沉醉于温柔乡中的杨柏对南郑城中发生的事情一无所知。兴势城目前局势稳定，因此他的部下也没有人来打扰他，任由他沉醉其中。
而在距离兴势城十余里外的一片茂密山林中，关羽、张飞和周仓正带领着从上庸三城中汇聚而来的刘备军，他们于昨晚抵达此地。
当刘备决定亲自前往南郑与张鲁会面时，关羽和张飞立刻从房陵召回了周仓及其所率部队，仅留少量兵力守城，随后将上庸和房陵两座城池的主力军全部调至西城。
接着，他们又从糜芳的西城守军当中抽调了大部分人马，如此一来便集结起了三千名士兵。这支军队由刘备从南阳带来的老兵以及申家的私兵和当地招募的新兵组成。
在过去的一个月里，这些新兵们接受了张飞和赵云的严格训练，已经逐渐形成战斗力，可以投入战斗。
为了避开汉中张鲁军队的斥候侦察，关羽和张飞选择了昼伏夜出的行军方式，并派遣了精明强干的老兵化妆成平民或商人，提前探查前方道路上的敌军情况。
当大军快要抵达兴势的时候，前方传来消息，兴势城内有大量敌军，而且防守非常严密，对来往人员盘查也非常严格。
张飞听后便提出建议让大军绕开这座城池，继续向南郑前进。然而，关羽沉思片刻后决定亲自去城里查看一下情况。
进入兴势城后，关羽惊讶地发现这里就像一座坚固的堡垒，当他们进军的时候会牢牢地挡他们的去路。日后他们从南郑退回，这座城池也将成为他们的退路障碍。
因此，无论如何都必须攻克这个地方。虽然已经下定决心，但关羽心中仍然充满担忧。
一旦攻打兴势，消息可能会走漏出去，这将会给身在南郑的刘备带来巨大危险。
关羽和张飞犹豫良久，始终无法做出决策。就在他们犹豫不决、进退两难之际，前方负责侦察的士兵带着一名穿着朴素的青年回来了。
关羽一眼就认出了这名青年，原来他是自己的亲兵，此次被派随傅士仁一同潜入南郑城中，暗中保护刘备。
“你怎么会在这里？”
关羽一脸诧异地问道。
“将军，在下奉主公之命前来传信......”
那名亲兵将自己的来意说了出来。
“主公是否安全？”
关羽紧张地询问道，而一旁的张飞和周仓亦是紧紧盯着这名亲兵，等待着他的回答。
“主公藏在城中的一处民宅中，安全无虞。主公还交代了，让你们不要担心他的安危，按军令行事即可。”
那名亲兵拱手说道。
这时关羽等人才彻底放下心来，准备接下来的行动。
这名出城传信的兵士正是刘备昨夜潜逃之后特意派出来向关羽传信的，天还没亮他就候在城门处，本以为张鲁会封闭四门，谁知天一亮城门就开了，他便顺势逃出了城外，朝着西城方向奔去......