华毕成到南京后的第二天，也就是8月16日的上午。蒋介石为了让红军尽早开赴抗日前线，亲自和何应钦还有邵力子参加了与中共代表团的谈判。中共代表团的成员：（朱）（德）、（周）（恩）（来）、（叶）（剑）（英）。西安事变后，国共两党就开始了旷日持久的谈判，进展不大。
这次周公首先提出中共为公布国共合作宣言问题，希望越早发表越好。蒋介石已经从邵力子那知道，对这个宣言想要大动是不可能得到中共同意的，现在战火已经烧到上海来了，不能再拖延下去了，只好同意，仅仅做细节修改。周公见蒋介石表示同意，他说：“红军改编的问题，请（剑）（英）同志谈谈，好不好”
蒋介石点点头，他望着这位曾经是国民革命军第四军军长张发奎的参谋长，听他用广东梅县客家话说：“红军改编后的编制问题，无论就全面抗战来说，还是就红军现有兵力来说，三个师太少了，需要增加编制，希望早点定下来。”
“这个问题何总长已经全面研究过了。”
何应钦接过蒋介石的话说下去：“现在国难当头，许多城市沦陷了，我们军事装备十分短缺，无法扩编太多部队。红军现有兵力不足三万人，三个师可以扩编到四万五千多人，编制足够了。”
“军事装备虽然短缺，但据我们所知，中央军和各省军队都在扩编，为什么限制红军扩编呢没有装备，可以在战斗中夺取敌人的装备，抗日武装越多越好，希望不要歧视红军。”叶帅寸步不让。
何应钦应付道：“叶将军，红军改编后就是国民革命军了，军政部会一视同仁，不必多虑。”
“只让中央军和各地方部队扩编，却单独限制红军，不是歧视是什么呢”叶帅进一步质问。
“我知道，广西的部队不就扩编到三个集团军了吗”朱老总插了一句，“三个师太少，希望多扩编一些，至少四个师，这样也可以增强抗战力量。”
何应钦暗暗吃惊，朱老总远在陕北，对全国军队的情况，竟然了如指掌，没法抵赖，但还是不松口：“军委会经过反复研究和讨论，红军目前改编为三个师，已经够了。”
“红军改编后要设立总指挥部，不然很难指挥。”周公看国民党坚持改编三个师，想增加编制是不大可能，便说：“这个问题，在之前的会谈中就提出来了，现在应该解决了。”这个问题很关键，如果不设立独立指挥部，改编后的红军就有可能不国民党分割使用，中共很可能丧失自己的革命武装力量。
何应钦立即答道：“红军改编为三个师，由军委会直接指挥，没有成立指挥部的必要。”
“我从云南讲武堂出来，一直在部队里工作。军队的情形我清楚，军委会的情况我也知道。军委会没有直接指挥师一级的。其他部队都有指挥部，为什么红军改编后不设指挥部呢军委会要直接指挥全国所有的师级单位吗”朱老总反问道。
“各个部队情况不同，不可一概而论。”何应钦强词夺理地说，“对改编后的红军，军委可以直接指挥。”
朱老总盯着何应钦说：“红军改编和其他抗日部队一样，都是国民革命军，指挥系统也应该一致。军委会不直接指挥其他部队到师一级，为什么要直接指挥改编后的红军的师一级单位不是说军委会不能指挥到师一级，而是为什么别的部队有指挥部红军没有何总长刚才不是说，红军改编后会一视同仁吗”朱老总把何应钦质问的目瞪口呆。
一旁蒋介石感到华北吃紧，上海方面，虽然华毕成攻占了日本海军陆战队司令部，可第一次吃这么大亏的日军肯定会有后续增援，抗日战争已经不可避免要全面爆发了，要调动各方力量，不好再坚持红军改编后不设总指挥部了。他按照预定的方案松了口：“设立总指挥部的事，可以考虑。给一个军的编制，列入抗战部队序列，这样总没有意见了吧”
周公一听列入抗战部队序列，立即洞悉到蒋介石的阴谋，这样一来，即使成立总指挥部也是临时性的。周公抓住蒋介石的话，接上去说：“既然同意设立总指挥部，就应该同其他部队一样列入平时编制。”
蒋介石知道周公看得远，不满足列入战时序列。但抗战要打多久，他心中还没数，抗战不结束就不存在列入平时编制的问题；至于抗战胜利了，那时他是军事委员长，列入不列入平时编制还不是自己一句的事情，不如现在就满足中共的要求。就说：“也可以”
“具体的番号是”叶帅紧接着问。
何应钦想了一下说：“国民革命军第八路军。”
周公催促道：“请军事委员会早日下达命令，以便成立总指挥部，进行改编，同时设立政治部主任一职。这也是之前就谈好的。”
“三个师的政治部主任须直属军委会。”何应钦又弹起了老调。
“蒋先生已经同意成立总指挥部，三个师的政治部主任应该直属八路军总指挥部的政治部，不该直属军委会。这样才便于指挥。”朱老总提出异议。
何应钦望了蒋介石一眼，蒋介石没有反对，也没有吭声。觉得蒋介石同意了，才开口说：“政治主任不要军人担任，这一点在之前会谈时委员长已有训示，希望贵党遵守。”