这几年里，狼女活得战战兢兢。曾经的遭遇在她心中留下了难以磨灭的阴影，令她再也不敢轻易对人类主动发起攻击。然而，她那潜藏在心底、无法抑制的血性却时常在体内蠢蠢欲动。
一天，森林里出现了一个女孩，大家都叫她小红帽，只因为她总是戴着一顶红色的兜帽，那顶兜帽是她母亲为她亲手缝制的，鲜艳的红色在森林中格外显眼，久而久之，大家便习惯称呼她为小红帽。小红帽小心翼翼地准备去探望外婆，并且清楚路上可能有大灰狼。
狼女在森林中碰巧遇到了小红帽。狼女伪装成一只普通的兽人，她上身只穿着一件破旧的灰色兽皮坎肩，坎肩的边缘都已磨损，露出里面古铜色的肌肤。下身是一条用树叶和藤条编织而成的短裙，腰间系着一根粗糙的麻绳。她那灰色的头发随意地披散着，脸上涂着几道彩色的颜料，试图掩盖自己原本的面容。
狼女满脸堆笑，急切地说道：“小姑娘，这森林可危险啦，到处都是凶猛的野兽。你这么可爱又柔弱，独自一人太不安全了，让我陪你一起走吧，我会好好保护你的。我虽然是兽人，但我可不是坏人哟！”说着，还假装关切地靠近小红帽。
小红帽一开始心存警惕，试探地问道：“你真的能保护我吗？怎么证明你不是坏人？”狼女巧舌如簧，回答道：“亲爱的小姑娘，你看我这朴实的打扮，我在这森林里生活许久，熟悉每一处角落。我只是个普通的兽人，也有自己的善良和温暖，绝不会伤害你的，我以我的良心发誓。”小红帽毕竟年纪尚小，最终还是被狼女的花言巧语所迷惑，放松了警惕。
狼女趁小红帽不备，突然出手将其绑架，动作粗暴而迅速。她还凶狠地抢走了小红帽的衣服，并伪装成她的模样。
为了获取小红帽外婆家的位置，狼女露出狰狞的面目，伸出尖锐的爪子在小红帽的腰间和腋下疯狂地挠痒痒。小红帽又惊又怕，拼命地扭动着身体，大声呼喊：“求求你，放过我！我只是一个无辜的小女孩，不要伤害我！”她的泪水夺眶而出，声音带着无尽的恐惧和哀求。然而狼女不为所动，依旧不依不饶。最终，小红帽在极度的恐惧和痛苦中心理崩溃，她声嘶力竭地哭喊道：“我把知道的都告诉你，求求你别再折磨我了，我真的受不了了，我好害怕，我想回家，我想妈妈！”声嘶力竭地吐露了外婆家的地点。
狼女得到想要的信息后，便将小红帽捆绑在一棵大树上，得意洋洋地离开了。
小红帽在狼女离开后，并没有放弃。她咬紧牙关，忍着身上的疼痛，努力地扭动着被绑住的身体。经过一番艰难的挣扎，她终于找到了一个尖锐的石头，用它慢慢地磨断了绳子，成功挣脱了束缚。随后，她顾不得身上的擦伤，跌跌撞撞地朝着外婆家的方向逃走。
狼女到达小红帽的外婆家后，满心欢喜地以为能有所收获。她装出一副乖巧的样子，敲了敲门，娇声说道：“外婆，我是小红帽，我来看您啦。”却没想到外婆竟是一个退休的老女巫。
老女巫一眼就看出了狼女的伪装，她双手挥舞，口中念念有词，召唤出坚韧的藤蔓将狼女紧紧缠住。然后毫不留情地扒开狼女的伪装，愤怒地说道：“你这可恶的狼女，别以为能骗过我！”接着，老女巫控制着藤蔓在狼女的敏感部位挠痒痒，狼女痒得哈哈大笑，又哭又喊：“饶了我吧，我真的知道错了！”
就在这时，在森林中迷路的小红帽幸运地遇到了一位女猎人。女猎人看着狼狈的小红帽，关切地问道：“孩子，你怎么如此慌张？是不是遇到什么危险了？”小红帽抽泣着，语无伦次地讲述了自己的遭遇：“姐姐，有一只可怕的狼女，她把我绑了起来，还逼问我外婆家的位置，我实在是太害怕了，求求你帮帮我。”女猎人听后，气愤不已，她从背包里拿出一套新的服装递给小红帽，说道：“别怕，孩子我一定会为你讨回公道！啊，对了，我叫贝蒂。”
女猎人贝蒂带着小红帽来到了外婆家。女猎人一见到狼女，立刻怒目圆睁，咬牙切齿地说道：“原来是你这恶徒！我找了你这么久，今天终于让我碰到了！”
就在这时，大姐艾丽也循着线索找了过来。她看到眼前的场景，欣慰地说道：“终于抓到这恶狼女了，你们做得好！为母亲和弟弟报了仇！”
局面瞬间变成了四人联合。二姐贝蒂冲上前，狠狠地扇了狼女几个耳光，愤怒地说道：“你这恶魔，让你也尝尝痛苦的滋味！”小红帽也不甘示弱，用小拳头捶打着狼女，边打边骂：“你这个坏蛋，还我的尊严来！”
她们拿来羽毛，不停地在狼女的脚底和腰间搔动，狼女痒得哈哈大笑，又哭又喊：“饶了我吧，我真的知道错了！”但四人毫不手软。接着，老女巫又施魔法，让无数的小虫子在狼女身上爬来爬去，狼女痛苦地扭动着身体，声音都变得嘶哑：“我受不了了，求求你们放过我！”可她们依旧没有停手。
最后，狼女彻底崩溃，眼神涣散，嘴里不停地念叨着：“我再也不敢了，再也不敢了……”
邪恶终难敌正义，狼女的恶行终究得到了应有的惩罚。而小红帽、老女巫、大姐艾丽和二姐贝蒂的勇敢与团结，让森林重新恢复了往日的宁静与和平。
四人折磨完狼女之后，还没来得及喘口气，就听闻森林里有一名奇怪的女巫正在搞一些惨无人道的东西。虽然暂时未危害到他人，但作为小红帽外婆的老女巫还是听到了风声。
老女巫皱着眉头，忧心忡忡地说道：“孩子们，那女巫魔力强大，我这把老骨头体力不支，怕是对付不了她。但阻止她作恶的使命重大，小红帽，我相信你能担此重任。”说着，老女巫递给小红帽一个装有痒痒虫的锦囊，郑重其事地说：“这是个威力强大的宝贝，关键时候能助你一臂之力。”