此时的日军的零式战斗机放眼全世界可能也没有对手，更不用说此时装备大量老旧机型的天朝空军了。
于是面对日军的狂轰乱炸，整个陪都山城只有部署在外围的几个高射机枪阵地在孤独的还击，而且只还击了五分钟就因为弹药耗尽，不得已停止。
日军几乎在完全不设防的山城用训练般的速度慢悠悠的丢完了所有携带的炸弹后，这才重新排成整齐的队形，大摇大摆的离开。
三个小时的轰炸结束后，所有人看着满是断壁残垣，火光冲天的家园，欲哭无泪。
整个天朝的军心民心跌落到谷底。
这是抗战中最黑暗，最绝望的时期。
军事上，大后方的重要交通枢纽和物资转运中心，山城的门户谊昌失守，陪都彻底暴露在日军的轰炸机下，空军无力再战，山城被日军轰炸得抬不起头来。
只能被动防空，随时随地都可能响起的防空警报牵动着每一个人紧绷的心脏，全民士气低落。
经济上，日军发动了金融战，占据了绝对优势，利用印伪钞等方式，导致了西南大后方通货大膨胀，法币持续贬值，大量的抗战物资反而外流，被日军所用。
农业上，西南后方天灾人祸不断，大后方整体农业收成很差，在没有外部支援的情况下，整体经济几乎崩盘。
到了40年中，能打的军队基本都拼得差不多了，国库基本损耗一空，接二连三的失利，让全国士气都到了崩溃的边缘。
国际外援上，毛子停止了援助，39年末，日军攻占南林，西南出海口被隔断，基本上是断了抗战最重要的外援路线。
汉斯绕过马奇诺防线，法兰西光速投降，伪法兰西虽然接管了殖民地，但是完全失去了对庞大殖民地的控制力，而日军趁势入侵南越，同时也掐断了又一条天朝抗战物资运输线中樾铁路。
此时呆英忙着搞大不列癫空中保卫战，无暇东顾，日军眼见呆英如此狼狈不堪，遂趁火打劫，向呆英发出强硬外交照会，屯兵5000在香江隔壁，半是通知，半是威胁的要求呆英在十天内关闭癫偭公路。
作为精致的利己主义者，呆英立刻跟自己的表兄弟美利坚商量，提出两个解决办法：
方法一，英美全面军事合作，美利坚彻底对日禁运；或者方法二，美日瑛三国协商，割让部分天朝利益，让小日子在欧罗巴的战争中保持中立不倒向汉斯，只要小日子接受，呆英还可以为日军提供物资援助。
当然这两种方法都只利于呆英，不利于美利坚的太平洋利益，他需要天朝拖住小日子，自然被美利坚否了。
进退为难的呆英最后还是为了自己利益跟答应了小日子的要求签署《关于封闭癫缅公路的协定》，宣布暂时关闭癫面公路，作为回报，小日子答应不对呆英的东南亚殖民地出手。
至此抗战最后一条外部支援物资线路被堵死，彻底陷入了孤立无援的绝境。（上述事件的时间线前后都只相差在三个月内，为了方便我写在同一时间！）
这种绝境要持续到真珠港事件后，美利坚参战后有了驼峰航线才有了外部支援。
只有情报线上，无敌的夜叉不断出击，打的小鬼子无计可施，只能被动防守，一定程度上维持了全民士气。
可随着一直致力于铁血打击汉奸叛徒的夜叉一整队被一队宪兵消灭，还只是受伤了三个宪兵。
这让原本对夜叉打击的动摇者立刻就对夜叉失去了恐惧。
认为夜叉也不过如此嘛！
第二天，无数动摇者公开宣布投靠汪政府，信奉的曲线救国歪理，其中不乏国内知名大人物，一时之投敌的动摇者如同过江之鲫。