结束五庄观一事后，唐僧师徒便继续上路了！
这一日，唐僧师徒来到神猴将军亭，遇见小云雀变成少女，向众人讲述神猴感人的事迹。
其后小云雀被猎人射伤，她的人形雀身把猎人吓得目瞪口呆！
不过这也让猎人看到了商机，直接捉了她进行拍卖！
而两名富商更想拥有小云雀，便告上官府，想要将小云雀夺为己有！
意外发现此事的孙悟空等人，索性变成八府巡按，不仅教训了富商，还顺便将小云雀给救了出来。
孙悟空医好了小云雀的箭伤，小云雀觉得孙悟空非常有才能，对他渐生爱慕之情！
于是缠着要跟他们去西天取经，孙悟空直接将她赶走了！
无奈之下，小云雀只好跟姑姐乌鸦精回了家。
乌鸦精被牛魔王抛弃多年，却仍对他念念不忘！
她知道孙悟空是牛魔王的结拜兄弟，便带着小云雀去向孙悟空打听牛魔王的消息。
孙悟空救了小云雀，小云雀对他渐生爱慕，并缠着孙悟空，要和他一起去取西经。
与此同时，村民把神猴将军亭改为了大圣亭的行为，成功激怒了天上的神猴。
黄眉老祖更是趁机挑拨神猴，下凡与孙悟空一较高下。
而他的目的，其实就是为了下界去玩一玩！
可是又担心被师傅弥勒佛责怪，所以便想把神猴也一同拉上，分担一下罪责！
下凡的神猴直接变成佛祖，引唐僧师徒等人来到假雷音寺！
神猴自认自己不比孙悟空差，在假佛祖的身份暴露后，他便提出要和孙悟空比试！
假若孙悟空三个时辰内走不出金铙，便要由神猴取代孙悟空去取西经。
孙悟空在铙内不能脱身，最后以汗水变成云，在铙内架起筋斗云，将唐僧等人一起载走了。
唐僧师徒乘着金铙，飞到了罗刹国找牛魔王帮忙！
可牛魔王费尽九牛二虎之力，也未能将金铙撬开，还把自己的牛角给掰断了！
无奈之下，牛魔王只好让猪八戒和沙僧去找乌鸦精，借四不像听谛来毁掉金铙。
可乌鸦精因为曾被牛魔王抛弃，对他因爱成恨，令沙僧与猪八戒无功而回。
为了自己的兄弟，牛魔王唯有亲自带孙悟空，三步一跪地去找乌鸦精！
与此同时，神猴被勾魂使者押入地府，阎罗王指他作孽太多，除去了他的仙籍。
一向高傲自大的神猴自然不服，直接学着孙悟空来了一场大闹地府！
接着又闯入渤海龙宫，抢走了擎天柱，搞得渤海海域翻江倒海，生灵涂炭！
不仅如此，他还升起“超天大圣”的大旗，一副与孙悟空对立的架势。
经过一天的努力，牛魔王与孙悟空终于跪到了来到乌鸦草堂前！
此番牛魔王的诚意，让乌鸦精很是满意，再加上他的一些花言巧语，成功让乌鸦精同意借出谛听！
随后她让听谛一脚将金铙给踩烂，帮助孙悟空顺利脱困了！
不过让乌鸦精没想到的是，在自己帮忙后，本已答应留下来陪自己的牛魔王，却出尔反尔，舍弃自己而去了。
更可气的是，孙悟空不仅没有劝解牛魔王迷途知返，还帮助他逃跑，对乌鸦精这位恩人，丝毫没有感恩的意思！
这也在冥冥之中注定了，乌鸦精将会给孙悟空和牛魔王带来一场劫数！
不久之后，得知孙悟空脱困的神猴，再次前来挑战孙悟空！
可是这次孙悟空并不打算和他硬碰硬，而是使计将金刚箍套在了神猴头上！
于是神猴再次被制服了，并被随后赶来的弥勒佛收入了两极葫芦内受苦思过！
不过有意思的是，弥勒佛并没有把两极葫芦带走，而是随手丢下了凡间！
好巧不巧地落到了乌鸦草堂，还把乌鸦精的房子砸出了一个大洞！
乌鸦精拾起葫芦，葫芦中的神猴为求脱身，献计乌鸦变成铁扇公主，破坏铁扇公主名节，为自己争取入宫的机会。
假铁扇公主勾引猪八戒，令牛魔王大发雷霆，此际真铁扇公主出现，孙悟空也分不出谁真谁假。
除了真假铁扇公主，又有真假皇帝、皇后及善财童子，弄得各人束手无策。
黄眉老祖挣脱枷锁寻回葫芦，并替神猴取得万妖金丹，以对付孙悟空，而他更在万妖之国加入妖魔道，成为了妖精。
真假公主争吵不休，乌鸦精迁怒于葫芦精，直接把葫芦抛出了窗外，葫芦精则献计孙悟空，将乌鸦精、小云雀打回原形，令铁扇公主当众羞辱。
同时葫芦精还不忘对乌鸦精煽风点火，誓要替乌鸦精报仇，骗得乌鸦精召来听谛，将葫芦踩烂。
随着葫芦被听谛踩破，神猴成功从葫芦走出！
在食下黄眉老祖带来的万妖金丹后，神猴法力大增，更是先后将乌鸦、牛魔王、公主以及听谛吞下，继而集各人的法力与孙悟空决战。
可惜即使如此，神猴终究还是不敌孙悟空！
毕竟当初孙悟空大闹天宫的时候，吞食的金丹蟠桃不计其数，其中还有大量的天地灵物！
经过无数岁月的消化和沉淀，这些都已变成了孙悟空的修行底蕴和实力！
神猴仅凭一颗万妖金丹，和牛魔王等数人之力想要打败孙悟空基本没可能！
落败的神猴被孙悟空一棍打中腹部，疼痛之下，只好将众人呕出！
随后他浑身的法力尽散，又变回了马骝仔。
后来马骝仔被万妖女王所救，得以恢复神猴模样。
至于铁扇公主与乌鸦精在经历此劫后，也终于冰释前嫌，相互接纳了对方！
此时最高兴的，恐怕就是牛魔王了！
随后众人便为牛魔王迎娶乌鸦精大办喜事，整个罗刹国皇宫内皆是一片喜庆！
可是沉浸其中的唐僧师徒，却不知此时的神猴已经快要杀到了。
此次的神猴已不像先前那么好对付了，哪怕是全盛时期的孙悟空，也未必是他的对手！
原来万妖女王为了成全神猴，竟然把自己的万年蛇丹赠给了神猴，助他练成了惊天地泣鬼神的法术！
如今只有六大高手联手，才有可能将他打败。
而其中的五名高手，分别是孙悟空、牛魔王、乌鸦精、铁扇公主以及听谛。
至于第六位高手，由于少有出手的痕迹，暂时没有多少人清楚他的身份！
与此同时，小云雀得九千岁卜卦，得知神猴已法力无边，需要六大高手联手，才有可能将他制服。
得知这个消息的小云雀，急忙赶回来报讯，可惜众人对她的话并没有理会，只是认为她是在危言耸听！
而正是因为这次的轻视，也为唐僧师徒后续的劫难埋下了伏笔！