收集到四个徽章的小智准备前往柑橘岛挑战胜利者杯，在那之前我他们来到了一座小岛，经过了一些事情之后小霞收服了一只蚊香蝌蚪......
小智一行人还是老样子，坐在拉普拉斯的背上在海上航行。很快，他们就到了柑橘岛。
在登记完参赛后，小智也派出这一次准备比赛的伙伴。
分别为：卡咪龟、妙蛙草、魔墙人偶、拉普拉斯、卡比兽、耿鬼。
第二天，小智早早来到柑橘岛的会场。他一走进会场，立刻被人声鼎沸的气氛所震撼。会场里座无虚席，人山人海，观众们都热血沸腾地等待着比赛的开始。
小智的对手名为勇次，是个很强劲的训练家，也是个快龙绝活哥。
“小智，很高兴能够与你对战。”勇次站在对战场地的一侧，与小智打招呼。
小智颔首，在与勇次寒暄完之后一同开始对战。
第一场对战，卡咪龟VS百变怪。
比赛开始后，勇次迅速指令百变怪使用变身招式。突然，百变怪的身形开始变化，它化身成与卡咪龟一模一样的模样。
台上的观众们看得目瞪口呆，他们对百变怪的变身技能早有所闻，但是亲眼目睹还是让他们感到震惊。他们开始兴奋地起哄，纷纷讨论这场精彩的对战。
小智目不转睛地注视着变身后的百变怪，心里默默计算着下一步的战术。
现在自己面对的不只是一个普通的百变怪，而是一个变身后模仿卡咪龟技能的强大对手。
百变怪化身成卡咪龟后，开始积极地发动攻击。它矫健地躲闪着卡咪龟的攻击，并灵活地反击。
无论是技能还是战术，百变怪都变得与卡咪龟完全相同。
突然，小智将卡咪龟收回到精灵球中，派出妙蛙草来对付百变怪：“妙蛙草，强力鞭打。”
妙蛙草听冲向百变怪。它背上的花苞散发出微光，伸出藤蔓。随即妙蛙草挥动着它强壮的藤蔓，使出强力鞭打。
藤蔓如灵活的鞭子般舞动，瞄准着百变怪的身体。妙蛙草的攻击速度快得让人眼花缭乱，藤蔓狠狠地抽向百变怪。
百变怪被妙蛙草的鞭打直接抽翻在地，无法抵挡这突如其来的攻击。它无力地躺在地上，显然受到了很大的打击。
观众们惊叹不已，他们看到了这场对战中妙蛙草的强大实力。
这还没打多少下百变怪就失去战斗能力，勇次不禁汗颜：“百变怪先回来，耿鬼，下一个就交给你了。”
耿鬼，老朋友了，这一只的实力顶多与小叶的那只实力相当，说不定还比不过对方。
“妙蛙草，辛苦你了。魔墙人偶，去吧。”小智想着这一场战斗无论如何都要让每一只宝可梦都上场一遍，所以就将妙蛙草收回。
勇次率先指挥，不准备给小智先手的机会：“耿鬼，暗影球。”
耿鬼在勇次的指挥下，挥动着它黑色的手掌，释放出一道漆黑的能量球。暗影球向着魔墙人偶飞去，速度快得让人难以反应。