夜郎国，都城，此时的夜郎王正在接见两位意想不到的人物。
夜郎国历史悠久，其王室先祖亦是华夏子民。
夏商之时，夜郎族人属于百濮一族，主要生活在云、贵、川以及长江上游地区。
曾经参加过周武王伐纣会盟，百濮一族与庸、蜀、羌等族群共同在牧野跟随周武王一起誓师讨伐商纣王。
春秋时期，受到南方大国楚国的威胁，不得不沿着长江溯流而上，定居在巴蜀盆地与云贵高原的交界处。
战国中后期，楚襄王派遣将军庄跃溯沉水，出且兰，讨伐夜郎王，攻克且兰，夜郎王请降后，成为楚国的附属王国，每年需要定期向楚国上贡。
夜郎国国王也不再敢称王，之后皆以夜郎侯的身份出现。
这时候，是夜郎国第一次在历史中以王国的身份出现。
汉武帝建元六年（公元前135年），南越国威胁大汉南部边疆，作为西南丝绸之路开拓者的番阳县令唐蒙上书汉武帝：“夜郎国有精兵十万，足以帮助大汉制服南越国以及其他附庸势力，请求开通夜郎道，设置官吏。”
汉武帝答应了唐蒙的请求，于是拜唐蒙为朗中将，率领千人部队，从巴蜀地区翻越群山峻岭来到夜郎国，拜见了夜郎侯多同。
唐蒙恩威并施之下，不但以天朝上使的身份自居，还赏赐了夜郎侯许多中原才有的宝物。
夜郎国附近的许多小邑都垂涎大汉的丝绸，但是因为道路难行，很难交易到巴蜀之地的丝绸。
知道汉王朝准备在夜郎国设立官吏，开通互市，纷纷大喜，请求夜郎侯答应此事。
夜郎侯于是答应了唐蒙的请求，汉武帝便在夜郎旁边的小邑设立犍为郡，派巴蜀的士卒修建通往夜郎国的道路，从僰道通往牂牁江。
唐蒙之子成为犍为郡第一任郡守。
汉武帝元封元年（公元前110年），汉王朝平定南越国，汉武帝在南夷之地设立牂柯郡。
当时的夜郎国依附于南越国，南越国灭亡后，夜郎侯派遣使者入大汉朝廷拜见汉武帝。
汉武帝于是封夜郎侯为夜郎王，永镇西南边疆。
西汉末年，西南边陲之地爆发各族大混战，夜郎国与句町、漏卧等部落争斗，夜郎王被汉朝牂柯太守陈立所杀。
夜郎王的岳父与儿子盛怒之下，胁迫周边诸小国反叛汉王朝。
牂柯太守陈立率兵平叛，又是断绝其粮草，又是使用反间计，又是截断对方军队的水源，可谓是将孙子兵法运用得炉火纯青，对西南边境的异族进行降维打击。
最终斩杀夜郎王的岳父，平定西南诸夷之乱。
而夜郎王的儿子则带领一部分夜郎国的子民南迁到中南半岛，在这里重新建立王国，繁衍生息，史称夜郎南迁。
夜郎国凭借当年内附汉王朝后，吸收的知识与文化积累，迅速在中南半岛崛起。
到了东汉中期，领土面积不断扩大，东部与大汉南疆的交趾郡、九真郡接壤，西有滇国，北有邛都国，南部距离沿海已经不远。