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第1114章 尽早创办主权财富基金(1 / 2)

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林向东沉默不语,赵蕾自然也不会表态,何国华给林向东递根烟,笑着道:

“小林,你可以拿出上百亿来做公益,对造福国民的社保基金还要藏着掖着啊?”

林向东点了烟吸一口,笑着摇头:

“社保基金动用50亿投资A股,规模不大,授权委托六家基金公司操盘,平均一家也就8亿多资金。

“国兴证券管理的华鹏基金就是其中之一,现在FI的副总裁杨妙是国兴证券投资顾问,她会为华鹏管理的社保基金提供投资建议。

“这六家公募基金都是专业的机构投资者,他们操盘社保基金,长线跑赢市场是没问题的。

“社保基金委托了六家基金公司操盘,各家公司的投资风格和操盘模式肯定不同,特别是基金经理,通常都会有明显的个人风格。

“我们是做私募基金的,以社保基金理事会投资顾问的名义,其实很难具体指导这六家基金公司如何投资和操盘。”

何国华抽着烟思考一阵,点头道:

“这确实是一个问题,不过你们可以用社保基金投资顾问的身份,定期为这些基金经理分享对市场的理解,还有对投资方向的建议嘛。”

林向东想了想,答道:

“何部长,从长远来看,我们很看好A股市场的投资价值和潜力。

“内地经济发展很快,每过六七年经济总量就会翻倍,这种趋势再保持八到十年是没问题的。

“A股的市场规模会与经济发展水平相匹配,去年A股下跌了接近18%,总市值不到4万亿,今年应该能超过4万亿。

“将来A股的总市值达到40万亿甚至80万亿都是正常的,因为必然会有优秀企业不断上市融资。

“站在长线角度来看,社保基金创立之初只拿出1\/3的资金投资股票,我倒是觉得有点保守了。

“社保基金对权益类资产的投资力度还可以再大一点,社保基金建仓A股之后,肯定是长线投资,追求长期稳健的投资收益。

“只要能够挖掘出有长期成长性的行业龙头,长期持股的复合收益率是很惊人的。”

赵蕾听懂了林向东的意思,抿嘴笑道:

“何部长,我也觉得社保基金在A股的投资力度有点保守了。

“另外,FI这些年无论是做港股还是美股,除了对市场大势把握很准,投资策略和风格也是很独特的。

“FI打理着几千亿资金,我们建仓的股票其实并不多,判断市场机会来了,就会在低位全力建仓,重仓做多,仓位甚至会超过9成。

“我建议社保基金再增加一个授权委托方,等国兴基金成立了,单独拿出20亿甚至30亿,委托国兴基金投资A股。

“我们可以在国兴基金单独为社保基金任命一个基金经理,就从FI委派……”

何国华思考一阵,又看着林向东:

“小林,如果按照赵蕾的建议,单独给你们20亿资金投资A股,你们有多大的把握?”

林向东装作想了想,微笑道:

“五年之内,社保这20亿资金获得10倍收益还是有把握的。”

“五年10倍,你就这么看好A股?”何国华一脸惊讶。

林向东又笑着摇头,解释道:

“A股目前其实没有整体性的投资机会,一是估值偏高,二是机构实力很弱,而且偏于散户化。

“A股还不成熟,是散户化市场,投机氛围浓厚,波动很大。

“A股真正的牛市就是96年到97年的大牛市,行情主线是绩优股的估值修复,有业绩支撑。

“可惜后来被投机资金疯狂推高,特别是大量的国企资金涌进来,炒一波就走。

“99年开始的‘5.19’科技股行情就是题材炒作,跟风美股纳斯达克科网股行情,最后这些题材股又跌回了原点。

“A股现在还有很多制度性缺陷,最重要的就是股权分置,国有股不流通,国有大股东没有任何市值管理的动机。

“多年以来,每次有国有股减持的传闻,整个市场就风声鹤唳,其实这完全是一种误解。

“核心的国有资产怎么可能会减持呢,国家需要绝对控股,持股比例不够的还需要增持。

“现阶段的A股也有投资机会,只是为数不多的个股,行业有长期成长性的龙头企业。

“只有股权分置这个问题彻底解决了,A股才可能出现新一轮牛市,我相信五年之内这个问题肯定能解决。

“今年以来,美股和港股都已经确认了新一轮牛市趋势。

“特别是美股的纳斯达克,2000年的科网股泡沫已经完全出清,活下来的行业龙头发展很快,也有业绩支撑。

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