76号外面与中统、军统斗的天昏地暗，内部却也不是铁板一块，几个骨干各自都心怀鬼胎、表面一团和气其实内部波涛汹涌。
李士群一开始拉着丁默邨干就是想让对方站在台前顶雷，自己则躲在背后捞钱。
汪伪六大召开后，丁除了任76号特工总部主任外还被推举为中央委员，同时还被汪提名任中央常委兼社会部部长。
周拂海出任肃清委员会主任后，实际的工作都交给副主任丁默邨来做。
周春生因为检举戴星炳案有功，被汪任命为和平救国军总指挥。
社会部的职责是组织人民团体从事民众运动，说白了就是拉拢社会各界汉奸加入汪伪。
肃清委员会的职责是收编重庆政府的散兵游勇，说白了就是组建伪军。
和平救国军就是汪伪的直属军事力量，主要是江浙皖一带整合起来的零散部队。
按理说这三个机构都应该放在愚园路1136弄里，丁默邨为了集权向汪提出两边跑来跑去一不方便工作，二不安全，汪同意将这三个部门全设在76号内。
而此时李士群只是76号的副主任。
看到丁默邨的权利越来越大，不断的在76号内扶植亲信，对自己也越来越不尊重甚至经常骑到自己头上指手画脚，李士群开始想法削弱丁默邨的实力准备将他踢出76号。
从双方力量来看，丁默邨的人有76号三把手另一个副主任唐惠民；社会部副部长汪曼云；秘书主任茅子明；秘书庄滢、曹慎修；总务科长萧一诚；交际科长丁时俊；第一委员会主任委员马啸天；第二委员会主任委员顾继武；第一行动队长林之江；和平救国军总指挥兼第一厅厅长周春生，第三厅厅长何天凤，后来的第一处处长陈明楚等。
而李士群这边有会计主任自己的小舅子叶耀先；机要处处长自己的妹夫傅也文；电务处处长晋辉；警卫大队长吴四宝；直属警卫大队长张鲁；第二行动队长杨杰；第三行动队长张劲庐（女）；第四厅厅长苏成德等。
吴四宝自季云卿被枪杀后没了靠山，坚定的站在了李士群的后面。
为了将丁默邨的力量从76号挤出去，李士群在暗中使了不少手段。
丁默邨当时亲信的主要来源是国民党党部，所以后期李士群在抓党部成员时从不诱降，只要他的人执行任务对目标是格杀勿论。
在76号内部李士群又设计调整组织架构，将委员会和厅撤销与行动队合并设立四处四室（后增加到八处四室），将自己的亲信安插进去负责要职，如果当不了要职也会安排人进去盯住丁默邨的人。
周春生从自己来说没有站队的意愿，他被划到丁默邨一线完全属于那两个人的一厢情愿。
不过周春生自身吸引了万里浪、罗梦芗这样的追随者，在76号里又身居要职，李士群很快就将目标放在他的身上，周春生也不得不选择站队。
9月底，在土肥原贤二授意下，汪伪在南京设立特工总部南京区，李士群举荐陈明楚做先锋。
在丁默邨和陈明楚看来这是件好事情，陈明楚也“不负众望”破获中统和军统的电台各一台，其实本质上是李士群在剥离76号里丁默邨的势力。
没过多久，李士群又举荐唐惠民任特工总部南京区区长，彻底卸掉了丁默邨的左膀。
同时将苏成德安插到南京区任副区长，准备在关键时刻扳倒唐慧民彻底除掉后患。
......
1939年11月1日，停顿很久的日汪谈判重新开始，日本方面的影佐祯昭、谷获那华雄、犬养健邀请周佛海、梅思平、陶希圣、周隆庠到上海江湾六三花园。高宗武称病未去。