随着路西菲尔的动作，魔鬼们的踪迹开始渐渐出现在星界中。
几十年后。
费兰德世界。
随着魔鬼的出现，世界上受到诱惑的人渐渐增多。
并且从最开始的几处地方，慢慢蔓延到全世界。
各地教会开始打击被魔鬼诱惑的人和行为。
但后来他们发现，传出魔鬼出没消息的地区，当他们烧死魔鬼的信徒，人们的信仰竟然提升了很多。
于是，在有意放纵之下，魔鬼们的踪迹开始出现在世界各个阴暗的角落。
魔鬼诱惑，人们堕落，教会烧死，魔鬼再收割灵魂，灵魂再成为魔鬼…….
往复循环，一个完整的产业链形成了。
但事情总有转机。
南方诸国。
布鲁里斯公国。
利因斯伯爵领。
在伯爵领边缘，一座略显穷破的骑士古堡中。
刚刚受封骑士、并被发配到靠近哈布斯堡帝国边境的伯爵次子在怨恨之中，听到了一道充满诱惑的声音。
“想要力量吗？”
“签订契约，死后把灵魂交给我，我便赐予你魔鬼的力量。”
伯爵次子同意了。
出乎魔鬼意料的是，获得力量的伯爵次子竟然在他的骑士生涯中大放光彩，屡次在与哈布斯堡帝国的战争中取得功绩。
最终他成就英雄阶，契约他的欲魔一看这情况不对，这位伯爵次子怎么还不死，甚至越来越强求，她需要付出的力量也越来越多。
于是她开始想办法制造他陨落的机会，可惜被这位英雄阶骑士发现，最终以违背契约为由，让她的一半力量被迫封印在骑士的手臂上，拥有了传奇的实力。
一个新的关于魔鬼的职业出现，即封魔骑士。
…….
魔鬼加入之后，在人间搅风搅水。
诸神的放纵，以及不干涉人间的天堂山律令。
在加上半神们的离去。
让费兰德世界原本较为稳定的局势再度紧张起来。
金狮骑士国的南方，晨曦联邦的北方，一个强大的王国吞并了周围小国，逐渐壮大起来。
最后的巨魔国度被其攻灭，巨魔们散入西方的森林之中，恢复以前的部落形态。
……
东海岸。
登陆洛森达斯的海族收到魔鬼的引诱最多，导致他们在前线与金狮骑士国和东部诸国联军的战斗中接连失败，逐渐丢失了瀚海森林。
骑士王阿托利雅·潘德拉贡在战场上获得巨大威望。
在这样的条件下，骑士王国派遣使者去往教皇国，要求继承“圣女”的教廷职位，却被教皇拒绝。
就此，神圣光明联盟和金狮骑士国的关系开始恶劣起来，甚至边境地区偶有交战。
北方草原。
狮人王庭的现任可汗得到了一位神秘谋士的帮助。
在他的一系列政策下，草原王廷以肉眼可见的速度，日益壮大。
他们开始垂涎富饶的北地，并南下攻掠神圣光明联盟和哈罗斯联邦。
半兽人和北方人族成为世仇。