另一边
黄泉与瓦尔特交流了一路以来的见闻
瓦尔特感慨：“即便发生了那样耸人听闻的惨案，这片美梦也依旧在有条不紊地运作啊。”
“除了「同谐」的家族，很难想象宇宙中还有哪一方势力，能维系一座如此庞大的建筑。”
黄泉说：“家族本身也是一座巨大、完美的建筑，就像一尊活着的神像。
“每位家族成员都将自己视作神体的一块拼图，围绕着唯一的核心星神、共同的理想同谐，在祂的指挥下，忠诚地各司其职，奉献自我，同时又反受其给养。”
瓦尔特：“很有趣的比喻，或许这就是匹诺康尼的「美梦」得以长存的根本。”
黄泉：“但人体终有其时，神躯亦然。”
瓦尔特：“这就不像是一位「巡海游侠」会发表的评论了。”
黄泉：“只是点出事实，瓦尔特先生一定比我更能参透个中滋味。”
瓦尔特：“黄泉小姐何出此言？”
黄泉：“美梦正在崩溃，但并不因为某柱星神、某个派系，或某位具体的来客。它的崩溃源自某种人性的必然，家族不愿承认这点，却在无形中反成了催化剂。”
“当人放任精神沉溺于无需代价，没有痛苦，只有安逸和享乐的梦境时，他们和「坏死」的距离便会越来越近。无论他认为自己活在何种极乐中，死亡都是无从改变的结局。”
“并且，这种坏死会传播、扩散，一块拼图的异变最终会导致整座建筑的摇晃、破碎，崩坏。”
瓦尔特：“最后人们为自由而建的美梦，会反过来成为囚禁自我的牢笼。”
随即问道:“想必黄泉小姐此行收获不小，愿意同我分享一下吗？”
黄泉：“当然，前提是我还记得。”
在这样说时，她的手轻轻搭在了刀镡上，又很快放下。
瓦尔特:“.....”
黄泉解释：“别在意，只是习惯。因为一些过往，我变得很容易，遗忘，只有当这柄刀出鞘时，那些朦胧的景象才会逐渐清晰。”
瓦尔特：“请随意。”
黄泉道：“曾有人这么对我说，匹诺康尼在很久以前并非如此，匹诺康尼也不应如此。”
“我一路走过盛会之星的现实和梦境，看着黑夜升起又落下，时光为人们停驻，而精神的富有和贫穷，也永远停留在各自的刻度。”
“所以我认为「美梦」的崩溃是必然。”
瓦尔特：“也许有办法改变这一切。”
黄泉：“也许吧。但如果这正是人们所期望的世界——如果这正是生命选择沉睡的原因——我们还应令它做出改变吗？”
瓦尔特向她讲述了他原先所在的世界中一个男人创造「精神的亚当」的故事。
虽然创造亚当（凯文）的男人没能守住那场没有痛苦的美梦，但他并没有失败，内心一直坚信着人性的可能性。
黄泉看出瓦尔特想要确认自己与平行世界中另一人的相似性。
回答说自己也曾在旅行于多个世界的过程里看到过许多容貌相似的故人。
目睹他们的命运走过相似的轨迹，而瓦尔特所讲的这个故事，也与她曾经的经历有所重合。
在黄泉的经历中，她独自一人，杀死了那个男人。黄泉讲述了自己过去的经历，明示了自己和虚无命途的关系。
瓦尔特决定相信黄泉，随后和她一起进入橡木家系的大本营「朝露公馆」展开调查。
与此同时，现实白日梦酒店，黄泉的客房。
趁黄泉不在，黑天鹅找到了她从「冥火大公」阿弗利特处夺来的邀请函。
企图读取其上的记忆，但仅仅读取到永火官邸出发前的一些记忆，对于黄泉争夺邀请函、杀死阿弗利特的经过则是什么都读取不出，仿佛被人为抹消了一般。
在读取记忆的途中，黑天鹅听到了阿弗利特的女儿「大丽花」康士坦丝与自己交流的声音，康士坦丝表示愿意分享黄泉的情报，希望黑天鹅代替她享受谐乐大典。
随后被黄泉冒用了身份的巡海游侠波提欧向黑天鹅打来电话。
但现在黄泉不在这个客房，黑天鹅想了想还是接通了。
电话那头的波提欧：“好久不见啊！在匹诺康尼玩得还开心吗——「黄泉」？”
黑天鹅心想：（这声音…不是先前那位康士坦丝。是她的同伴？）