“和平阁”迅速展开调查，发现那些证据皆是伪造。就在此时，一位自称知晓幕后黑手的神秘人现身，要求单独面见和平阁阁主。阁主应允后，那人道出一个惊人秘密：原来竟是曾经失势的旧贵族妄图搅乱江湖，借江湖之乱影响朝堂局势，从而恢复他们昔日的荣华富贵。于是，和平阁联合各方力量，布下天罗地网，终将这股阴谋势力一网打尽，江湖再次回归安宁。
本以为江湖就此太平，然而没过多久，平静的湖面又泛起涟漪。各个门派中的年轻弟子开始莫名失踪，只在原地留下一朵黑色的曼陀罗花。这花朵并非中原之物，透着一种诡异的气息。
和平阁再次忙碌起来，阁主亲自带领手下追查线索。顺着蛛丝马迹，他们来到一片迷雾笼罩的山谷。谷中隐隐传来痛苦的呼喊声，当众人冲入谷中，却看到失踪的弟子们像是被控制一般，眼神呆滞地站成一排。
这时，一个黑袍人缓缓走出，发出一阵狂笑：“你们以为打败了旧贵族就天下太平了？我乃西域魔师，中原江湖的繁荣让我心生嫉妒，我要将这里变成我的黑暗领地。”说罢，便驱使弟子们冲向众人。阁主镇定自若，指挥大家先解救弟子，再对抗魔师。一场新的正邪大战，即将拉开帷幕。
和平阁众人虽武艺高强，但那些被控制的弟子不断攻来，让他们一时难以招架。阁主见状，抽出腰间软剑，身形如电，瞬间刺向黑袍魔师。魔师冷哼一声，手中魔杖一挥，一道黑色屏障挡住了攻击。
就在双方僵持之时，一位白发老者悄然出现在山谷边缘。他双手结印，口中念念有词，只见一道道金光射向那些被控制的弟子。弟子们身上的邪气逐渐消散，眼神也恢复了清明。原来是隐居多年的圣僧，感应到此处邪气浓重前来相助。
黑袍魔师见状大怒，舍弃和平阁众人，转身攻向圣僧。圣僧不慌不忙，与魔师斗起法来。两人法力相当，一时间难分高下。阁主看准时机，率领众人施展阵法困住魔师。魔师被困阵中，魔力渐渐减弱。圣僧趁机打出最后一击，魔师惨叫一声，灰飞烟灭。
随着魔师的消失，山谷中的雾气也散去。各门派弟子得救，纷纷拜谢和平阁与圣僧。从此之后，江湖各派更加团结，共同守护这片来之不易的安宁。
然而，平静并未持续太久。几日后，各门派陆续有人失踪，失踪者皆是年轻有为的弟子。江湖再次人心惶惶，和平阁重新召集各大门派商议对策。
阁主眉头紧皱，“这情形看似并非偶然，背后定有更大阴谋。”众人皆点头称是。
圣僧亦察觉到事有蹊跷，决定留下一同调查。经过一番探寻，他们发现一处隐秘山洞外有奇怪的脚印和残留的魔气。众人小心翼翼进入山洞，里面阴森恐怖。
突然，一阵狂笑声回荡在洞中，“你们以为消灭了我就真的结束了？那不过是我的分身而已。”原来西域魔师并未真正死去。
此时周围涌出许多傀儡般的怪物，众人立刻严阵以待。阁主握紧软剑，圣僧再次双手结印。战斗一触即发，只是这次他们知道必须找到魔师本体才能彻底解决危机。于是一边抵御怪物，一边寻找魔师真身所在之处，而整个江湖的命运又一次悬于一线。