时光悄然流逝，小镇在曲小宝和紫烟的守护下愈发繁荣。春天的脚步再次降临，小镇被一片繁花似锦所包围。桃花、杏花、梨花竞相绽放，红的像火，粉的像霞，白的像雪，微风拂过，花瓣如雪般飘落，铺满了小镇的大街小巷。曲小宝和紫烟常常漫步在这花的海洋中，享受着这宁静而美好的时光。
然而，平静的日子里似乎总有暗流涌动。一天，一个神秘的商人来到了小镇。他穿着一身黑袍，面容隐藏在阴影之下，牵着一匹瘦马，马背上驮着几个沉甸甸的包裹。他在小镇的集市上摆开了摊位，摊位上摆满了各种稀奇古怪的小玩意儿，有闪烁着奇异光芒的水晶球，有刻满神秘符文的旧木盒，还有一些散发着刺鼻气味的草药。
小镇的居民们被这些新奇的东西吸引，纷纷围拢过来。曲小宝和紫烟也来到了集市，他们好奇地看着这个神秘商人的货物。紫烟被一个小巧的银质项链吸引，项链上坠着一颗蓝色的宝石，宝石内部似乎有光芒在流转。
“这个项链有什么特殊之处吗？”紫烟问道。
神秘商人抬起头，他的眼睛深陷在眼眶里，闪烁着狡黠的光，“这位姑娘，这颗宝石可是来自遥远的海底王国，据说它拥有神秘的力量，能够保佑佩戴者平安健康。”
曲小宝皱了皱眉头，他总觉得这个商人有些不对劲，但又说不出哪里不对。就在这时，一阵阴风吹过，吹起了商人黑袍的一角，曲小宝瞥见他的脚边有一个奇怪的印记，那印记像是某种古老的图腾，散发着一种让人不安的气息。
夜幕降临，小镇被黑暗笼罩。月亮被乌云遮住，只透出一丝微弱的光线。曲小宝躺在床上，翻来覆去难以入眠。他心中一直想着那个神秘商人的事情，总觉得会有不好的事情发生。
突然，外面传来一阵嘈杂的声音。曲小宝急忙穿上衣服，拿起剑冲了出去。紫烟也被惊醒，她披上一件外衣，跟在曲小宝身后。
当他们来到街上时，发现许多居民都聚集在一个地方，脸上带着惊恐的表情。曲小宝挤过人群，看到了惊人的一幕。只见白天那个神秘商人站在一个巨大的魔法阵中央，魔法阵散发着诡异的红光，周围的空气似乎都被扭曲了。
“你在干什么？”曲小宝大声问道。
神秘商人抬起头，脸上露出狰狞的笑容，“曲小宝，你以为你们能一直过着平静的生活吗？今天就是你们小镇的末日！”
说完，他从包裹里拿出一个黑色的水晶瓶，瓶中似乎有什么东西在涌动。他将水晶瓶摔在地上，一股黑色的烟雾冒了出来，烟雾中出现了许多恐怖的怪物。这些怪物身形巨大，有着锋利的爪子和长长的獠牙，眼睛散发着血红色的光芒。
曲小宝握紧手中的剑，对周围的居民喊道：“大家不要怕，快回屋里去！”
然后他冲向那些怪物，紫烟也赶紧回到营帐拿医疗用品，准备救治可能出现的伤员。
曲小宝的剑砍在怪物身上，却只能划出一道浅浅的痕迹。怪物们发出咆哮声，朝着曲小宝扑来。曲小宝灵活地躲避着，他发现这些怪物虽然强大，但行动有些迟缓。
“大家用火攻！”曲小宝喊道。
居民们纷纷拿来火把，朝着怪物扔去。怪物们似乎很怕火，被火一烧就往后退。神秘商人看到这一幕，冷笑一声，他从口袋里拿出一个小瓶子，倒出一些绿色的液体在地上。液体迅速蔓延，所到之处火焰都熄灭了。
此时，小镇周围的森林也被惊动了。夜鸟惊飞，发出尖锐的叫声。森林里的树木在夜风中摇晃，树叶沙沙作响，仿佛也在为小镇的危机而颤抖。
曲小宝知道，必须尽快找到这个神秘商人的弱点，才能解除危机。他一边躲避怪物的攻击，一边仔细观察着神秘商人。他发现神秘商人在控制怪物的时候，眼神会时不时地看向他脚边的一个小盒子。
曲小宝心中一动，他看准一个机会，朝着神秘商人冲去。怪物们想要阻拦他，但他速度极快，瞬间就冲到了神秘商人面前。曲小宝一剑刺向神秘商人，神秘商人慌乱地躲避，曲小宝趁机一脚踢开了他脚边的小盒子。
小盒子打开后，里面射出一道强光，强光照射到怪物们身上，怪物们发出痛苦的嚎叫声，然后渐渐消失了。神秘商人看到这一幕，脸色变得惨白。
曲小宝趁机抓住神秘商人，“你到底是谁？为什么要破坏我们的小镇？”
神秘商人冷笑一声，“我是黑暗巫师的使者，你们多次破坏洋倭的计划，让我们的主人很不高兴。他派我来就是要给你们一个教训。”
曲小宝心中一凛，他知道这个黑暗巫师是一个非常邪恶的存在，一直在暗中策划各种阴谋。
“你们不会得逞的！”曲小宝说道。
就在这时，天空中突然划过一道闪电，紧接着是轰隆隆的雷声。大雨倾盆而下，雨水打在曲小宝和神秘商人身上。
神秘商人趁着曲小宝分神的瞬间，挣脱了他的束缚，然后拿出一个魔法卷轴。他念动咒语，魔法卷轴发出一道光芒，将他笼罩其中，然后他就消失了。
曲小宝看着神秘商人消失的地方，心中充满了担忧。他知道，这个黑暗巫师不会轻易放过他们的小镇。