张老爷和两位小姐被陆先生赶出家门，怒火攻心一病不起，阿丽照顾着两个病人，毫无生存能力的阿丽一下子崩溃了。
最后还是出门找粮食的阿梅见到了阿丽，得知了张家的遭遇，善良的大忠和阿梅收留了落难的张家三口。
阿天得知阿丽和家人到了自己家，没有嫌弃，默默的和家人承担起照顾张老爷一家的责任。张老爷最终还是没能挺过去，病死在阿天家的小棚户里。
张老爷辞退大忠家时给的粮食基本吃完了，家中又有个病号，阿天不得不到最苦的地方打工赚钱。
这天，附近的小流氓见国色天香的阿丽和阿煊，色心大起，要欲行不轨时，被大忠和阿梅发现，为了保护阿煊和阿梅，大忠和阿梅夫妇被小流氓打死了。
阿天没有怪阿丽和阿煊，只是大家中间有了隔阂。阿天继续早出晚归的辛苦赚钱，阿丽不忍心阿天劳累就到舞厅唱歌赚钱。
后来，阿天发现阿丽去舞厅赚钱后，骂了阿丽一顿。阿丽痛苦委屈之下去自杀，被阿天找回来，俩人袒露心扉互相爱慕。
阿丽答应履行完演出合同后就不去唱了，阿丽说，到那天俩人就结婚。为此，阿天和阿丽用心心念念积攒的钱照了一张合照。
阿丽演出的最后一天，变故突起。一个日国人见阿丽天生丽质，心生歹念正在要对阿丽施暴的时候，被赶来的阿天将日本人打成重伤。
阿天带着阿丽逃走，路上俩人不忘去相馆取照片。因为这一耽搁，碰巧让大小姐碰上日国人要抓阿天和阿丽。大小姐怕阿天和阿丽被抓，跑到巷子口报信，结果被日国人开枪打死。
阿天和阿丽就此开始流亡。
后来俩人遇到战乱被冲散后，天各一方。阿天加入了抗击侵略的队伍，最后牺牲在战场上。阿丽意外遇到父亲的老友，获得老友资助后阿丽侥幸逃到国外。
阿丽凭借自己音乐上的天赋在国外的华人世界取得成就，养活了自己，却从未开心过。
数十年以后，阿丽终于回到了曾经的家，最后坐在躺椅上回忆的时候，手中的一张泛黄的老照片从她的手指中滑落地上。
历时三个多月，这部电影终于拍摄完成，后期制作还需要一个月左右的时间。
电影拍摄完，阿丽没有因为当天要举办的杀青宴而高兴。
刘天赐感觉到了阿丽的情绪低落，轻轻的走过去，将阿丽搂在怀里，用自己温暖的胸膛温暖着阿丽。
“亲爱的，怎么了？”
阿丽像只受伤的小猫一样，缩在刘天赐怀里，“天哥，我不要失去你。”
天哥是阿丽在电影中的喊法，说明阿丽还没有从剧本中走出来，刘天赐有些懊悔的说:“阿丽，那是电影，是我们一起虚构的故事。振作一点，我们要通过拍这部电影，更加的珍爱对方，我们一起互相携手，白头到老。”
“嗯，我不要想电影中那样和你分开。”
“对，我也不会和你分开，电影中我们已经分开了，心依然在。我们在电影中经历了一个轮回，那是我们的上辈子，这辈子我们永远不分开。”