苏联驻华大使鲍格莫洛夫带着大使馆的武官和几位苏联援华高级军官在钱大钧的带领下来到了美庐的大厅，笑容满面的蒋委员长同他们一一握了手，之后双方便分宾主落座开始进行正式会谈。
鲍格莫洛夫带来了强大的代表团阵容，蒋委员长自然也不会单枪匹马上阵。和蒋委员长一起参加这次会谈的武汉政府官员还有陈布雷、王庞惠和临时加入的华毕成。其中任职外交部部长的王庞惠到达的时间最晚，他甚至还没有来得及向蒋委员长解释外交部为什么迟迟没有作出对日声明的原因，苏联人的车队就开到了美庐的大门外面。
蒋委员长丢下句“等苏联人走了之后再和你计较”的话之后就再没看王庞惠一眼，蒋委员长的这种态度让匆匆赶到美庐的王庞惠心里面七上八下。
为了避免王庞惠在即将开始的会谈中没办法领会蒋委员长话里面的含义，陈布雷抓紧时间开始给王庞惠补课。听着陈布雷的指点，王庞惠一边感激的点着头一边拼命的擦汗！他得赶紧将功赎罪！要是在接下来的谈话中王庞惠这位外长还是没有好的表现，只怕苏联人走了以后，蒋委员长不会轻饶了外交部！
大厅里面，心急火燎的王庞惠和申请自在的华毕成形成了鲜明的对比，陈布雷站在华毕成和王庞惠的中间，不停地向王庞惠传达着华毕成刚才讲话中的“精神”！
想想也真替王庞惠感到汗颜！堂堂的外交部长居然还得有人教导才能应付接下来的局面！多亏有陈布雷在中间转接一下，才让王庞惠的面子得到了抱拳！要是换做是华毕成直接站在王庞惠身边叉着腰开训，那王庞惠还不如死了算了！
苏联人办事的作风是雷厉风行，王庞惠脑袋上的汗水到底没有来得及擦干。苏联驻华大使鲍格莫洛夫带着他的军官们刚坐下来，就直奔主题，他先是向蒋委员长转述了斯大林的问候，然后就开始追问武汉政府为什么还不向徐州增兵！鲍格莫洛夫努力的推销着苏联军队贩卖给他的进攻理论。
这种开口闭口都嚷嚷着要反攻的论调蒋委员长最近可听了不少！甚至都觉得有些心烦！在华毕成看来，鲍格莫洛夫今天的这番努力怕是又要做了无用功！
反攻这个词听起来倒是提气！但也要中国军队有足够的力量才能办到！南京保卫战之后，中国军队自保都成了问题！反攻还不如换个词用“自杀”称呼起来更贴切一些！
鲍格莫洛夫这种逼着中国跳火坑的作法终于惹恼了蒋委员长，本来蒋委员长还是想让这场会谈进行的融洽一些的，至于贷款和苏援的问题，今天谈不了也可以交给外交部慢慢去谈。
但是现在被鲍格莫洛夫这么一闹，蒋委员长改变了主意！既然苏联人做梦都希望中国和日本抱在一起死磕，那咱就别和北极熊客气了！蒋委员长决定按照华毕成之前的建议，现在就向苏联人狮子大开口！
“大使先生！你应该知道，我国军队在连续的作战之后损失惨重，幸运的是，中国的人口还比较多，适合当兵的青年也还算充足！可是我们却拿不出武器和物资来！没有武器！我们的充足兵源就不能转化成军队，没有物资，我们的军队就不能继续作战！大使先生！中国需要苏联的帮助！”
蒋委员长可是在政界摸爬打滚了半辈子的老狐狸，这真要骗起人来，那演技绝对没得说！要不是华毕成事先就知道蒋委员长要采用的策略，恐怕他都得被蒋委员长的表演给骗过去！蒋委员长亲自出马，鲍格莫洛夫这位苏联大使哪有不中计的道理
在谈话开始之前，鲍格莫洛夫非常担心蒋介石又会像之前的几次会谈那样始终一味的搪塞。对鲍格莫洛夫在武汉开展的工作，苏联国内已经出现了不满的声音。中国军队在日本人面前的节节败退，以及蒋介石迟迟不愿意让莫斯科派来的苏联军事顾问到中国军队中去工作，让斯大林觉得他对中国的援助没有得到应有的回报！鲍格莫洛夫很想在中国做出一些成绩来，这样他才能避免去西伯利亚当伐木工人的命运。
和蒋介石打交道这么久，鲍格莫洛夫还是第一次发现这位中国目前的领袖的口风有所松动！这个巨大的进展让鲍格莫洛夫有些喜出望外，他和他的武官交换了一下眼神，然后立刻决定抓住这次大好的机会！
“委员长先生！贵国的困境我非常了解！我已经将贵国军队在抗日战场上的英勇表现汇报给了斯大林同志！斯大林同志是支持你们的！苏联是支持你们的！我相信，苏联人民提供给贵国的贷款一定会缓解你们的武器物资缺乏！在武汉天空中飞翔的苏制战斗机，就是我们两国之间友谊的最好证明！”
鲍格莫洛夫开始给苏联和中国这两个国家之间的友谊大唱赞歌，要是换了以前的蒋委员长，说不定能被鲍格莫洛夫这招唱高调糊弄了过去，可是现在坐在鲍格莫洛夫面前的蒋委员长可是经过华毕成升级以后的加强版！这种没有实际好处的友谊之歌，已经失去了作用！
蒋委员长等鲍格莫洛夫高亢的劲头过去了之后，又把话题绕回到了贷款和军援的问题上，反复强调着中国军队的实际困难。蒋委员长这番话的潜台词意思就是，如果苏联不能够提供更多的贷款和军援，不要说反攻了！没准徐州一战之后武汉政府就能举了白旗！到时候在中国得到了资源的小日本，难免不会对苏联的远东地区感兴趣！到时候，你们的斯大林同志恐怕就得亲自陪小日本玩命了！
蒋委员长今天的反常表现让鲍格莫洛夫感到有些招架不住！怎么这位武汉政府的委员长突然换了一个路数！不管鲍格莫洛夫表示苏联政府希望武汉政府能够做什么，蒋委员长都一个劲的往贷款和军援上扯！搞得苏联像是在钱找雇佣军打日本人一样！这种场面，鲍格莫洛夫还真的没有遇见过！
无奈之下，鲍格莫洛夫只能提前泄露了一部分苏联政府的秘密，他告诉蒋介石，斯大林愿意为中国军队武装20个步兵师和若干个飞行大队！至于中国军队在南京保卫战之后已经所剩无几的炮兵，苏联也会帮助蒋委员长重建！在鲍格莫洛夫看来，这样诱人的条件，没有理由拿不下蒋介石！
可是蒋介石的态度，又一次让鲍格莫洛夫意外了！20个步兵师的装备仿佛都没能达到中国人的底限！蒋介石将话说的是云山雾罩，可鲍格莫洛夫听在耳朵里面却始终是一个意思！武汉政府还嫌苏联提供的援助太少！
蒋介石甚至多次暗示要将苏联的贷款额度再提高两到三倍！这些款项将全部用来采购军事物资！鲍格莫洛夫在心里面粗略的计算了一下，如果这些贷款真的被莫斯科批准了，那么就相当于苏联要帮中国军队至少组建60个步兵师！外加上一支中等规模的空军！要是斯大林愿意付出这样的代价，苏联早就朝小日本的关东军动手了！那还用等到现在
鲍格莫洛夫开始觉得蒋介石没有诚意向苏联寻求帮助，他有了一种被戏耍的感觉！
华毕成一直坐在他的位置上默默的关注着会谈的发展。像这样的外交场合，本来也就轮不到华毕成参与。蒋介石能让华毕成列席已然是破例之举！要知道就连外长王庞惠到现在也没能有机会插嘴，所以华毕成也只能在旁边一直看着！
和鲍格莫洛夫的会谈陷入了僵局，蒋介石想到了华毕成！既然华毕成能够想出“多要快拿”的“缺德”主意，那他就一定有逼苏联人就范的办法！蒋介石不想和鲍格莫洛夫说下去从而发生冲突把局面搞僵，他决定让华毕成这支奇兵出来搅搅局！
“大使先生！你我都一直待在后方！对日本人军力的了解程度远没有前线的将士那么透彻!刚好！今天我这里来了一位刚刚从火线下来没几天的将军！不妨让他说说中国军队现在最缺少什么”
蒋介石的这番话说的很合乎情理，虽然鲍格莫洛夫有些担心这又是蒋介石的“新招”，他还是接受了这个提议！无辜的华毕成就这么被蒋介石推到了中苏会谈的前台！
考虑到在座的苏联人之前都没有和华毕成见过面，陈布雷和王庞惠这两位“熟面孔”开始给华毕成作介绍！