于是，美尼斯不再哭泣，转入沉思，最后开始祈祷，他向太阳展开双臂，用镇民们完全无法理解的语言祷告，
当然，镇民们也没有努力去理解孩子说的话，他们的注意力全被天空中奇形怪状的云朵吸引了，
此事甚为怪异，就在小男孩全身贯注的祷告时，天空中仿佛形成了某种阴暗，朦胧的异样身形，那是由诸多特征组合而成的生物，头生双角，角中间夹着一个圆盘。
当天晚上，商队离开了乌撒城，此后，在没人见过他们……
……
起初，没人将这件事放在心上，知道他们发现乌撒城再也找不到一只猫时，他们终于开始不安，
无论大猫小猫，黑猫灰猫，白猫黄猫，条纹三花，每一户人家的猫都从壁炉前消失的无影无踪，
镇长老克拉农艰辛是那些黑皮肤的人为了报复美尼斯的小猫被害而带走了所有的猫咪，并且还诅咒了小男孩与商队，
但削瘦的公证人尼斯却认为老佃农与他的妻子嫌疑更大，因为他们对猫咪的憎恨不仅臭名昭着，而且肆无忌惮，
尽管如此，仍没人敢去责问那对夫妇，哪怕在听到客栈老板的儿子小阿塔尔的话后也是如此，
小阿塔尔发誓说，他曾在某个黄昏时看到所有的猫都聚集在那个被诅咒的庭园之中，成两列纵队绕着破屋围成一圈，缓慢而庄严的踱步，仿佛在举行某种可恶的仪式。
人们不知道小孩子的话是否可信，但他们明显认为那对老夫妇使用了魔法迷住并杀死所有的猫。
但还是那句话，没人敢去质问老佃农夫妇，他们想等到老人从阴森森的房屋中出来再说，于是，乌撒城的居民在徒劳的愤怒中睡着了。
第二天，神奇的事情发生了，所有猫咪居然全都回来了，不管是大猫小猫，黑猫灰猫，白猫黄猫，条纹三花，猫咪们安安静静的在壁炉前打盹，一只都没有少。
这些猫咪看起来都毛色光鲜，胖胖的，还不时发出满足的咕噜声，这件事成了市民们谈论的话题，人们为此津津乐道，
但老克拉农仍坚持是黑皮肤的人带走了这些猫，因为没有一只猫能从老佃农的院子中回来，
不过有一件怪事却引起了所有人的注意——那就是没有一只猫愿意吃分给它们的肉，喝摆在面前的牛奶，
接下来的整整两天，这些毛色光亮，肥嘟嘟的乌撒猫没有碰任何食物，仅仅是在火炉旁或太阳下打盹而已。
一星期后，人们才察觉，那树荫下的破屋里再也没亮起过灯光，削瘦的尼斯还发现，自从猫咪消失那天开始，就在没人见过那对老夫妇。
又过了一星期，镇长决定客服自己的恐惧，决定亲自调查那座陷入静谧的诡异破屋，并带上了铁匠和石匠作为见证人。
砸碎破烂的门锁后，它们只发现两具被剔的干干净净的人类骨架躺在泥地上，在阴暗的角落里还爬着一大群甲虫……
在此之后，居民们进入了长久的辩论，他们从老佃农夫妇一直谈论到黑皮肤的人，美尼斯，以及他的小黑猫，奇怪的祷告，唇枪舌战直到第二天的清晨才停歇……
最终，人们通过了那条法律——在乌撒城，禁止杀猫……