“无论如何，我们要劝说沈鸿烈一番。”
作为东北军海军的主要将领，自从“918事变”丢失东北后，沈鸿烈带领东北军海军仅存的舰队南下青岛，并得到郑三发子的任命，成为了青岛市长。
在担任市长期间沈鸿烈在青岛建设了大量市政工程的同时，也响应郑三发子的命令，大肆镇压地下党和进步学生组织。
而在全面抗战爆发后，青岛局势自然也紧张不少。
尤其是1937年“8·14德县路事件”发生后不久，倭商各工厂相继关闭，两万余名倭侨陆续回国。
至10月1日，郑三发子任命沈鸿烈为青岛陆海军总指挥。12月4日，郑三发子电令沈鸿烈实行“焦土抗战”政策，伺机撤离青岛。12月18日，郑三发子再次电令沈鸿烈炸毁倭商纱厂及其重要企业。
12月25日，眼看劝降沈鸿烈无望，为保证自身安全，倭国驻青总领事率员降旗回国。
同日，沈鸿烈命令海军第三舰队司令谢刚哲和港务局长袁方乔沉船封港。
12月26日，倭国海军封锁了青岛海面。
同日，在第三舰队司令谢刚哲的命令下，将装满沙石、煤渣的以“镇海”驱逐舰为首的6艘舰艇（“镇海”、“定海”、“楚豫”、“同安”、“江利”、“永翔”）及港务局所属的飞鲸、金星、土星等五只小火轮，驶到大港和小港附近的航道上，打开舱底的海底门，放水入舱，全部沉入海底。
而在将军舰沉港前，大量军舰枪炮被拆卸下来，装备沈鸿烈的海军陆战队，这些枪炮在徐州会战中发挥了不小的作用——当然这是后话。
与此同时，同日得到命令的“海鸥”、“海清”、“海骏”、“海蓬”等另外4艘华夏军舰也悲壮自沉于山东威海刘公岛军港内。
——为了阻滞日军进攻，原本出身于东北海军的华夏海军第三舰队主力，以集体自沉堵塞航道、延阻鬼子进攻的惨烈的战术下，几乎全数葬送。海军第三舰队的建制不复存在，东北海军也从此走入了历史。
12月28日24时，沈下令炸毁20多家倭商工厂。12月31日拂晓，沈鸿烈带队撤离青岛。
随后撤离青岛的沈鸿烈将大量弹药存放于徐州和台儿庄，后来台儿庄作战中的孙连仲部便得到沈部武器弹药支援，一时为佳话。
撤离青岛后不久，沈鸿烈当上了国民党山东省政府主席、山东省保安司令、山东省党部主任委员等职务。抗倭战争初期，沈鸿烈与八路军及其他抗日革命力量的合作关系尚好，曾制定实施八条抗日施政方针。
然而随着鬼子攻陷武汉，而八路军在山东的根据地越来越大，声势越来越猛之后，沈鸿烈的想法也发生了巨大的变化。
“山东尤其是鲁南山区地势险要，依托于鲁南山区，北可攻河北，南可打江苏，向西则可以攻入河南东部平原，地理位置极为关键，无论如何，我们必须进入山东发展，不能坐视鬼子控制这一地区。”
“山东有渔盐之利，要养活根据地也非难事，必须占住这个地区。”
“对，山东人口众多，经济发达，如能控制山东地区，则我如多一臂助，而斩鬼子一臂。”