回纥二度入援，协助大唐收复了洛阳，诛灭了史朝义。在得到大量财宝货物后，于广德元年（763年）正月，沿今山西境班师回国。
他们自恃功劳任意抢掠，沿途官府只要在供应上做的稍不如意，就会横遭杀害，简直肆无忌惮。他们路经泽州、潞州时，泽潞节度使李抱玉想安排一名官员为他们准备物资，挑来挑去只有赵城尉马燧主动请缨，愿意担负此项任务。
马燧生于汝州郏城（今河南平顶山郏县），与镇西节度使马璘一样出自扶风马氏，东汉名将马援之后。其父马季龙是兵法科举人，官至岚州刺史、幽州经略军使。他受家庭影响，自幼博览群书，尤其擅长兵法，为人勇毅有谋略。
在回纥入境前，马燧派人用重金贿赂他们的主帅，与之约好不侵犯州县百姓，主帅痛快答应，赐给马燧一面军旗，交代说：“如果我的人违反约定，你可以自行杀掉。”
马燧从狱中挑了几个死刑犯充作自己护卫，去见回纥人时，只要他们稍有过错，立刻军法处死。回纥人吓的相顾失色，老老实实通过了泽、潞，百姓因之获安。
平安送走了这帮大爷，李抱玉惊喜交加。马燧借机对李抱玉说：“我这几天在回纥人那里听到不少消息，仆固怀恩居功自傲，他儿子仆固玚勇猛轻佻。如今他们父子对内结交河朔四帅，对外笼络回纥可汗，大有觊觎河东、泽潞的企图，我们应早做准备。”李抱玉深以为然。
当初，仆固怀恩奉代宗诏令，与回纥登里可汗在太原会面。河东节度使辛云京出自河西军，与朔方军出身的仆固怀恩本就不属于一个派系，又因登里可汗是仆固怀恩女婿，担心两人联合起来攻打太原，因此既不开城，也未向回纥提供任何粮草物资。
待到平定了史朝义，代宗下诏让仆固怀恩将登里可汗送出塞外。路经太原，辛云京仍闭城不出，连基本的礼数都没有。仆固怀恩一怒之下，将此事奏报给了朝廷，朝廷置之不理。
仆固怀恩火了，将驻于绛州（今山西运城新绛）的朔方行营整体向北移动，进逼太原。他亲率数万精锐屯驻汾州（今山西汾阳），让儿子仆固玚屯驻榆次，裨将李光逸屯驻祈县（今山西晋中祁县），李怀光屯驻晋州（今山西临汾），张维岳屯驻沁州（今山西长治沁源）。
关于李怀光，后文还要讲到，大家先请记住这个名字。他本名茹怀光，出自浡海靺鞨，因战功获赐李姓。
五月份，宦官骆奉仙奉诏招降范阳节度使李怀仙，返回朝廷时路过太原，受到辛云京热情招待，辛云京借机对骆奉仙说仆固怀恩与回纥勾连，谋反作乱的意图已非常明显。
五月初四，骆奉仙离开太原，进入仆恩怀恩辖地。仆固怀恩与他关系一直不错，还曾结拜为异姓兄弟，因此请出自己的母亲共同宴请他。席间，仆固怀恩母亲责备骆奉仙：“你与我儿既已结为兄弟，现在又去亲近辛云京，做人怎可如此反复无常。”
骆奉仙虽心下不快，但碍于情面没有言语。酒酣耳热之际，仆固怀恩按胡人部落习俗，起身为骆奉仙舞蹈助兴，骆奉仙也依礼回赠缠头彩。仆固怀恩喝的高兴，豪迈的对骆奉仙说：“明天就是端午节，咱哥俩再好好痛饮一天。”
骆奉仙急于回朝复命，向仆固怀恩辞行。为了留住他，仆恩怀恩让人将骆奉仙的马藏了起来。骆奉仙本就为了仆固怀恩母亲那句话而心怀忐忑，见自己马不见了，以为仆固怀恩要杀他，连夜翻墙逃走。
沉醉的仆固怀恩听到侍卫报告，惊的一下酒醒过来，赶紧派人追上骆奉仙，把马交还给他，无奈误会已经造成。骆奉仙回到朝中，马上向代宗奏报仆固怀恩谋反。仆固怀恩当然不肯束手待毙，也上疏向代宗说明情况，请求代宗诛杀辛云京与骆奉仙。
代宗没有追究任何人，只是一味和稀泥，下诏让双方和解。
其实在很多时候，不做决断比一个错误决断危害更大！
仆固怀恩自认从战乱发生以来，他跟随郭子仪第一个站出来与叛军死战，足迹踏遍北方各地，家族中有四十六人为国捐躯，亲生女儿远嫁回纥；说服回纥出兵收复两京，平定河南、河北，功劳无人可比，现在却无端遭人诬陷。愤怒、郁闷之情无处派遣，奋笔写就一纸奏疏，大发怨言：
“臣奉诏送可汗回国，散尽全部家财，才让他放弃抢劫念头顺利上路。走到太行山以北，辛云京、骆奉仙紧闭城门，不出来恭候迎接，激怒了登里可汗，准备发兵攻打。臣反复劝说解释，才得以将他护送出境。辛云京、骆奉仙惟恐臣向您告状，于是谎称什么预作警戒，还和李抱玉联合起来诬陷臣。”
“臣近来前思后想，感到确实有罪，而且罪不容恕，主要有六大罪行：第一，当年同罗叛乱，臣不该为先帝扫清河曲；第二，臣的儿子仆固汾被同罗所获，借机逃回军中，臣不该把他当众处死，号令全军；第三，臣不该把仅有的两个女儿远嫁异族为国和亲，让他们自愿发兵荡平贼寇；第四，臣不该与儿子仆固玚不顾生死，替国效命；第五，收复河北以后，归降的节度使手握重兵，臣不该为了防止他们反复，抚慰他们听令于朝；第六，臣不该劝回纥出兵，平定叛乱之后又送他们回国。”
“臣背负六大罪过，活该受到千刀万剐，含恨九泉之下，蒙冤千秋万代，又有什么可说的！”
“臣受朝廷重用，原本日夜想着回朝侍奉。来瑱无故被杀，朝廷又不宣布他到底犯下哪条大罪，各道节度使有谁不心生疑惧！圣上最近下诏让数人回朝任职，竟没有一人敢于接旨奉诏，实在是担心宦官谗言陷害，白白遭到陛下诛杀。这难道仅仅是群臣不忠心于朝廷吗？只因您身边小人太多！”
“臣前后两次上疏，奏明骆奉仙一事，陛下不仅不问，对他的宠幸反倒更加深厚。这都是小人们互相结党，蒙蔽于您！”
“臣听说各地派人到朝廷奏事，陛下总让他们与程元振商议，从来不曾交付宰相处理。他一个宦官，能懂什么国家大事！事情报上去，经常数月没有回音，也不放回奏事官员，怎能不让远方的将帅沮丧怀疑！”
“像我们朔方军全体将士，是先帝中兴的主要力量，更是陛下您做兵马大元帅时的旧时部属，朝廷不但不加以褒奖，反而听信流言蜚语。郭子仪已经被您猜忌，现在臣又遭到诋毁，所谓‘飞鸟尽，良弓藏’，这句古话所言非虚！”
“陛下轻信小人谗言，与指鹿为马有什么区别！您如果不接受臣的逆耳忠言，臣不敢说能保住家业，陛下又怎能安定国家！臣的话，望陛下慎重考虑！”
“臣是准备公开返回朝廷，但将士们恐怕不放臣走。乞求陛下派一名使者到绛州看臣，臣即刻与他一同进发。”
仆固怀恩这纸奏折，读起来让人感到痛快过瘾，不知代宗看了做何感想！
正在这个关头，吐蕃大举入侵，轻易攻陷长安，代宗出逃陕州无暇他顾，此事也就暂时搁置下来。
广德二年（764年）正月，郭子仪击退吐蕃，代宗重回长安，才又将仆固怀恩的事提上议程。
代宗驻跸陕州时，刑部尚书颜真卿曾向代宗提议，由他前往征召仆固怀恩前来勤王，代宗还在为了那份奏折心有不忿，没有允准。现在想起这件事，下诏让颜真卿去劝仆固怀恩入朝。