在安排好花果山的众猴后，孙悟空便打算只身前去营救老猴王。
马流、崩巴见状，急忙上前劝阻道:“你可不能去啊！这实在太危险了！要去也是大家一起去！”
他们担心若是让孙悟空一人前去，到时候不仅老猴王没救回来，就连孙悟空自己也会栽进去。
孙悟空却笑着说道:“马流、崩巴二位元帅你们大可放心，我已非当初的那只小时候了！”
“如今我已学成了一门秘密武器，无论有多少妖怪都可以轻易蒙蔽。”
看着孙悟空那副自信满满的模样，大家却还是将信将疑。
而马流元帅还是坚持己见，反对道:“不行！不行！说什么也不能让你孤身前去！”
见此情形，孙悟空知道一时半会儿说服不了大家！
于是不顾众人阻止，直接一个飞身离开了水帘洞，独自一人前往了混世洞。
在偷听到混世洞的守门小妖说，混世魔王和铁背苍狼怪都不在时，孙悟空便知道自己的机会来了！
于是他直接变身成铁背苍狼怪的模样，顺利骗过守门的小妖，并找到了被关押的老猴王！
不过还不等他带着老猴王离开，铁北苍狼怪却突然回来了！
于是孙悟空再次变身成混世魔王的样子，先后支开了铁北苍狼和领路的小妖！
而在他安置好老猴王的时候，混世魔王和铁北苍狼怪也发现了不对劲，开始向着石猴所在的地方追来！
面对追击而来的混世魔王一伙，孙悟空并不打算正面还击！
而是利用七十二变，挑动妖怪们互相攻击！
最后他的计划也很成功，混世魔王和铁北苍狼都被他耍得团团转！
一气之下，两妖纷纷使出了刚从老白鹿那里学来的点人成石术！
不过结果却是他们都化作了石像，只剩下眼睛还在不甘心地咕噜噜乱转。
众小妖见状，皆开始仓惶逃窜，深怕下一个倒霉的就是自己。
与此同时，刚苏醒不久的六耳，也从花果山后山回到了水帘洞。
此时的六耳发现，自己开始变得面目丑陋起来！
而与自己形成鲜明对比的孙悟空，不仅顺利学成归来，还一举打败群妖救回了老猴王！
此刻的孙悟空，正被众猴像英雄一样拥戴着。
看到眼前的景象，六耳的内心开始被强烈的不满与嫉妒所占据！
而他的胸口那个原本模糊的狮子头图案，也不由得泛起幽幽的绿光来，渐渐变得清晰可见。
从这不难看出，这个狮子头图案正在以六耳的负面情绪为养料，不断地恢复自身！
与此同时，独自留在方寸山学艺的小白龙倍觉无聊，便溜到了花果山来找孙悟空玩儿。
在来花果山的路上，小白龙“巧遇”他的表亲蛟魔王，缠着小白龙要跟他一起去花果山。
小白龙本想直接拒绝，可架不住蛟魔王一个劲儿地跟他套近乎！
于是小白龙只好同意两人结伴同行，一起奔着花果山而来。
最后两人刚好赶上了马流、崩芭操持的，欢迎孙悟空学成归来的盛大仪式。
而此时的天宫，五斗星君府上，五斗星君和李天王这一对斗天鸟的好玩伴，正在投入地斗着天鸟。
随着花果山欢庆的焰火划破了夜空，也引起了五斗星君的注意！
一时间，五斗星君竟看得出了神，痴痴地想着把花果山变成盆景，好作为献给王母娘娘的寿礼！
可是他又担心花果山上的猴族会反对，最后导致他的计划功亏一篑！
而正玩儿在兴头上的李天王，却觉得非常扫兴，他鼻子里不由冷哼道:“这有什么大不了的！你想收，那收了便是！管他们作甚？难道他们还能翻了天不成？”
与此同时，花果山欢宴上，已有醉意的孙悟空，对众猴的纷纷敬酒仍是来者不拒。
夜半时分，孙悟空已经喝得酩酊大醉。
此时六耳猕猴正在一边冷冷看着，在抓住孙悟空大醉不备的大好时机后，他直接扑了上去，试图除掉这个令他讨厌的家伙！
“孙悟空你给我去死吧！猴王宝座只能是我的！”
可当六耳猕猴用尽全力扑向孙悟空时，却被大醉的孙悟空不经意地一挥手，直接弹飞出了老远。
“啊～！怎么会这样？我不甘心！”
六耳眼见自己的身手，与孙悟空的武艺相比有如地下天上，知道想要打败他，就要先学会石猴的本事！
于是隔天一早，他便做出一副亲热伙伴的模样，对孙悟空提出了要跟他学艺的请求！
面对昔日好友的请求，孙悟空自然很大方地表答应了下来。
另一边，蛟魔王紧随着小白龙混进了花果山！
见孙悟空缺少一件趁手的兵器，蛟魔王便开始诱惑他前往海底寻宝！
他告诉孙悟空在海底，特别是龙宫里有许多的宝贝，他定能找到一件让称手的兵器。
孙悟空听后大喜，回过头来便请小白龙帮忙去东海龙宫打探一下情况。
原本不乐意回去的小白龙，9在蛟魔王的激将法下，决心回龙宫取宝。
不久之后的龙宫内，老龙王见到久别的儿子小白龙，自然是喜出望外。
“太好了！烈儿！你总算回来了！”
“你知不知道，你离开这段时间爹有多担心吗？”
面对热情的东海龙王，小白龙却十分不耐烦:“好了老爹！我这次回来是有重要的事！叙旧的话，等我忙完了再说！”
“龟丞相！赶紧带我去龙宫宝库看看！”
当他得知，小白龙只是有事相求才回的家，不由感到非常伤心和生气。
“什么？好你个不孝子！有事了才知道回来是吧！龟丞相！甭管他！我就是平时太惯着他了，才会让他如此目无尊长！”
最后龙王不但不给他兵器，反而还把他扣下，责令龟丞相看押，不许他再踏出宫一步。
这令小白龙焦急万分，最后只好用计把龟丞相鳖在了自己的龟壳里！
然后又涉险偷走了几件龙宫里的刀叉剑戟，准备拿回去和孙悟空交差！
不过在他准备离开龙宫之前，却远远望了一眼日渐消瘦的老父亲，心里禁不住泛起一阵酸楚。
“对不起了父王！你就让我再任性这一次吧！”小白龙心中暗自想道！
最后小白龙一狠心，还是转身离去了。
不久之后，小白龙回到了花果山，还把从龙宫拿来的那些兵器，尽数交给了孙悟空！