“是时候了，”格拉维斯感到身体发痒，心里想。这是他第二个最重要的进化，他会吃掉鳞片，为自己的身体获得更强大的防御。
格莱维斯召唤出天平，抓住了它，但他的身体仍然比之前虚弱了一些。携带它相当困难，但没有什么难以控制的。他目光灼灼地看着它，用精神将它塞进了肚子里。胃的力量不如手臂，所以格雷维斯让天平悬浮在胃里。如果他让它掉下来，可能会伤到他的胃。
格雷维斯看着他的胃开始工作，但鱼鳞根本没有被消化。慢慢地，格拉维斯开始担心起来。这样的规模，显然远远超出了他的能力范围。他还能消化吗？
忽然，那鳞片光芒大放，上面浮现出一座座阵法。当看到这些结界阵的时候，格拉维斯吃了一惊，因为数量实在是太多了。每一座阵法，都和他在锻造材料册子上看到的字母一样小。他也只认出了其中的大约5。
他实在是太疯狂了，这一块鳞片上竟然有如此之多的结界阵法。它们的复杂性让格拉维斯感到困惑，他甚至无法开始理解它们背后的概念。“父亲可能把它们放在那里是为了让秤更容易消化，”格拉维斯想。“父亲不会忘记我无法消化体重秤这一事实。”
果然，鳞片很快消散，化为某种气体，不由自主地冲入了他的身体。气体传遍了他的全身，但格拉维斯却毫无感觉。就好像它只是存在于一个单独的位面中一样。然而，格拉维斯信任他的父亲。格拉维斯的眼中充满了野心，他迅速改变了脑海中的形象。
他想到自己的全身都长满了鳞片，就像他刚刚吃的那片鳞片一样。脑海中的形象很快就凝固了，果然，格拉维斯觉得自己还可以改变一些其他的事情。
格拉维斯调整了脑海中的图像，直到他对这些变化感到满意为止。他觉得自己还可以再改变一点，也改变了尾巴的形状。他尾巴上的鳍消失了，尾巴现在看起来就像爬行动物的尾巴。
这条尾巴在游泳时可能没那么有用，但它灵活而有力。尾鞭的威力相当大，是格拉维斯的另一种武器。有了这条尾巴，他就能更好地保持平衡，同时也能保护自己的背部。
格雷维斯最终确定了图像，他的身体很快开始发生变化。它缩小了，直到只有两米多高。在它缩小的同时，他的躯干却变宽，变成了宽阔的胸膛。格拉维斯保持腰部细长是为了增加活动能力和灵活性，但他要求手臂有力量，这就需要宽阔的胸部。
在格雷维斯获得了更宽的胸部和新的尺寸后，他的皮肤开始发生变化。他粘糊糊的皮肤脱落了，露出了可以想象到的最黑的鳞片。它们慢慢出现，看起来几乎像是吸收了光芒。它们黑得让人一看就觉得眼睛不能正常工作。颜色看起来不自然。
几分钟后，全身稳定下来，格莱维斯完成了第三次进化。格拉维斯看着自己的身体，苦笑起来。凶猛的獠牙、漆黑的鳞片和鳄鱼般的头颅，让他的笑容看起来异常险恶。就像一个强大的掠食者看着他的猎物。
“我看起来不再那么糟糕了，”格拉维斯说。在他这样做的同时，他还给了他一些肺，让他能够说话。无法说话让他苦恼不已。
格拉维斯抬起一只手臂，握紧双手。他的爪子试图刺入他的手掌，但这是不可能的。他的鳞片比他的爪子更强大。然后，格拉维斯看向奥塔尔。
当格拉维斯的目光落在他身上时，奥塔尔的身体颤抖了一下。之前那副怪异、可口、柔弱的样子，在鳞片和宽阔胸膛的加入下，被彻底颠覆了。然而，奥塔尔并不傻，他知道格拉维斯的性情和性格并没有改变。
如果是第一次见到新形象的格拉维斯，在他面前可能会感到谨慎和紧张。然而，当他们进一步了解他时，他们就会看到他威胁性外表背后的诚实和原则性。奥塔尔已经认识格拉维斯了。所以说，这个变化对他来说只是短暂的影响。
“你看起来很有威胁，”奥萨缓缓说道。“你看起来就像一头出于嗜血而非必要而屠杀的野兽。我不确定这是否有利于与你不想杀死的野兽交谈。”
格拉维斯的笑容消失了，他开始用一只爪子抓着下巴。终于不用再担心自己的爪子抓伤皮肤了。这让他非常恼火。
当奥萨看到格拉维斯的思考姿势时，所有他甚至没有意识到的隐藏的担忧都消失了。格雷维斯还是一样。
“我认为这是因为我的外表意味着危险，并因其狩猎和杀戮的功效而引起恐惧，”格拉维斯转述道。“我的鳞片可以让我隐藏在黑暗中。我的胸部显示出我手臂的力量。我的尖牙和利爪是强大的武器。最后，我的尾巴也可以保护我的背部。”
格拉维斯停止抓下巴。“我认为，那凶恶的外表来自于对野兽本能的恐惧。”
奥萨思考了格拉维斯的话，同意了。“我想我同意，你的全身都是武器，这可能会吓倒那些还没有准备好一生战斗的野兽。当我看到你的时候，我觉得我的身体不够用，我的触手很强大，但如果敌人强大的话，我需要把他们拉到我的嘴边来伤害他们。”
格拉维斯看着奥塔尔，点点头。“我也这么认为，”他转道。“你可以使用更小的尺寸来提高机动性。你也可以在触手末端使用强大的爪子或尖刺。这样，你可以伤害你的敌人而不用把他们拉到你的喙上。你的肉质外层也不是应该有多难。”
其他野兽可能会被愤怒所控制，但奥萨不同。他非常聪明，意识到了事情的真相。他引以为豪的身体已经不够用了。未来他需要改变它。
他的伪装能力只是伪装而已。他无法用它制造真正的武器。他只能打造出强大武器的外观。