魏延所在的山谷。
姜维见到撤退至山谷的魏延后，私下拆开了丞相给的第二个锦囊，只见里面提到，一旦魏延来后，立即将修筑好的防御工事交给魏延所部，姜维则率所部人马带上全部的诸葛连弩，立即从山脚绕至山谷的入口，到达入口附近后，就地埋伏下来。待见到司马懿的大军后立即拆开第三个锦囊。
姜维赶紧依计行事，将阵地交接给魏延，带上所有的诸葛连弩，急行军从山脚绕行向山谷的入口处进发。
······
司马懿在街亭打败魏延后，心情大好，下令全军急行军追击魏延的败军。
来到山谷入口处，探马来报，前方是一山谷，两边是高山，中间是一深谷，魏延的人马已经逃入谷中。前军已经跟着魏延的人马进入了谷中。
司马懿闻言眉头一皱，暗道：不好，街亭如此重要，只见魏延把守，不见诸葛亮，莫非诸葛亮会在此地伏击我们？
旁边的司马师一见父亲的表情，立即明白了司马懿的心思，忙拱手道：“父亲，依儿臣来看，魏延的人马败退是真败而不是假败，可以追击。”
“哦，怎么说？”司马懿饶有兴趣地望着大儿子。
“春秋时期《曹刿论战》的典故众所周知，鲁庄公在齐军大败后欲下令追击，曹刿却说不可，然后下车仔细察看了齐军车轮的痕迹，见痕迹混乱，又上车远望了齐军的旗帜，见旗帜倒了，这才同意鲁军追击齐军。”
“后来鲁庄公不解，曹刿的解释是，齐国是大国，其败退有可能是真败，也有可能是假败，如何判断呢？通过车轮的痕迹是否混乱，旗帜是否倒了来判断。我发现齐军的车轮痕迹混乱，旗帜也倒了，故而认定是真败，才同意追击。鲁庄公闻言敬佩不已。”
“魏延被我军投石车攻击，后又被火油焚烧，死伤惨重，不得已而后撤的，这从魏延的旌旗、床弩和诸葛连弩被舍弃，士卒仓皇逃窜，面露惊恐之色可以判断，此地又名神龙山，山高谷多，如果因此而迟疑不前，岂不错失了重创魏延人马的良机！”司马师娓娓道来，说得有理有据。
司马懿还是有些迟疑，道：“我儿说得有理，不过，诸葛亮迟迟不见，如果在此地设伏，我军危险啊！”
司马昭拱手道：“父亲无须忧虑，儿臣愿率前军追击魏延，父亲和大哥在后面给我守住退路，退一万步说，就算此地有埋伏，儿臣也可以从容撤退。”
司马师也拱手道：“父亲，岂可让弟弟去冒险？儿臣愿亲率前军去追击魏延，不生擒魏延誓不罢休！”
司马昭与司马师两兄弟为了争功吵了起来。
司马懿权衡再三，对两兄弟道：“你俩别争了，师儿为长兄，此次就让他去吧，以后有机会，再让昭儿去历练！”
司马昭见父亲主意已定，只好低头不语，眼里满是羡慕嫉妒恨的表情。
司马师临走前，司马懿再三叮嘱，切勿恋战，一旦发现不对，立即撤回。
司马师抱拳领命而去。
卯时，天边刚泛起鱼肚白，黎明的第一缕阳光渐渐撕破了夜幕的束缚，小心翼翼地探出了头。