多尔衮率领残兵败将，和皇太极合兵一处。
皇太极亲率八旗精锐，借道蒙古科尔沁部，绕过宁锦防线，直扑喜峰口。
深夜，喜峰口关城上，守将朱国彦正借着月光翻阅《孙子兵法》，忽闻关外传来阵阵狼嚎。他眉头一皱，这狼嚎声过于整齐，似有人为操控之嫌。正欲派人查探，关下突然火光冲天，数百名蒙古骑兵高举火把，呼啸而来。
\"放箭！\"朱国彦厉声喝道。箭雨倾泻而下，蒙古骑兵却如潮水般退去。正当守军松懈之际，关城两侧峭壁上突然垂下无数绳索，八旗精锐的白甲兵如鬼魅般攀援而上——原来那狼嚎声是清军斥候模仿，用以掩盖攀岩声响。
关城陷落时，朱国彦点燃烽火，却见烽火台上早已被人浇了水。他至死不知，关内一名参将早已被清军收买。
清军破关后，兵分三路：
-左路由阿巴泰率领，沿潮白河南下，直扑通州粮仓
-右路由岳托统领，向西劫掠昌平皇陵
-皇太极亲率中军，直逼京师德胜门
榆翔在钦天监夜观天象，见紫微垣星光黯淡，帝星周围煞气环绕。他立即策马赶往兵部，却见满朝文武乱作一团。兵部尚书王洽瘫坐在太师椅上，喃喃自语：\"关宁军何在？宣大援兵何在？\"
\"大人！\"榆翔一把揪住王洽衣领，\"清军已破喜峰口，此刻当速调孙承宗大人督师御敌！\"
王洽如梦初醒，颤声道：\"孙老已致仕归乡，正在高阳...\"
高阳城头，七十六岁的孙承宗披甲执剑，须发皆白却目光如炬。他召集全城壮丁，将家中存粮尽数分发，又命人拆毁城墙附近的民房，以砖石加固城防。
\"孙老！\"榆翔率三千轻骑星夜驰援，却在城下被清军拦截。阿济格的重甲骑兵如铁墙般压来，榆翔急中生智，命将士点燃马尾，驱赶受惊的战马冲阵。