街亭。
魏延的四万人马早已在魏军的基础上完善了坚固的防御工事，所有的山峰之间均当道扎下栅栏，栅栏前面约三十米处都挖了两丈宽的壕沟，壕沟深有一丈，里面铺满了大量削尖的树枝，任何人一旦掉入壕沟内，绝难存活。
两边的山上堆满了滚石和檑木，所谓檑木，就是长形的圆木，山上到处都是树木，制作不难。在关键的位置还放置有床弩和诸葛连弩。
床弩最早出现于春秋战国时期，在汉朝时已经得到大规模的普及和使用。床弩的构造是将几张弓安装在床架上，中间有木质的弩机。
操作的军士绞动其后部的轮轴，张弓装箭，床弩的箭一旦发射出去，其弹射力和杀伤力远远超过手弩。床弩的射程可达数百米，不足之处是抖动较大，精确度较差，操作时需要多人才行。
诸葛连弩是丞相诸葛亮研究出来的连弩，一次能发射十支弩箭，火力十分猛烈，还可以瞄准后再发射，命中率远比传统弓箭要高。不足之处在于体积和重量偏大，单个军士无法操作，也需要多人操作才行。
床弩和诸葛连弩配合着使用，是防守城池和营寨的利器。
魏延的中军帐就设在最高的一座山峰上，便于居高临下，及时掌握敌军的动向。
栅栏有什么作用呢？魏延的军士当道扎的栅栏高有三米，而这些栅栏都是在山上砍伐高大的树木制作而成，多棵树木整齐排列成一列，中间用绳索捆结实，树木便上下。
当敌军进攻时，弓箭手站在栅栏后两米高的土堆上，轻松可以射杀敌军，而敌军的弓箭手射向栅栏时，弓箭手可以蹲下隐藏在栅栏之后，轻松避过敌军的弓箭，如此，栅栏对于阻挡敌军的前进极为有效。
一切布置妥当后，蜀军静等司马懿的大军到来。
首先到达街亭的是诸葛亮亲率的二万大军。
魏延听闻丞相率军赶到，赶紧下山迎接。
寒暄完毕，诸葛亮顾不上歇息，立即与魏延一起去往各防御工事实地观看。诸葛亮边看边点头，对魏延的布置甚为满意。
诸葛亮辞别魏延，临走前再次叮嘱魏延按照另外两个锦囊行事，切勿有误，魏延抱拳应诺。
在姜维派来的人引路下，诸葛亮亲率二万兵马，前往姜维所在的山谷与姜维会合。
次日辰时，阳光温柔地洒落在街亭的山林，将一切都镀上了一层金色的光辉。群山在朝阳的映照下，轮廓分明，仿佛披上了一层金色的纱衣。