原来在五十年前，嵩山破情寺的破情大师见妖邪穷凶极恶，为祸世间，许下大愿要感化群妖，造一个太平世界，于是遍访名山，十年间刺血写经三千卷，终于各派祖师为其所感动，在血战漠北消灭穷奇后，使用穷奇骨，加上从西藏仁波齐山找到的八根降魔杵，以大法力造出嵩山破情境界。
在头数年，各派都放逐了不少妖邪到破情界，破情大师独居枯木堂，讲经论道，日夜不倦，但群妖不但没有洗心革面，反而戾气更盛，围攻枯木堂，以致破情大师身受重伤，命悬一线。
各派祖师眼见如此，自然不能袖手旁观，欲待大开杀戒，又是破情大师苦苦劝住，诸祖师见他不见棺材不掉泪，失了耐心，放之任之，不管不问。
又过了数年，南妖侯在岭南崛起，诸派南下与群妖斗法，死伤惨重，青城山掌门凌虚子有感于青年弟子实战不足，突发奇想，把冷落了几年的破情境界想了起来，那里地处中原，拘禁的妖邪大多实力不强，正好给青年弟子练手，于是提议举办个竞技大会，诸祖师欣然同意，后来几经变化，就成了今日的这个天下武道大会。
“那里面关了多少妖怪？”灵芝问道。
张行云道：“不计其数，什么独角鬼王、黑山老妖、九尾狐狸……，前年有只两头蛇极难对付，咬了我两口，幸亏我及时服了解药，不然也要被破情僧超度了去。”
黄芪道：“咬在哪里？”
张行云神情忸怩，摸摸屁股，拍马便走，道：“说不得。”
三人吃喝住宿，都是张行云掏的腰包，他摸着日渐瘪下去的褡裢，寻思时限还宽松得很，总得接几单买卖才够花，可一路走来，倒似进了首善之区太平世界，莫说妖魔鬼怪，便是蟊贼偷儿也不见一个，又想去寻个地主乡绅装神弄鬼骗钱，碍着黄芪灵芝在，怕被笑话瞧不起，也泯了这念头，勒着裤腰带过日子。
“前面有个镇子。”黄芪道。
黄昏时候，马在落满枯叶的路上走着，有些无精打采，听到这话，也抬抬首，欢喜的嘶叫两声。
张行云在变天的时候已披了件旧狐袍，戴着顶几经补辍的貂皮帽，好像个破落的富户，他喝一口冷酒，道：“我们已经落后了，趁着晚上有月光，还是赶路的好，灵姑娘…这个…真是不好意思。”
囊中羞涩，他想节约用费，又想着灵芝一个姑娘跟着自己受苦，有些过意不去。
马儿听了这话，又垂下了头，似是在叹气。
镇子口正有一家面馆，热气弥散，肉香四溢，张行云看着食客喝着热汤，吃着面条吱溜有声，满头大汗，忽觉口干舌燥，晃荡着葫芦，炼鬼酒也不多了。
“嘎嘣。”一食客扒进大口面，似乎嚼到什么硬物，排骨不像排骨，牛筋不是牛筋，又嚼了几嚼，囫囵吞了下去，疑心之下这一筷便小心了些，挑开面条，拨去浮油，赫然一根断指沉在汤底，煮的煞白，吓得他往后翻倒，将送面的小二撞个满怀，两人都一身的汤面，他混顾不得，只是大叫：“人肉面汤，人肉面汤。”
伸指去抠喉咙，不住的干呕。这一变故，突如其来，像是被春雷惊起的蛙鸣，响起一片，食客们陆续发现碗底的头发、牙齿……，一时间尖叫声不断，有人大叫：“这是个黑店。”
食客胆小的轰地四散奔逃，胆大的早冲进了柜台，揪着掌柜小二就是一顿乱拳，嚷着要去见官。
“都住手。”忽一声大喝，食客们抬头去看，只见一个红眉破落户站在桌子上，拿着那断指嗅嗅看看，神色凝重的道：“有邪气。”
“邪气？你是什么狗屁？”几个惯走江湖的大汉骂道。
红眉破落户手指不知夹了什么东西，念念有词，往这几人嘴上一点，大汉们瞬时像被缝了口，半个字也蹦不出来。红眉这才笑道：“好说了，我便是名震天下的捉妖师姓张名行云，是张天师六十六代正宗玄孙，如今的茅山派首徒，人送外号‘红眉大侠’。”说着两撇眉毛跳了几跳。
众人只听说过“白眉大侠”，不知什么“红眉大侠”，但见他露了这么一手，信了半分，有人道：“我在这里吃了十几年的面，原知朱老板是老实人，怎么会干杀人越货的事？”
张行云指着那几个大汉：“你们信不信？”
大汉们生长得虎背熊腰，面目粗犷，如今嘴成了樱桃小口，也只好像黄花大姑娘，扭捏的忙不迭点头。
张行云解开封咒，一大汉问道：“大侠，你怎么知道有邪气？”
张行云道：“我是捉妖师，法眼一看便知道了，这手指上沾了邪气，铺子肯定进过妖怪。”
一老翁道：“这一说我想起来了，前两天李秀才淹死在湖里，都说是迤湖楼的杜鹃闹鬼索命。”
张行云道：“鬼我也捉，谁是店主？”