荒漠的空被撕裂，黑龙的咆哮声震碎云层，它的身躯如山岳般矗立，漆黑的鳞甲上流淌着熔岩般的暗红色纹路。双翼展开时，遮蔽日的阴影笼罩大地，猩红的竖瞳中燃烧着毁灭的欲望。风沙在它的呼吸中化作刀刃，地面在它的践踏下龟裂成深渊。
“寒冰！”塞妮丝高喊，法杖尖端迸射出冰蓝色光弧，瞬间在队伍前方凝结成一道冰墙。火焰轰然撞击在冰墙上，冰屑飞溅，寒气与灼热交织成白雾。
——终幕·永不分开
领衔主演：菲儿|饰|公主
主演：塞妮丝·弗拉|饰|公爵之女
阿托莉丝·格兰德普|饰|猫咪骑士
伊莱娜|饰|妖精
巴龙·博卡尔|饰|狐狸猎人
卢卡斯|饰|狗狗村长
莎琳丝特|饰|古树守护者
？？？|饰|记忆之古树木琴
佩森|饰|泉水精灵
布莱托里克|饰|协乐鸟
特鲁迪尔|饰|巨石守卫
乔瑟·德尔芬|饰|苏醒的巨蛇
？？？|饰|雪巫女
维拉法·尼德多努亚|饰|唱诗黄龙
白若|饰|湖光女神
友情出演：糖果士兵们\\黑龙\\国王
时间回到数分钟前。
当众人踏入巢穴的瞬间，整座山体猛然震颤。穹顶的钟乳石如利剑般坠落，地面裂开蛛网状的缝隙，熔岩在深渊中翻涌。黑龙从沸腾的熔岩池中现身，暗红纹路在漆黑鳞甲上如血管般跳动，它仰怒吼，双翼掀起阵阵飓风，有如挑衅一般阻挡着众人前进的脚步。
战斗一触即发，在黑龙的怒吼声中，熔岩池中的岩浆喷涌而出，化作无数火球，朝着众人砸来。
“寒冰！”塞妮丝高喊一声，迅速挥动魔法杖，一道冰蓝色的屏障瞬间展开，勉强抵挡住了火球的冲击。然而，屏障在高温下迅速融化，塞妮丝的脸色也瞬间变得苍白。
雪巫女见状立刻出手，寒冰的气息注入屏障，二者协力抵挡住了黑龙的攻势。
与此同时，其他人也纷纷行动起来，他们迅速分散开来。
狐狸猎融一时间攀上了高处，找寻到机会，迅速射出几支箭矢。箭矢如同流星般划破长空，直击黑龙的翅膀。黑龙发出一声痛苦的咆哮，翅膀上被箭矢击中的地方冒出一缕黑烟。
巨蛇也作出了行动，他如同闪电般窜出，用他那身躯缠绕住了黑龙的尾巴。黑龙愤怒地咆哮着，试图挣脱巨蛇的束缚，但巨蛇的力量着实不弱让它一时无法动弹。
目睹此景，巨石守卫毫不迟疑地擎起一块庞大的岩石，奋力向黑龙掷去。尽管这块岩石未能给黑龙留下实质性的伤痕，但它仍使黑龙庞大的身躯剧烈震颤，间接打断了它那凌厉的攻势。
黑龙怒不可遏，随即便向塞妮丝与雪巫女挥去利爪，试图先将这二人解决掉。然而，泉水精灵却抢先一步发射出一股强劲的水流，狠狠地冲击在了黑龙的利爪之上，有效地削弱了攻击的威力。
接着，妖精挺身而出，挡在塞妮丝的身前。她迅速张开一道璀璨夺目的光盾，坚不可摧地抵挡住了黑龙这势大力沉的一击。
“攻击它的眼睛！”战斗开始时，狗狗村长便随着糖果士兵们躲到了一个相对安全的角落，凭借他的智慧很快发现了黑龙的弱点所在。
狐狸猎人闻言，立刻支起弓箭，瞄准了黑龙的眼睛，然而他的攻击却被黑龙一个侧身躲过。
无法限制住黑龙的行动，他的箭很难命中目标。