同样抽调5个师团，再从本土抽调2个师团，总共12个师团，大约25万人，应该可以支持一场印度攻略了，当然夹攻苏联是不够的，北上的话关东军得全部动起来。”
下村定补充道：“陆军要求放弃部分南洋岛屿而节约兵力，另外从中国全面撤军是不现实的，阻力太大，但可以部分撤军以缩短战线——如果确实要准备从另外方向进攻的话。”