褒中，位于秦岭南侧，褒斜道的南端起点，连接汉中与关中重要的节点，历史上留侯张良和高祖刘邦在此定下第一条反攻关中的大计——示敌以弱。
“汉王之国，良送至褒中，遣良归韩，良因说汉王曰‘王何不烧绝所过栈道，示天下无还心，以固项王意。’乃使良还。行，烧绝栈道。”——《史记》
熟读太史公着作的诸葛亮匆匆赶到褒中时，却没有半点怀古感今之情，因为大汉皇帝刘备从渭河北岸的临晋一路撤退到了汉中，沿途突破曹军重重包围，将校战没上百员，八万大军几乎折损一空，而刘备本人也一病不起。
关中，丢了。
长安，得而复失。
原本炎汉三兴的大好局面转瞬即逝，一切宛若梦幻。
前线形势崩坏，刘备于是连夜下诏将诸葛亮从成都后方叫到汉中前线。
诸葛亮接到诏令后不敢耽搁，将益州事务交接给了糜竺，自己则和赵云领着六千新军和太子刘封星夜兼程，赶往汉中。
此刘封非彼刘封，这是刘备与糜夫人在南阳所生的嫡长子，不到10岁，十分孝顺乖巧。
诸葛亮带着刘封来到刘备的褒中临时行宫前，正好遇上忧心忡忡的简雍，于是问道：
“陛下身体如何？前线局势如何？张、马两位将军可有消息？”
刘备是撤了回来，可骠骑将军将军张飞还在北地，车骑将军马超还在陇右，全都被曹军隔绝在秦岭以北，孤悬在外。
对于诸葛亮的第一个问题，简雍只能摇摇头不说话，然后才开口道：
“骠骑将军因为急着救援陛下而在洛水河谷遭遇张合伏击，骠骑将军大败，生死不明；而车骑将军则从武都方向传回信息说曹军急攻陇道与河西走廊，他已退守陇山，等待陛下的下一步指示。”
听到关中三支野战兵团至少还剩一个，诸葛亮现在又觉得事情还没有那么糟糕，马超那边差不多两万人，半步半骑，汉中魏延这有新兵一万，而诸葛亮又带了六千新军，守住汉中不成问题。
简单盘算了一下手中可用的兵力后，诸葛亮终于见到了躺在床上，形容枯槁的刘备。
“陛下（父皇）！”
“孔明，封儿，你们近前来……”
诸葛亮和刘封依命跪到了刘备的床前，看着刘备艰难地转了个身，想用手去扶，但是又生怕僭越。
诸葛亮伸出的手僵在了半空，看着好似什么困难都打不倒的君主成了今天这个样子，忽觉悲从中来，眼泪一下子控制不住地涌了出来。
由平躺改为侧躺的刘备先喘了几口气，才开口说道：
“封儿，叫相父！”
刘封也很聪明，立刻领会到了刘备的意思，于是转身向诸葛亮跪拜道：
“相父！”
诸葛亮哭着把刘封扶起。
接着刘备叮嘱了刘封一番，让他以后好好听相父的话，就让刘封出去，留下诸葛亮和他独处。
“孔明，汉室还可兴否？”
“陛下安心，世家豪强们只有半数愿意追随曹昂远遁西方，剩下的那一半也几乎要将近半血脉留在中原，除了大汉，他们再没有任何一个可以投靠倚仗的对象。”诸葛亮含泪答道。