契丹源于我国东北，传说是宇文鲜卑的一支。兴起于西拉木伦河与老哈河流域，居住在潢水之南（今内蒙古西拉木伦河），黄龙以北（今辽宁朝阳），分为悉万丹、何大何、伏弗郁、羽陵、日连、匹絜、黎、吐六于八部。
唐初，契丹形成了以大贺氏为主的部落联盟，曾臣服于漠北突厥汗国。贞观二年（628年），突厥势微，酋长大贺摩会率所部背弃突厥，归附唐朝。
贞观三年（629年），太宗在契丹聚居地设松漠都督府（今赤峰、通辽一带），任命当时的契丹酋长大贺窟哥为首任都督，赐李姓，即李窟哥。
此后契丹一直是大唐管下顺民，还曾出兵协助大唐东征高句丽。
武周万岁通天元年（696年）五月，松漠都督李尽忠与大舅哥孙万荣不堪边将压迫，率众起兵作乱，攻陷营州，杀死了东夷大都护兼营州都督赵文翙。又先后三次大败前来进讨的唐军，名将王孝杰在东峡石谷遇伏坠崖身亡。
神功元年（697年）五月，唐军在后突厥配合下，扑灭叛乱，李尽忠病故，孙万荣为部下所杀，余众归附重新强盛起来的后突厥汗国。
玄宗继位，唐军想征服契丹，重新恢复营州建制。分别于先天元年（712年）、开元二年（714年）两次发兵进讨，均遭惨败。就连多次大胜突厥、吐蕃的名将薛讷也败下阵来。
契丹的作战方式与突厥、吐蕃不同，他们善于依托山地打伏击，战斗力极为强悍。
开元四年（716年），后突厥可汗默啜被杀，失去依靠的契丹王李失活与奚王李大酺率部降唐。
玄宗援引贞观做法，加封李失活为松漠郡王、左金吾大将军兼松漠都督，其所属八大部酋长分任刺史。
开元五年（717年），大唐重建营州。
开元六年（718年）五月，李失活病故，弟弟李娑固继任。
大贺氏历经百余年的发展演变，实力大不如前，牙官可突干浮出水面！
可突干出自契丹的另一核心部族遥辇氏，祖辈均为契丹权贵。他通过门荫入仕，打起仗来勇悍绝伦，在强者为尊的契丹部落中深得人心。
李娑固忌惮可突干，想将他除去。可突干先下手为强，于开元八年（720年）十一月发兵击败李娑固。
李娑固逃往营州，在大唐安东都护薛泰及奚王李大酺加持下卷土重来。可突干奋勇迎击，生擒安东都护薛泰，击杀李娑固、李大酺，彻底掌控了契丹。
可能是觉得时机尚未成熟，可突干并没有自己称王，而是主动向大唐请罪，先后拥立大贺氏的李郁干、李吐干、李邵固为主，自己躲在幕后操纵指挥。
对于这位契丹枭雄，玄宗睁一只眼闭一只眼，任由他折腾，你拥立谁我就册封谁为松漠都督，双方倒也相安无事。
这种局面一直维持到开元十七年（1036年），终因一件看似不大的小事，激怒了可突干。
这一年，可突干奉李邵固之命前往长安朝贡。可突干能来，至少说明他对大唐是认同的。对大唐来讲，这是一次难得的加恩于他、让其听命于唐的好机会。
可当时的宰相李元纮一向自诩清高，哪里有这个格局与眼光，对可突干表现的极为轻视无礼，言谈举止间透露着你就是一蛮夷的不屑。
尚书左丞张说见到这种情形，叹惜着对人说：“奚和契丹一定会反！可突干狡猾狠辣，把持契丹已经很久，人心全都依附于他。这下伤了他的心，他不会再来了。”
果不出其然，怀恨在心的可突干返回契丹，越想越气，遂于开元十八年（730年）五月，悍然发动兵变，杀死了松漠都督李绍固，拥立遥辇氏酋长屈烈为王，率领部落并裹挟奚族部众叛唐，归附后突厥。
奚王李鲁苏及李邵固的妻子陈氏逃出，投奔大唐。
此事影响极大，标志着由大唐扶持近百年的大贺氏倒台！对玄宗来讲，无疑是件极没面子的事。
玄宗立即做出反应，诏令幽州长史赵含章前往讨伐，又派中书舍人裴宽、给事中薛侃从关内、河东、河南、河北四道征募勇士。
就在大唐调整部署之际，契丹主动向驻扎营州的平卢军发起进攻，先锋使乌承玼出战，在捺禄山（今辽宁朝阳市境）击败契丹。
乌承玼是张掖人，羌族，与堂兄乌承恩同为平卢军先锋。两人因作战勇猛、战功卓着，并称“辕门二龙”。
开元二十年（732年）正月，玄宗委任曾大破吐蕃的宗室名将信安王李袆为帅，户部侍郎裴耀卿为副总管，指挥调度各部大军攻打奚、契丹。
二月份，李袆抵达前线，与幽州节度使赵含章分路进击。
赵含章在途中遭遇契丹，正要发兵攻打，契丹望风而逃。赵含章指挥部众追击，乌承玼拦住他说：“奚与契丹是两大劲敌，不会轻易败退，一定是想引诱我。我们应按兵不动，静观其变。”
赵含章不听，纵兵穷追，在白山遭遇契丹伏击，被打的大败。幸亏乌承玼从赵含章右路发起进攻，这才击退了契丹。
而李袆不愧宗室名将，一番激烈战斗，大破奚与契丹联军，可突干远遁，余众逃入山谷藏匿。
奚族酋长李诗琐高率五千部众归降，玄宗册封他为归义王，将他及部众安置在幽州境内。
李袆凯旋班师，获封开府仪同三司，享受宰相待遇。
六月份，玄宗让裴耀卿从国库支取二十万匹上好绢，赏赐前方将士，以及归降的奚族将领。
裴耀卿担心押送如此贵重的货物，沿途遭到抢掠。便在朝廷预定的出发日期前开拔，分成多路同时进发，不到一天安全抵达幽州，并完成交接。突厥、室韦果然如期赶来，无功而返。
赵含章贪念大发，侵吞大量财物。事发，被押送长安痛打一顿，流放瀼州而死。
这一战唐军虽然获胜，但并未伤及契丹元气。唐军撤回不久，可突干重回故地，不断袭扰大唐边境。
玄宗派薛楚玉出任幽州节度使，薛楚玉与薛讷同为名将薛仁贵之子。
开元二十一年（733年）闰五月，薛楚玉派副总管郭英杰率一万精锐，带着归降的奚族军队进击契丹，屯驻于榆关外（今河北山海关境）。
可突干联合后突厥迎战，奚族军队首鼠两端，临阵逃脱。唐军随之陷入重围，郭英杰阵亡。剩下的六千唐军兀自力战不休，契丹人拿着郭英杰首级劝降，竟无一人肯降，全部悲壮战死！
这种宁死不降的血性，在高宗以后的对外战争中极少见到，说明了唐军将士对开元盛世的高度认同，以及对大唐荣誉的誓死扞卫。
曾经那支横扫天下、铁血无敌的唐军涅盘重归！
薛楚玉坐罪免官，不知所终。他有个儿子叫薛嵩，后来做了昭义军节度使，跟随安禄山反唐。安禄山被灭，他又重新归顺大唐，成为割据河朔的强藩。
玄宗考虑幽州节制十六州，地位过于重要，思来想去把陇右节度使张守珪调整为幽州节度使。
有了名将加持，唐与契丹的斗争形势立即向着有利于大唐的方向转变，不可一世的可突干末日降临！
开元二十二年（734年）六月，张守珪大败契丹，遣使向朝廷报捷。之后，又屡次击败契丹。
开元二十三年（735年）十二月，在张守珪的持续打压下，可突干困窘不堪，被迫向大唐请降。
张守珪委派官员王悔前往安抚，王悔抵达可突干大本营。契丹上下丝毫没有投降的意思，只是将部落向西北方向稍稍调整了一下做做样子，并派人勾结后突厥，企图杀掉王悔。