在北宋的明月高悬之夜，黄河之岸，潮水轻拍，水波潋滟，映出一轮孤月。此时，开封城内，声音鼎沸。包拯身着一袭黑色官袍，威风凛凛，眉宇间透露出一股正气。风吹过，带来阵阵凉意，似乎预示着即将发生的风波。
近日，城中接连传出贪腐案的风声，许多百姓在夜深人静时悄然流泪。正是此时，包拯听闻一桩冤案，受害者乃是一位名叫李青的女子，宛如花中仙子，肤如凝脂，衣袂飘飘，顾盼生辉。她的夫君李木为官清白，却因上级叶中明的陷害，锒铛入狱，家产被夺，甚至连她的清白也受到质疑，生死未卜。李青在阴暗的牢房中日日以泪洗面，恨不能亲手为丈夫洗清冤屈。
包拯决定亲自出马，协助李青洗清冤屈。于是，他叫来南侠展昭。展昭身材挺拔，剑眉星目，武艺高强，常以黑衣示人，令人心生敬畏。他一向仗义逍遥，对于包拯的请求，毫不犹豫地答应了。
当夜，包拯与展昭、西门大官人公孙述、死党王朝与马汉，五位英杰共聚于静谧的书房之中，烛光摇曳，影影绰绰。五人围坐，气氛凝重，包拯慢慢道出字正腔圆的案情经过：“此案可疑处在于受害者的陈述与叶中明的行径之间存在极大的矛盾。他为何要捉拿李木，又为何强迫李青就范，进而对她的清白下如此毒手？”
公孙述斜倚在椅子上，微微一笑，提了提角帽：“包大人，此案之复杂，当属深得人才之智慧。倘若未能找出证据，反倒是对李青形成了更大的伤害。”
展昭环顾四周，发现桌上的花瓶微微震动，轻声道：“我曾听闻本地有一个闹鬼的传闻，与此案相连，或许能找到线索。”
包拯点点头：“咱们今晚就去探查清楚！”
五人即刻动身，奔向传闻中的鬼屋，沿途交谈，不觉已至。鬼屋由老树环绕，遮天蔽日，恍若世外桃源，令人毛发耸立。
包拯手握烛台，踏入屋内，四周阴冷无比。展昭轻声问道：“有何发现？”包拯悠悠道：“细听，似乎有细微的声音。”
众人屏息凝神，循着声音走去，发现一扇暗门悄然开启。推门而入，映入眼帘的是一间满是卷宗的书房，纵有古旧氛围，但却散发出一股阴沉之气。展昭小心翼翼地翻阅这些文书，突然，他的目光被一份特别的文件吸引。文件上赫然写着“李木贪污公款”的字样。
“包大人，你快来看这个！”展昭激动地呼喊。
包拯接过那份文件，眉头紧蹙：“此乃伪造的证据！查明真相的关键，恐怕就藏在这些卷宗中。”他遂与展昭仔细研究档案，发现许多记载并不符实际，明显显示出有人在做手脚。
经过几个时辰的调查，众人终于找到一条关键线索：原来叶中明与李青的父亲曾有过深刻的恩怨，叶中明想趁机报复，故而陷害了李木，有意将真相隐瞒。
回到开封，包拯与展昭想出了一计，即通过审讯叶中明，逼其现身说法。次日，包拯正式将叶中明召至大堂。包拯高坐审案，神情如霜，沉声道：“叶中明，你可知将无辜之人置于何等境地？”