另一边，孙悟空的元神已经来到了地府，巧遇了正要外出的牛头马面。
紧接着，孙悟空凭借自己的强大法力让牛头马面服了软，答应带着他进入地府去见阎王。
就这样，三人一路玩耍着往地府而去。
花果山的山顶上，大家发现孙悟空倒在一块巨石上睡着了，在他的身边还有三柱香。
玉兔发现他已经没有了呼吸，不由大惊，人参果更是哇哇大哭了起来。
此时，六耳猕猴刚好练功归来！
在听群猴悲痛地说孙悟空死了，他简直不敢相信自己竟有这样的好运。
他在确认孙悟空果然没有气息之后，强压住内心的狂喜，也假装着伤心恸哭起来。
不过玉兔却不相信孙悟空会这么轻易地死去，她在众人喧闹声中默不作声地医治起孙悟空。
大家看着玉兔做着无望的努力，不禁愈加悲伤。
另一边，孙悟空押着牛头马面望见不远处灯火辉煌，知道自己来到了地府。
不过在临进地府前，牛头马面却恳求孙悟空给自己留点儿面子！
孙悟空听二人说得可怜，便爽快答应了下来。
牛头马面一边叮嘱孙悟空地府的规矩，一边试图用无情锤来砸孙悟空的头！
谁知他们不但没能砸中孙悟空，反倒总是砸到自己，搞得两人胡话连篇。
无奈之下，两人只好私下商量了一个引诱孙悟空进投胎谷的计划。
一进地府，大出孙悟空的意料之外！
原来地府不但没有人们想象中的那样阴森恐怖，相反还是一派热闹景象！
这时，孙悟空猛然发现不远处仿佛有老猴王的身影，他立即飞奔了过去！
可是老猴王的身影，常常追着追着就又不见了。
花果山，第二柱香已燃成灰烬，土地公公告诉玉兔，孙悟空的元神必须在第三柱香燃尽之前回来，否则便性命不保了。
眼看第三柱香徐徐燃烧，却不见孙悟空元丝毫动静，玉兔急了，开始想各种方法以挽回孙悟空的生命。
六耳猕猴生怕孙悟空又活转过来，他趁众人不注意也以各种办法阻止玉兔救悟空。
地府的阎王殿中，牛头马面正向阎王报告孙悟空前来的消息，并说他们已施障眼法用老猴王的幻影，将孙悟空引向了投胎谷。
事情也果然如他们想的那般，老猴王的幻影将孙悟空成功引至投胎谷。
眼看幻影飘向谷底，所悟空不顾一切紧跟着跳了下去。
可老猴王的幻影很快就消失了，数不清的无情锤开始向孙悟空砸来！
见此情形，孙悟空只好挥舞如意金箍棒打碎了一批批无情锤。
与此同时，花果山上，最后一柱香燃尽了。
玉兔倾尽浑身解数，却仍无法将孙悟空唤醒，人参果再次难过地哭了起来。
六耳猕猴暗暗松了口气，但是，他马上故作悲痛地劝玉兔停下来，说该让已经死去的孙悟空再受折腾。
玉兔哪里肯听，她坚信孙悟空还能活过来。
阎王得到报告说孙悟空已经跳出投胎谷，大吃一惊，忙派牛头马面去启动一道道机关以制服孙悟空。
孙悟空一路破解机关，闯进阎王殿，抢走了生死簿。
孙悟空请求阎王帮忙将老猴王的元神放回花果山，阎王表示老猴王已在生死簿的死亡名单上被划了圈，不可能复活了。
孙悟空闻言一把夺过生死簿，将花果山群猴的名字尽数勾掉！
然后逼阎王把老猴王的元神交出来，从未见过如此真情的阎王，被惊得一时不知说什么好。
在孙悟空的执着感召下，老猴王的灵魂终于出现在了他的面前。
老猴王告诉孙悟空，每个人都会面临分别，都必须长大，他必须要靠他自己的能力去学习保护猴群和他的朋友们、保护花果山。
望着老猴王最终含笑消失在自己的面前，孙悟空泪流满面。
花果山水帘洞，六耳猕猴为绝后患，假扮一付悲痛欲绝的模样对大家说，既然孙悟空已经死了，应该为他举办一个空前盛大的葬礼。
陷于悲痛之中的众猴也乱了方寸，觉得六耳所言在理，纷纷开始准备。
玉兔对此置之不理，仍在坚持不懈地医治着看上去毫无生息的孙悟空。
大家都认为玉兔是伤心过度了，正当大家商量怎么才能劝玉兔正视现实的时候，玉兔突然回想起在嫦娥处见到过不死药的事。
玉兔立刻折了纸飞鸽，向金角银角两兄弟求助。
六耳开始以新一代猴王的面目自居，煽动众猴抓紧时间将老猴王和孙悟空两代猴王一起入土为安。
玉兔坚决阻止，与六耳发生正面冲突，人参果左右为难！
在他的调停下，双方约定，给玉兔三个时辰，天黑之前若是孙悟空还未醒转过来，就要和老猴王一起安葬。
金角银角两兄弟果然应玉兔之召偷偷下凡，把玉兔带上天，帮她去盗不死药。
三人费了九牛二虎之力，终于找到了不死药！
眼看就要成功之际，却被巡逻的李天王发现，玉兔被抓。
紧要关头，嫦娥出面说情，指认玉兔说是自己新收的徒弟，给玉兔解了围。
玉兔央求嫦娥放她带着的不死药回花果山救孙悟空的命，并发誓事成之后即刻回广寒宫报到。
嫦娥深受感动，答应了她的请求，但叮嘱她，当月亮升起的时候，她务必赶回广寒宫来。
有了不死药，孙悟空在最后一分钟奇迹般活转过来。
大家眼看着孙悟空苏醒过来，立时转悲为喜，人参果更是搂着孙悟空又哭又笑。
六耳猕猴拼命掩饰着自己内心失望的情绪，对孙悟空表现得格外亲热。
正当众人为孙悟空的重生，而欢欣鼓舞的时候，玉兔却望见一轮明月，已经渐渐在夜空中升起。
她知道自己离开的时候到了，便悄然离开了欢乐的人群，来到了远处的树林中！
然后像从前孙悟空为她做的那样，将满天飞舞的萤火虫收集成一盏小灯笼！
随后她施展法术，将灯笼送向孙悟空所在的方向，算是离开前的最后告别！
当萤火虫灯笼从夜空中飘到孙悟空的面前时，孙悟空会心地顺着灯笼飞来的方向望去，试图寻找到玉兔的身影！
可谁知他望见的，却是玉兔那渐行渐远，向月宫飘去的轻灵身影。
“玉兔！不要走！”
孙悟空开始不顾一切地追向前去，试图阻止玉兔的离开！
情急之下，他不小心冲散了荧火虫灯笼！
无数只荧火虫呯然而出，漫天飞舞，把夜色中的花果山装点得分外凄美。
这一天夜里，孙悟空再次失去了一位亲友！