就在三人秘晤的同时，丘吉尔正在听大c的秘密汇报。
首相，这是我拿到的，黑猫从柏林发回来的完整电报，内容非常翔实，我不认为是伪造。
丘吉尔粗粗扫过几眼后点了点头：有多少人知道了
黑猫在国内的干将，内阁中立派要员肯定是知情的。孟席斯分析道，今天晚上艾登和艾德礼两位去拜访国王了，我认为陛下马上也会知道。
丘吉尔点点头，漫不经心地问道：这件事你怎么看
我孟席斯下意识地反问道，您在征求我的意见么
说说看无妨。
我的职务使我无法发表具体看法，但如果跳出这个框架，我想说孟席斯考虑了半天，这是个英国人很难接受的残酷条件，但确实德国人能开出的最宽容的条件，如果立场局势互换，我不保证给希特勒这么好的条件。
美国人劝我抵抗到底。丘吉尔吐出个烟圈，他们说下个月他们有2艘航空母舰服役，等再过2个月，我们还有2艘航母服役，未尝没有一战之力。
孟席斯点点头：从逻辑来说是如此，但从人心来说，恐怕未必。就我掌握的的情况，回国的皇家海军幸存官兵们在精神上完全垮掉了，他们丢掉了魂
美国人还说，他们会想办法尽快恢复对不列颠的物资输送，又隐隐约约暗示他们有一种威力巨大的全新武器，今年年底可以使用，到时候可以扭转战局。
您信么
我丘吉尔无语。美国人信誉现在可不怎么样，连几架流星喷气机都扣着不肯给，还能指望扭转战局的超级武器
我有我的办法。
我知道。孟席斯平静地说。
但我暂时不想用
我也知道孟席斯还是波澜不惊。
好吧。丘吉尔无语了，我的命令你能执行么
可以，只要您还是大英帝国的首相，您的命令符合国家需要我就会执行。孟席斯不软不硬地顶了一句。
这下丘吉尔尴尬了，因为他已明显感觉到布鲁克波特尔和庞德三个军头越走越近，越来越不听使唤了，要撤换他们也办不到，因为其他内阁成员都不同意。唯一的办法就是按美国人划定的路走，抵抗到底，如有人反对就政变杜鲁门给他发来电报中明确表示驻扎英国的10多万美军都会服从安排，听从丘吉尔命令。
但看过黑猫的谈判条件后，丘吉尔又开始迟疑起来