原来在逃跑过程中，小白龙突然意识到自己身为龙族，根本没必要怕火！
随即便飞到天上吐口水变成雨，救了石猴和人参果的性命。
可向来怕火怕水的人参果，此刻只能躲在石猴的怀里，大声嚷着救命！
见自己喷出的火焰被浇灭，火麒麟郁闷地向天空望去！
此时，天空中的小白龙竟不知收敛，还向火麒麟发起了挑衅！
火麒麟顿时大怒，转而向小白龙喷火，小白龙被吓得满天乱窜。
三人已经无处可躲，眼看着火麒麟一步步朝他们逼近，石猴，白龙，人参果的生命危在旦夕！
而就在三人陷入最危险的时候，一棵万年古树被火麒麟烧断，砸了下来将火麒麟压倒。
趁此机会，小白龙急忙拉着石猴他们打算离开！
可石猴不忍心弃火麒麟而去，不由得停下了脚步。
小白龙见状便劝说石猴，如果要是放火麒麟出来，他一定又会把他们仨变成美味烧烤的。
此时的人参果虽然害怕，但他始终站在石猴一边，与小白龙进行辩驳。
石猴不管小白龙如何说，一心决定把火麒麟从树下救出来。
经过种种办法，三人最后终于救出了火麒麟。
可是火麒麟在获救后，依然感到痛苦异常！
石猴在观察后发现，火麒麟喷火是因为嗓子被一根刺给卡住了。
于是他毅然跳入火麒麟的嘴中，帮它将卡在嗓子里的刺拔了出来。
随着刺被拔出的瞬间，原本暴躁的火麒麟也立即平静下来！
就连他身上的颜色，也在此刻变为了晶莹剔透的玉色。
随后火麒麟告诉三人，原来他是玉麒麟！
只是当年因误吞了火神刺，才变成了火麒麟！
这次多亏了石猴相救，才让他得到解脱。
随后火麒麟让开了自己把守的通道入口，上山之路直接在了石猴、人参果和小白龙的面前。
此时的天宫中，误入天宫的玉兔在五斗星君家找不到出口！
巧遇来替太上老君传信的金角银角两兄弟，三人一见如故。
随后三人一起玩起了折纸游戏，把五斗星君下凡画的花果山地形图，都拿着折纸玩了。
之后，金角银角两兄弟还带着玉兔，到天庭的各处参观游玩！
最后他们来到了月宫附近，远远地看到月宫里寂寞的嫦娥，两兄弟便给玉兔讲起嫦娥深居冷宫的故事，玉兔一时间竟听得入了迷。
与此同时，五斗星君回家后看到自己辛辛苦苦画的画被毁了，顿时伤心地大哭了起来。
而李天王刚好来找五斗星君斗天鸟，便遇见了此景！
于是李天王“仗义”地嚷嚷道，只要五斗星君陪他斗天鸟，他就一定把毁画的家伙给抓住！
不久之后，天兵天将严阵以待，欲擒拿毁画的不速之客。
自知闯了大祸的金角银角两兄弟，立即带着玉兔开始四处躲藏。
另一边，石猴、人参果和小白龙要上山，天空却突然黑了起来！
就在他们正在纳闷时，耳边却传来了一阵阵猛兽的叫声！
他们朝着声音传来的方向看去，都不由被眼前的景象惊呆了。
只见那深邃的丛林之中，一只憨态可掬的熊猫正在吃着竹叶！
在它的不远处，一个巨大的猛兽正要向他扑来，而熊猫竟然毫不在意。
石猴顾不得多想，忙奔上前去要救熊猫。
可下一刻，就见熊猫平静地看着扑面而来的猛兽，伸出圆乎乎的小胖手。
就在熊猫的手与猛兽接触的一刹那，猛兽立即平静下来，竟亲热地舔着他的脸颊。
这一幕，让石猴看得瞠目结舌，更是认定熊猫就是菩提祖师，当即倒头便拜。
可熊猫却说自己并不认识什么菩提葡萄的。
石猴闻言，不由有些失落。
可就当石猴他们正打算离去时，却听到熊猫说方寸山上有个什么斜月三星洞！
而要想去那个洞，就必须等到天亮才行。
随后熊猫还告诉石猴，原来方寸山有一个子午鸡报时，每当它叫的时候就会日出！
可是最近子午鸡的报时珠突然丢了，所以必须先帮子午鸡找到报时珠才行。
熊猫一边说着，一边向丛林的深处走去。
恍惚间，石猴好像看见熊猫的背影变成了一个白胖老头。
待石猴要看个仔细的时候，熊猫已经不见了踪影！
在经过一番努力和智斗恶妖后，石猴他们终于帮子午鸡把报时珠找了回来！
随着子午鸡的啼鸣，太阳终于出来了！
如今等到了日出，石猴他们也终于可以上山了！
随后石猴、人参果和小白龙终于看到了浮在半空中的斜月三星洞，这就是菩提祖师的所在!
可是如何才能到达浮在空中的三星洞，却又成为了石猴他们要面临的新问题！
就在此时，胖熊猫再次出现，告诉三人只有喝一满碗方寸山上的水，才可以飞到三星洞。
三人遍寻四周，去发现并无任何水源。
幸好关键时刻，石猴发现了一个获取水源的办法，那就是收集山上的露水！
花费了石猴采集山上的露水好不容易凑够一碗，可就在此时他突然发现，在一口枯井里有一条小鲤鱼正奄奄一息。
最后石猴决定把水倒入枯井中，用来拯救这条将死的小鲤鱼。
得到了露水滋润的小鲤鱼，开始源源不断地从嘴里吐出水来。
没过多久，那口枯井竟装满了水。
见此情形，石猴、人参果、小白龙皆是兴奋异常！
随后石猴便用石碗揺起井里的水喝下，并将石碗递给了人生果！
人参果一开始还害怕喝水，最后被小白龙强行按着灌下！
在给人参果灌完后，小白龙也揺起一碗井水猛得灌下！
随后三人顿感到身上轻飘飘的，一齐向着三星洞的方向飞升而去。
与此同时，太阴星的广寒宫里，在李天王带着天兵赶来的最后关头，嫦娥终于收留了玉兔，并将她藏了起来！