随着沮授返回邺城，将张鲁的态度禀报赵云。赵云听后，眉头微皱，沉声道：“张鲁不识时务，既然如此，唯有以武力取之。”
郭嘉点头道：“主公，张鲁虽据汉中，但其内部矛盾重重。我们可先派马超率军袭扰汉水、武都，同时让贾诩由西凉进攻武都，使其首尾不能相顾，待其疲惫，再一举攻破汉中。”
赵云沉吟片刻，目光坚定：“好！传令马超为先锋，徐晃、太史慈率军策应，务必速战速决！”
数日后，马超率领西凉铁骑，如狂风般席卷汉水，同时贾诩、马岱等人也从天水率军进攻武都。张鲁闻讯大惊，不曾想赵云来得如此之快，急忙召集众将商议对策。
张鲁帐下大将杨任抱拳道：“主公，马超骁勇善战，若不及时应对，恐汉中危矣。末将愿率军迎击，誓死保卫汉中！”
张鲁点头：“杨任，你速速率军前往汉水，务必挡住马超！”
杨任领命而去，率军直奔汉水。两军在汉水城外相遇，马超见杨任率军前来，冷笑一声，提枪策马而出，高声喝道：“杨任，你不过一介庸将，何不早降？免得白白送死！”
杨任大怒，拍马迎战：“马超休得猖狂，看我取你首级！”
两人战马交错，枪影如龙，战至三十回合，杨任渐渐力不从心，被马超一枪挑落马下。张鲁军见状，士气大挫，纷纷溃退。
马超乘胜追击，杀敌无数，顺势占领了汉水。张鲁闻讯，急忙派其弟张卫率军迎战。张卫素来勇猛，见马超如此嚣张，心中不服，率军前去迎战。
两军阵前，张卫提刀而出，高声喝道：“马超，休得猖狂，看我张卫来会你！”
马超冷笑一声，提枪迎战：“张卫，你不过一介莽夫，也敢与我争锋？”
两人战马交错，刀光枪影，战至五十回合，张卫渐渐不支，被马超一枪刺中肩头，负伤而退。张鲁军再次溃败，退守汉中城内。
张鲁见连折两将，心中焦急，急忙召集众将商议。谋士阎圃建议道：“主公，马超勇猛，不可力敌。不如坚守城池，请曹操支援，待其粮尽自退。”
张鲁点头：“也只能如此了，立即派出使者向曹操求援。”
然而，赵云早已料到张鲁会坚守不出，遂命徐晃、太史慈率军绕道偷袭汉中后方。徐晃、太史慈率军悄然渡过汉水，直逼汉中城南。
张鲁闻讯大惊，急忙派大将杨昂率军迎战。杨昂率军出城，与徐晃、太史慈相遇。徐晃提斧而出，高声喝道：“杨昂，速速投降，免你一死！”
杨昂大怒，手持长拍马迎战：“徐晃休得猖狂，看我取你首级！”
两人战马交错，斧影如风，战至二十回合，杨昂体力不如徐晃，最终不敌，慌忙逃窜。太史慈见状，率玄甲骑对杨昂大军冲杀，杨昂此时顾不上其他小命要紧，士气大跌全军溃败。
张鲁见大势已去，只得率残部退守汉中城内，紧闭城门不出。赵云率大军围城，连续几日。张鲁城中人心惶惶，军心开始涣散。
就在此时，许昌的曹操得知赵云攻打汉中的消息，收到了张鲁的求援信息，急忙召集众将商议。荀攸建议道：“主公，赵云若得汉中，必定会南下益州。届时赵云没有了西线的压力，对我军十分之不利。不如派夏侯渊率军支援张鲁，或可牵制赵云。”
曹操点头：“好！传令夏侯渊率军五万，速速前往汉中支援张鲁！”
夏侯渊领命，率军直奔汉中。赵云得知曹操派兵支援，急忙召集众将商议。郭嘉建议道：“主公，夏侯渊来势汹汹，不如分兵迎击。马超、高顺率军继续攻城，太史慈和徐晃率军阻击夏侯渊。”
赵云点头：“好！传令太史慈，徐晃二人率军阻击夏侯渊，务必挡住曹军！”
太史慈与徐晃二人领命，率军前往阻击夏侯渊。两军在汉水畔相遇，战鼓震天，旌旗蔽日，双方将士皆严阵以待，气氛凝重如铁。
太史慈提枪策马而出，高声喝道：“夏侯渊！你竟敢孤军深入，真是不知天高地厚！今日便让你有来无回！”
夏侯渊冷笑一声，提刀迎上，声音如雷：“太史慈，休得猖狂！某奉命讨贼，识趣的话，就乖乖下马投降，免得白白送死！”
太史慈闻言，不禁大笑，枪尖直指夏侯渊：“真是狂妄！不知你是奉了陛下之命，还是曹贼之命？若是曹贼之命，今日便让你见识见识我太史慈手中长枪的厉害！”
夏侯渊眼中寒光一闪，怒喝道：“太史慈，你不过一介匹夫，也敢与我争锋？吃某一刀！”话音未落，他已催马冲上，手中长刀如闪电般劈向太史慈。
太史慈毫不畏惧，长枪一抖，枪影如龙，直刺夏侯渊咽喉。两人战马交错，刀光枪影交织，战至五十回合，依旧难分高下。
夏侯渊刀法凌厉，每一刀都带着雷霆之势，逼得太史慈连连后退。然而，太史慈枪法精妙，每每在险境中以巧破力，化解夏侯渊的攻势。
战至酣处，太史慈忽然佯装力竭，枪势一缓，拔马便走，口中高喊：“夏侯渊，今日算你厉害，改日再战！”
夏侯渊见状，以为太史慈不敌，心中大喜，立即挥刀高呼：“全军听令，追击敌军，务必全歼！”曹军将士闻言，纷纷催马追击，阵型逐渐散乱。
然而，夏侯渊不知这是太史慈的诱敌之计。就在曹军追击之际，徐晃率大军从侧翼杀出，如猛虎下山，直插曹军中部。
徐晃手持大斧，冲锋在前，斧光所至，曹军士兵纷纷倒地。曹军被突如其来的袭击打得措手不及，阵型大乱。
太史慈见徐晃已截断曹军去路，立即率军回马反击。他长枪一挥，高呼：“全军听令，包围曹军，一个不留！”赵云军将士闻言，士气大振，如潮水般涌向曹军。
夏侯渊大惊失色，没想到太史慈还有后手。他急忙高呼：“全军集结，不可分散！”然而，曹军已被徐晃大军分割成数段，首尾不能相顾，指挥混乱。