冉魏灭亡后，河北大定。
随后数年，慕容恪多次渡过黄河，占领了黄河以南的大片领土，前燕的国力达到巅峰。
然而好景不长，当时的燕国皇帝慕容儁在睡梦之中梦到已经死去多年的后赵皇帝石虎在啃咬他的胳膊，盛怒之下，亲自来到石虎的墓前，派人挖掘对方的尸体。
鞭尸后，亲自对石虎的尸体又踩又骂，最终弃尸于漳水中，才稍微解气。
不过，经过此事后，慕容儁很快就一病不起了。
也不知道是石虎的恶灵来索命还是因为践踏尸体感染了致命的病毒细菌，病情迅速恶化。
当时慕容儁的嫡长子已经在三年前病逝，而嫡次子慕容暐年仅十岁。
周公辅政，刘玄德托孤诸葛孔明那已经是很多年前的事情了，自司马氏立国后，到了他们这个时代。
摆在慕容儁面前的是司马懿父子对曹魏年幼皇帝的欺辱，是司马家八王之乱的互相残杀，是石虎欺负石勒留下的孤儿寡母，并灭其满门，是石虎的养孙冉闵，反咬一口屠灭石虎后代的故事。
历史到了五胡十六国，早已经礼崩乐坏，什么仁义道德，在权力面前都不堪一提。
在看看之后百余年所谓中原正统的南朝，以及北朝的那些皇帝的身后事，多少弑父杀兄，杀侄灭弟的皇家丑闻，慕容恪在这个时代是多么的难得，无怪王猛会以圣人的评价标准称赞对方为“古之遗爱”。
慕容儁临死之前，仿佛看到了自己这位千古大才的弟弟，能力、战绩、功勋还在石虎、冉闵之上，对自己一脉的屠杀。
他的这位弟弟早已不是当年那位初出茅庐雄毅厚重的青年，而是一人之下万人之上的太原王、大司马、大都督。
当年喋血孤城，只带两千骑兵就敢去劫掠号称百万大军的后赵军营。
剿灭北方各大势力，让前秦与东晋皆不敢侵犯燕国边境。
逐鹿河北，擒杀这个时代的万人敌，号称霸王再世的冉闵。
可以说慕容恪的声望在燕国甚至整个华夏早已经超出了他这个名副其实的燕国皇帝。
他想了很久，还是对慕容恪说道：“朕已经快不行了，如今天下未定，晋国与苻秦尚在，朕的儿子年幼，恐怕无法承接大统。朕想效法宋宣公，将皇位传给你，这样燕国也能和平的传承下去。”
慕容恪闻言却坚决拒绝道：“陛下既然认为臣能够承担安定燕国的重责，难道就没有能力辅助幼主吗？当年刘玄德能将国家与儿子托付给诸葛孔明。
我是燕国宗室，陛下的弟弟，难道不能完成这样的使命？”
慕容儁见到慕容恪自比诸葛亮，非常的欣慰，于是将身后事托付给了对方。
慕容恪也正如他自己所说那样，新皇刚刚继位，太师慕舆根不服慕容恪辅政，挑起事端作乱，慕容恪联合慕容评诛杀了慕舆根及其党羽。
面对皇帝新死，就发生诛杀辅政重臣的事件，燕国内部开始担忧起来。
然而慕容恪却举止如常，进出皇宫时，身边仅有一人跟随，不愿意增加护卫。