何生只好应着，但却没有银子。正在发愁的时候，忽然外面来报黄九郎来看他了，何师参高胸和黄九郎话，悲喜交一集。接着又要求与黄九郎肌肤之亲。
黄九郎闻言，责备：“你是有三条性命吗？都死过了一回了，还不珍惜现在这个生命吗？你能不能克制一下自己这泛滥的欲望。”
何生叹了口气，：“我懊悔活着太辛苦，还不如死了安逸。”
于是何生对黄九郎诉自己受到冤苦。黄九郎听了何生的自己被刘集守要挟的事情，想了半后，道：“幸好我们再次相聚。你现在已是孤身无伴，我以前过的表妹，聪明有智谋，人又漂亮，必然能替你分忧。”
何生听了，想看看她。黄九郎：“不难，明她就陪老母从这里走。你装作我的兄长，到时我来找水喝，你“驴子跑了”，便是同意了。”他们谋划好了便分别了。
黄九郎的这个表妹是自己义母的远房亲戚。黄九郎带义母回外祖父家的时候认识的，生的的确美丽。
第二中午的时候，黄九郎果然同一个女郎从何生的门前经过。何生拱手相迎，唠唠叨叨与黄九郎话，斜眼看了一下那个女郎，但见这个女郎长得蛾眉杏眼，像仙女一般美丽。
黄九郎要求喝茶，何师参请他进屋，黄九郎对那个女郎：“三妹不要怕，这是我的盟兄，不妨稍休息一下再走。”
黄九郎于是扶女郎从毛驴背上下来，然后把驴子拴在门外。
何师参趁着倒茶之际，看着黄九郎：“你上次的话如不能做到，我今就到了死期了。”
女郎似乎听出了他们的话是算计自己，便起身想走，细声地道：“走吧！”
何生赶忙大声喊：“驴子跑了！”黄九郎一听忙去追赶驴子。
何生抱住女郎就要求欢。而女郎吓得脸色发紫，窘迫得像被囚禁一样，直喊九兄。
黄九郎也不答应。于是女郎就：“你有妻子，为什么糟踏别人？”
何生没有家室。女郎又：“除非你能对山河起誓，不抛弃我，才能听从你。”
何生于是对盟誓，女郎闻言，又看了看何生年轻英俊，告诉何生自己的名字叫刘三娘，对他不拒绝了。
事后，黄九郎也就回来了。
女郎显出很生气的样子，不拿好脸色给他看。
黄九郎解释：“这个何子萧，以前是名士，现在是太史，与我最好，是可以信赖的人。就是把这事告诉你母亲，她也不会怪罪的。”
一直到了晚上，何生留女郎住了下来，女郎怕姑母责怪，坚决要走。黄九郎愿一人承担，便一人上驴走了。
何师参与女郎住了几，有个妇人带着丫鬟从门前过。这个妇人年约四十岁，长相、神情与三娘很像。
何生叫出三娘出来偷看，发现果然是自己的母亲。母亲也看见了三娘，便奇怪地问：“你怎么在这里？”
三娘非常羞惭，无话对答。于是何生就把三娘的母亲请到房里，施礼以后，告知详情。
三娘的母亲笑着：“九郎真是孩子气，为什么也不与我商量呢？”
三娘亲自下厨房做饭给母亲吃。用过饭后，母亲便走了。
何师参得到佳人三娘，很是高兴。但因为愁那几千两银子的事情，脸上总有忧色。三娘看见何生闷闷不乐，于是问他原因，他就讲述了经过。
三娘笑着：“这事九郎一人便可以解决，你愁什么？”
何生闻言，于是问三娘有什么办法，三娘：“听这个抚台大人爱听歌曲、喜欢男孩子，这些都是九兄所长。投其所好，把九郎献给他，到时候旧冤可消，新仇可报。”
何师参怕黄九郎不肯去。三娘道：“你只管苦苦哀求他，他准会答应你。”
隔了一，何师参见到黄九郎过来，跪下相迎。九郎惊问：“咱们两代世交，凡要我效力的事，从头到脚都不会吝啬，何必做出这种样子？”
何师参把计谋了一遍，黄九郎听了，面带难色。三娘在一旁对黄九郎：“我已失身于郎君，这都是谁造成的？假设他中途被害死，抛我而去，我可怎么办呀？”
黄九郎闻言，不得已，只好答应了他们的请求。
何师参与黄九郎谋划好之后，就写信给原来与他要好的王太史，并介绍黄九郎前去。
王太史领会了何生信中的意思，于是设盛宴请抚台刘集守前来饮酒，叫黄九郎扮成美跳魔舞，宛然如女郎一般。
抚台刘集守是越看越着迷，于是极力向王太史要求，出重金买九郎，唯恐不成功。
王太史假装沉思，像有难处，考虑了很长时间，才表示为了抚台而割爱。抚台刘集守高忻不得了，以前的成见都消了。
抚台得到黄九郎，便形影相随，片刻不离。而对原有的妻妾、侍女十几个，全都视如粪土。
黄九郎的一切饮食、用具均与王侯一样，还赐给黄九郎银子万两。
仅两个月的时间，抚台刘集守就病了。黄九郎知道抚台刘集守死期不远了，就载上金银财宝，假装送回抚台的原籍去。很快抚台刘集守就死了。
黄九郎拿出银两，盖房子、置家具、雇了仆人、丫鬟，母亲刘阿云和三娘一家都来一块住。九郎出出进进，车马随从很多，人们都不知道他是狐。
黄九郎知道何生一家与方克勤是远房亲戚，告诉了何生从今以后不要和方克勤他们一家有过密的往来，因为当今的方克勤的儿子将来会有灭族之祸。
何生闻言，表示不理解。
黄九郎于是出了其中的缘故：
“方克勤有次在外面郊游的时候，发现了一块非常适合作为祖坟的风水宝地，于是决定迁移祖坟。
当晚上，方克勤做了一个古怪的梦，他梦见一个穿着红袍的白发老者向他礼拜作揖苦苦乞求：“先生，您选的这块地，我现已居住了很多年，我恳请你再宽限三，好让我的后代们搬到新家，然后你再造坟墓，我日后必定酬谢您的大恩大德。”
红袍白发老者毕恭毕敬的连了三次，要求方克勤宽限三再破土建坟，之后才礼拜而去。
方克勤梦醒之后，却认为梦中的事虚无缥缈的，他本就是个不信神鬼之人。
何况第二是风水师选好的黄道吉日，方克勤觉得怎么可以因为这种虚无缥缈的事情而推迟三？
于是他命令工人开工挖土，掘至地下，发现一穴，窟窿中有数百条红艳艳的蛇，方克勤大怒，命工人一把火把红蛇悉数烧死了。
当晚上他又梦到那位红袍白发老人，那个老人泪如泉涌、满脸仇恨的泣诉道：“我昨晚上至心向先生乞求宽限三时刻，你不容许也就算了，为什么要无赌将我那八百个后代活活烧死？既然你灭了我的族，我也要灭了你的族！”
后来这个老者投胎成方克勤的儿子方孝孺。这个方孝孺将来会得罪新的皇帝朱棣，朱棣一怒之下杀其十族。”
黄九郎又：“我现在的你可能不信，但是没几年，这个方克勤肯定会死。到时你一定会相信。”
何生听了黄九郎的明，于是就让自己家人从此和方家断绝来往，并且改名换姓。
洪武八年(1375年)春方克勤被召入朝，明太祖朱元璋嘉其善治，命礼部赐宴款待。三月，方克勤回济宁府继续任职。五月，曹县知事程贡因当初不职被笞，怀恨在心，此时上书诬陷克勤，朝廷责令御史杨某查办此案。杨某为程贡朋友，恐案白累程贡坐诬奏罪，易民服暗查克勤之过，越两月无所得。遂捕府中卒史逐一逼供，亦无所获。于是捏造事实，诬谄克勤盗用官库炭苇两百斤，而此时正当十月，毋须炭苇取暖。但克勤不与辩，去职谪浦江。翌年，将释归，适遇“空印案”（明—空印案，发生在明代洪武年间。空印，就是在文书上预先盖上印章，需要用时再填写上具体内容。此案在当时受到明太祖朱元璋相当程度的重视。朱元璋认为官吏可以利用空白文书簿册作弊，所以要严惩使用盖有官印空白文书簿册者，因为牵连人数众多，为明朝初期一着名大案）事发，克勤被牵连，十月被害于京师。
何师参知道这个事情后，惊讶黄九郎的未卜先知，也就相信他是狐狸成精。黄九郎为了报答恩情，发愿要照顾救命恩人刘阿云，直到给刘阿云养老送终之后，他才会重新去深山修校