烟丽芙拉过巴德问道：“你干嘛让他们躲在这里，精灵族知道了肯定会大发雷霆，到时候你的葡萄酒生意泡汤了！”
巴德：“他们马上就走，只要我们不说，没人知道！”
矮人们说到：“我们确实马上就走，但是我们还缺少武器！”
巴德拿出一大捆他制作的武器，矮人们嫌弃这个武器粗制滥造。
他们觉得悄悄潜入镇长家里，去偷他的武器。
————莱格拉斯和陶瑞尔追矮人的时候，被遇见了半兽人，他们顾不上矮人族，与半兽人打了起来，一番苦战之后，剿灭了他们，抓了一个活口回去审问。
半兽人得意的说：“那群小矮子，别想进入孤山！”
瑟兰迪尔问道：“把你知道都都说出来，我放你自由！”
半兽人：“世界将会燃烧、所有人都将臣服于我的主人，包括你们，小精灵…………”
瑟兰迪尔一剑斩了他的狗头。
莱格拉斯：“拿不是说要放他自由？”
瑟兰迪尔擦了擦剑，说到：“我放他自由了，他罪恶的脑袋，自由的离开了他的肩膀！”
两人又说了一会儿话，瑟兰迪尔吩咐紧闭城门，任何人不得进出。
有人告诉他们陶瑞尔已经出去了，瑟兰迪尔吩咐不用理会她，莱格拉斯心急如焚的去找陶瑞尔。
—————矮人们偷武器失败被抓了，他们趁机说一些忽悠人的话，他们说自己要去孤山杀恶龙，还承诺如果长湖镇的人帮他们，他们会分十分之一的财宝给镇上的人。
为了恶龙的财宝，长湖镇的一些人决定帮助他们。
烟丽芙也觉得这主意不错，她很想见识一下恶龙的财宝。
巴德却阻止他们胡言乱语，说恶龙根本不可能会被打败，大家跟他们一起去，只会有来无回。
然而巴德的劝告被众人抛之脑后，很多年轻人决定跟矮人们一起去孤山，镇长也送了矮人们一些武器。
矮人们带着一群热血青年浩浩荡荡的准备出发，突然一个叫做奇力的倒下了，原来他中了半兽人的毒箭。
索林留下一个人照看奇力，依然带着一群人除非。
索林走了以后，奇力毒性发作，痛苦的嚎叫。
巴德打开自己的抽屉说到：“我这里有一些草药………”
白胡子矮人说：“那玩意儿没用，我们需要一种叫做王之剑的草药。”
巴德：“………那玩意儿我能用来喂猪的！”
烟丽芙：“我觉得他太痛苦了，我们还是给他一个痛快吧！”
白胡子矮人愤怒的说到：“你这个人怎么这样？”
烟丽芙：“我哪样？”
就在这时，那个白胡子矮人叮嘱巴德要看好奇力，然后便急急忙忙地离开了。原来，他要去寻找一种叫做“王之剑”的草药。
烟丽芙去院子里磨刀，没过多久，一群半兽人突然冲进了长湖镇，他们大声呼喊着，准备展开一场激烈的厮杀。
烟丽芙毫不犹豫地拿起手中的刀，冲向半兽人，与它们展开了激烈的搏斗。
其他长湖镇的居民们看到这一幕，也纷纷挺身而出，加入到这场战斗中来。很快，莱格拉斯和陶瑞尔也从外面杀了进来。
在大家齐心协力的努力下，终于将这群半兽人全部击败并消灭掉。
而此时，陶瑞尔注意到了受伤的奇力。她立刻施展精灵的治疗术，成功地救治了奇力。这个举动让奇力心中对她产生了深深的爱意。