克里姆林宫。
原参政院大楼二楼，斯大林办公室。
有着“苏联各族人民慈父”之称的斯大林此时手拿烟斗，在厚厚的高加索地毯上踱步，他双眉微锁，细长的眼睑微合，盯着脚下的华丽的地毯思考着什么，他不时地把烟斗送到又浓又密且梳理得整整齐齐的胡须的人都知道，这正是他陷入紧张的思考，面对棘手问题反复斟酌时所特有的神态。
先前他用了两个小时的时间翻看着派往中国的军事顾问团汇报国内的密电，密文中详细记录着目前中国的形势。
一想到中国形势，斯大林不禁思绪万千起来。
原本中国看起来几乎不可能抵挡日本的入侵，即便是抵抗了日本的入侵，也会耗尽中国的力量，而这正是他所希望的，甚至也是主动提出向中国的“正义事业”提供援助的根本出发点，但是战争的结果越超人意料，从去年直到现在，战争的天平一点点的朝着中国一方倾斜着，而在这种倾斜中，苏联则不断的调整着自己的对华政策。
在邯彰保卫战前，苏联承诺提供的军火贷款仅能勉强维持防御，而在保卫战之后，意识到中国有可能击退日本时，苏联提供了巨额的贷款，在上海失守后，苏联的援助亦随之减少，而对东京的轰炸，再到现在第六战区的“夏季攻势”，使得中国已经显示了他们的力量，他们是能够击败日本人的，无论有没有苏联的援助，击败日本只是时间问题。
而这正是斯大林感觉到问题棘手的原因。
第一次世界大战结束后，世界上出现了一个短暂的相对和平时期。这个和平只是前后两次世界战争之间的“暂时休战”，它实际上是下一次世界战争的准备时期。通过巴黎和会和华盛顿会议建立的所谓“凡尔赛一华盛顿体系”，帝国主义列强完成了一次对世界的重新瓜分。这次瓜分是和当时的实力对比相适应的。但是现在，帝国主义国家间的实力对比很快发生了变化，它们在战后形成的均势被打破，重新瓜分世界的问题，必然再次提上日程。
在欧洲，德国已经再度崛起，东山再起的德国将在希特勒的率领下，很快就会回到争夺世界霸权的行列，三个月前，德国吞并了奥地利，无疑是吹响了德国争夺世界霸权的号角。而在亚洲，日本已经占领了中国的东北，成立了受其控制傀儡政权，而在苏联的退缩下，日本开始全面入侵中国，试图将中国变成其进攻苏联后勤基本，但他们轻视了中国的力量，尤其是中国人抵抗的意志。原本，中日两国爆发战争，正是斯大林所希望的，甚至日本对中国的入侵也是苏联的远东政策一手策划、实施的，其目的就是为了日本深陷中国的战争泥潭。
但是现在，中国却显露出击败日本的潜力，
也正因如此，斯大林才会陷入现在的紧张于倍感棘手之中。
去年邯彰保卫战之后，在他的主导下，苏联调整了对华战略，以全面支援换取中国击败日本的可能，而甘新铁路也将为苏联的下一步的对华战略铺平道路。但在另一方面，斯大林又希望两国陷入战场上的僵持，因此才会在上海战役失败后，削减了对华援助。
而这种反复无常，正是基于对华战略的变化，而这种变化又是依据中国表现出的力量，但是现在，最为棘手的事情发生了——中国不仅表现出了超乎意料的力量，他们不仅将收复山东，而且在年末，还将利用苏联援助的武器，收复上海、浙江等地，中日两国的形势很有可能恢复到战前的态势。
如果发生这种情况，那么苏联应该如何决择呢
在这种思索中，办公室内只能偶尔听到几声咳嗽声和吸烟斗时巴哒嘴唇的声音。在远东难以决择的时候，现在欧洲的局势并不乐观，现在捷克苏台德区危机愈演愈烈，德国军队已经在德、捷边境集结，而根据目前掌握的情报来看，英法很有可能会采取绥靖政策，他们可能会在未来几个月中出卖捷克，对于英法两国而言，他们更愿意将希特勒这股祸水东引，最好让法西斯和苏维埃这两大“恶人”拼个你死我活，进而从中渔利。
欧洲的局势紧张如此，而远东……，又一次，斯大林的脑海中继续思索着先前的问题，对于欧洲，他有足够的自信，自信通过外交渠道能够解决德国的问题，从而让德国将视线西移，但是远东，远东的日本人呢
就在这时，门推开了，走进来的是外交人民委员李维诺夫，与其它人不同，李维诺夫是斯大林的“老朋友”，早在斯大林于高加索通过抢劫银行以获得革命经费的时候，正是李维诺夫将那些钱拿去兑换，一方面为组织提供活动经费，同时在国外购买武器以运往国内，多年合作，使得李维诺夫与斯大林早就结下了相对深厚的友谊，更为重要的是——斯大林依赖李维诺夫用十余年时间为苏联构建的那个涉及到欧洲各国的共同安全体系。
“李维诺夫同志，”
在李维诺夫进入办公室后，斯大林立即开口说道。
“现在，外交的形势，远比任何时期都更为恶劣！”