唐僧不想孙悟空与黑熊精再胡闹下去，毅然将袈裟交给了黑熊精。
黑熊精为金池举行佛衣大会，但金池却有些心虚，怕在佛衣大会出丑，竟想自尽逃避。
唐僧知悉金池自尽，决定折回救金池。
当金池逃走寻死之际，被沙僧、猪八戒以及唐僧在悬崖发现其踪影，一齐跌进了山崖，幸得孙悟空一手接着。
自尽不成的金池，又想到身穿袈裟，在佛衣大会引火自焚的法子！
于是黑熊精更捉着唐僧，要胁众人集体自焚以脱离苦海，孙悟空急忙元神出窍，上天庭救助。
关键时候，观音洒下甘露令大火熄灭，救回了众生，并向众人讲述当年佛祖悟道及得道的经过，以启发黑熊以及金池向佛。
黑熊及时悔改，被观音封为守山大将军，但金池仍旧执迷不悟，还指骂观音不公。
……
玉帝派杨戬率征剿灭万妖国，杨戬在与万妖女王一战之下各有所伤。
杨戬虽负伤在身，仍照常到桃山探望因犯天条被困山中的母亲雪亮。
杨戬一心积德为母赎罪，雪亮甚感安慰。
唐僧在为村民讲道时，天气骤然变冷，更下起了大雪。
于是孙悟空请来祝融等众仙，想为村民驱寒，却被多管闲事的杨戬给阻止了。
这让素来就有恩怨的两人，直接打了起来。
而这也使唐僧无人保护，被暗中埋伏的雪妖冰清给掳走了。
于是玉帝命杨戬为主帅，孙悟空为副帅，合力擒妖，营救唐僧。
杨戬与孙悟空奉玉帝命去救唐僧，二人打算先是合力医好了哮天犬的鼻伤，然后在利用它的嗅觉去寻找唐僧、冰清的去向。
不过杨戬一心想让自己立下大功，好早日将母亲救出桃山！
为此，他竟罔顾唐僧的安危，想借机引来万妖女王，将万妖国的众妖一网打尽！
此外，他还阻止九千岁向孙悟空透露关于唐僧和雪妖的线索。
孙悟空自然察觉到了杨戬的异常，便暗中与猪八戒变成了狗虱，附在哮天犬的身上，借此跟随着杨戬，想要看看他到底要做什么！
同时孙悟空也想通过哮天犬，找到唐僧的踪迹！
而此时的冰清也向唐僧道出了自己的来历，原来她本为玉帝的女儿，与雪亮同掌凡间施雪事宜！
后因触犯天条，被玉帝责罚囚禁雪山五年，静思己过。
冰清却忍受不了这等惩罚，最终选择化妖，加入了万妖国。
听完冰清的讲述，唐僧对她表示同情！
正巧此时杨戬追至，孙悟空、孙八戒亦现身！
冰清则趁着杨戬与孙悟空纠缠之际，直接带着唐僧逃跑了！
气急败坏的杨戬，直接拉着孙悟空和猪八戒上天庭见玉帝，想要让这两个坏了自己好事的家伙受点惩罚！
可惜事与愿违，他不仅没告状成功，反而还被猪八戒数落了他的恶行，使玉帝直接扣去了他的二大功德。
猪八戒取笑杨戬，却被杨戬变成了大肥猪。
为了给猪八戒报仇，孙悟空也将哮天犬变成了一条普通的小狗。
猪八戒将向吕洞宾借来的画困住哮天犬，并与孙悟空跟踪杨戬来到了桃山！
此时，他们才知道雪亮竟是杨戬的母亲。
雪亮恳求孙悟空和猪八戒放过杨戬，并讲出当年与杨戬之父杨柏之间的一段情缘。