公元前338年，周显王三十一年，庄周32岁。
这一年，是先秦历史上值得一提的一年。
这年，宋国君王宋剔成因为重用其弟宋偃，而失去了军事上面的主动权。宋剔成表面上还能调用军队，可真正地大权都掌握在宋偃的手上。
宋荣子因为年事已高，慢慢地淡出了朝堂。他也因为宋剔成不听劝阻，重用宋偃而不想过分地干涉，以免招惹来杀身之祸。加上宋偃暗中使用手段，他也渐渐地失去了宋剔成的信任。因此！他淡出朝政，回家养老去了。
黑衣护卫被杨青儿杀死后，虽然伍公公夺舍了他的肉身，可由于伍公公对道家心法以及心界功法修炼，都是成。所以！无法控制黑衣护卫的肉身。长期处于闭关状态，不理朝堂上的事。
因此！宋剔成身边失去了拿得出手的贴身护卫。
现在！宋剔成身边虽然有不少死忠护卫，比如说孔总管等死忠。可是？这些人的武功都很平常，不能保证宋剔成的君位安全。
宋剔成也深知自己身边没有厉害的贴身护卫，所以！很少到公开场合中露面。朝堂之上也很少出现。大部分时间，都缩在地宫中，由大监传递外面的消息。因此！朝政上有些荒废。
经过多少年的努力，宋偃屯兵边境的计划终于得到展，也因此而展了大量兵力。这些屯积在边境的人，因为有宋偃庇护，没有赋税，生活负担轻，人口得到了膨胀式展。更重要地！这些人都把宋偃当成恩人，对他感恩戴德，誓死效忠于他。
因此！宋国留下了政变的隐患。
秦国那边，传来了一代明君秦孝公卒的消息。
秦孝公继承君位后，立志改变秦国落后挨打的局面，向天下广招贤令，招来天下无数能人效力秦国。大家都是一心一意，一展才华。在这些人的辅助下，秦国得到了彻底地改观。
卫鞅是在墨家分坛从申不害等人手中得到招贤令的，离开墨家分坛去往秦国。本来！他在魏国失意后是去投奔杨朱，一心学道的。结果！与杨朱错过了见面的机会，直接去了秦国。
不过！杨朱带着少年庄子去隐居的时候，在秦国境内与卫鞅见过面。
卫鞅的变法大策得到秦孝公的肯定，两人一拍即合，成为最佳君臣。
秦孝公启用卫鞅之法，在秦国境内全面改革。虽然改革的道路很顺利，可并非一帆风顺。因为卫鞅变法，严重侵犯了世袭贵族的利益，因而得罪了世袭贵族。世袭贵族在拿秦孝公没有办法的情况下，把一切怨恨都记到了卫鞅身上。
在秦孝公的大力支持下，卫鞅终于彻底变法成功。秦国在短短地十几年时间里就强大了起来，秦国子民都对秦孝公和卫鞅两人感恩戴德。可是！世袭贵族因利益受到侵犯，无法恢复，更加地仇恨卫鞅。
秦孝公卒，秦国又面临着危险境地。
秦孝公死后，其子嬴驷继位。嬴驷，也就是后来称王的秦惠王。
嬴驷执掌秦政后，面对的是内忧外患。辅佐他的有两大势力，一！公父亲信商鞅势力，二！嬴氏世袭贵族力量。在世袭贵族力量的暗中作用下，北方的游牧民族不断地进犯秦土。在内政方面，商鞅势力与世袭贵族势力之间的矛盾不断激化。年轻的嬴驷夹杂在其中，无能为力。秦国！时刻面临着分裂的危险。
秦孝公执政秦国这些年，呕心沥血，掏空了身体。他深知秦国的强大来之不易，他害怕他死后后继君王不能继续沿用商鞅的政策，所以！他有意将大权交于商鞅。