慕容恪，字玄恭，鲜卑族人，是前燕文明帝慕容皝的第四个儿子，生母高氏，并不得宠。
他自幼性格谨慎厚重，沈深有大度。
年仅十五岁时，就已经身高八尺七寸，像貌英俊，体态魁梧。
慕容恪每次谈论事件，都满腹经纶，颇有筹划，能说出经世之理。
因此得到父亲的重视，传授他兵法，并让其随从出征。
慕容恪跟随慕容皝征战，在战场上经常有奇策。
“晋成帝咸康四年三月，慕容皝派兵攻掠令支以北诸城，并大败段部鲜卑首领段辽军队，获取大量民众畜产。”
“同年五月，后赵皇帝石虎以前燕王慕容皝没有联合后赵的军队，擅自攻打段辽并独占掳获的民众和畜产为由，举兵讨伐。”
“前燕军被后赵军队围困在大棘城，双方交战十几日，后赵无法攻克，暂时撤退。”
“慕容恪受父命，率领两千骑兵去追杀后赵军，大败赵军，斩获首级有三万多。”
“这年十二月，段辽派使者来前燕请求投降，慕容恪跟随父亲迎接段辽，双方密谋一起设伏攻打后赵的军队。”
“慕容恪奉命领七千精锐士兵埋伏在密云山，因为此前段辽先向后赵请降，又反悔向前燕请降，并与对方密谋埋伏后赵军队。”
“所以当时不知情的石虎派征东将军麻秋、司马阳裕等率领3万军队来接受段辽投降，在三藏口中了慕容恪的埋伏，军队死伤十之六七。”
“慕容恪俘获了司马阳裕，麻秋逃脱。”
“晋成帝咸康五年冬，慕容皝攻打高句丽，军队到达新城，高句丽王钊乞降，前燕军退还，慕容恪和兄弟慕容霸被派去攻打宇文氏的别部。”
“咸康七年冬十月，慕容恪被任命为渡辽将军，镇守平郭。”
“此时的前燕在将领慕容翰逃亡，慕容仁被杀后，其他将领都无法接替他们镇守辽东。”
“直到慕容恪上任，抵达平郭抚慰旧属，对新归附的百姓采取怀柔政策，又屡次击败高句丽的军队，使他们畏惧，不敢来犯。”
“没过几年，慕容恪奉父命率兵攻打高句丽，他顺利攻克南苏，在当地设置戍守后返回前燕。”
“晋成帝建元二年，慕容皝亲征鲜卑宇文部首领宇文逸豆归。”
“慕容恪奉命与慕容霸、慕容军及折冲将军慕舆根等兵分三路，在前锋将军慕容翰的指挥下，进攻宇文军，前燕军队大获全胜。”
“宇文氏都城紫蒙川被攻克，宇文逸豆归败逃后死于漠北，宇文氏就此灭亡。”
“晋成帝永和二年春正月，慕容恪与世子慕容俊并两位将军慕容军、慕舆根，率领一万七千骑兵去攻打扶余国。”
“军事战争全部由慕容恪统辖，他率军顺利攻下扶余，掳获扶余王玄和部落民众五万多人返回前燕。”
“晋穆帝永和四年秋八月，前燕王慕容皝病重，他召来太子慕容俊，留下遗嘱。”
“慕容恪智勇双全，才能出众，让慕容俊一定要对他委以重任，靠慕容恪实现自己入主中原的志向。”
“次月，慕容皝去世。”
“第二年五月，趁着后赵石氏争权内乱，慕容俊听取谋士建议攻打石氏。”
“慕容恪被任命为辅国将军，与辅弼将军慕容评及辅义将军左长史阳鹜，操练军队，进入备战阶段。”
李白：晋穆帝永和六年春正月，后赵大将军石闵反叛，自立为王，建立魏国。
之后他恢复冉姓，所以他所建政权史称冉魏。
同年二月，前燕出兵攻打后赵，慕容恪担任前锋随军出征，大军一路获胜，顺利拿下蓟城等地。
晋穆帝永和七年八月，慕容恪奉命攻打中山，魏国中山太守上谷人侯龛据城固守。
慕容恪率军驻扎在九门，魏国赵郡太守辽西人李邽带领全郡来降。
慕容恪给他优厚的待遇，命其带兵去包围中山，侯龛见此投降，慕容恪顺利攻下中山。
次年三月，冉闵攻克襄国，游弋在常山、中山等地。
四月，慕容恪奉命攻打冉魏，冉闵迎战前燕，麾下大将军董闰、车骑将军张温劝谏无果。
冉闵率军驻扎在安喜，慕容恪带兵紧随其后，双方在魏昌县的廉台交战十次，慕容恪军一直战败。
前燕军队畏惧冉闵的勇猛和其所率领的将士，慕容恪激励各将士，称冉闵有勇无谋，麾下部队也饥饿疲倦，前燕军队一定能够获胜。
冉闵考虑到自己所领都是步兵，前燕军是骑兵，便带兵移往丛林，换个交战处。
慕容恪采纳参军高开的建议，派轻骑去拦截冉魏军，交战时诈败，引诱对方到平坦地域。
他兵分三路，事先在平地设伏，冉闵果然中计，陷入围困，冉魏军大败。
冉闵逃跑途中被生擒，慕容恪回师常山，后被慕容俊下令镇守中山。
永和八年七月，镇守鲁口的冉魏大将王午听闻冉魏败亡，便自称安国王，冉闵之子冉操投奔于他。
八月，慕容恪奉命与太尉封奕、尚书令阳骛一起攻打王午。
王午固城自守，并将冉操献给前燕军队，慕容恪率军将鲁口城外的庄稼砍掠一空，引兵返回。
这年冬十月，慕容恪驻扎在安平，囤粮备战，准备再次讨伐王午。
不久，中山人苏林在无极起兵，自称天子。
慕容恪就先率军讨伐苏林。后在广威将军慕舆根的辅助下，慕容恪顺利斩杀苏林。
此时王午已被手下将领秦兴杀掉，秦兴又为吕护所杀，吕护自称安国王。
永和九年五月，慕容恪奉命讨伐反叛前燕的后赵原卫尉李犊，李犊投降，慕容恪便东进去鲁口攻打吕护。
次年二月，慕容恪率兵包围鲁口，一个月就成功攻克，吕护逃去野王，派其弟奉表向前燕谢罪，前燕封吕护为河内太守。
不久，慕容恪因功被封为大司马、侍中、大都督、录尚书事，并封为太原王。
晋穆帝永和十一年，前燕先后攻灭石氏、冉魏的势力，开拓疆域，建立地跨幽、冀、并、平四州的政权，慕容俊摆脱东晋，自立为帝。
镇北将军段龛对此不服，致书慕容俊指责其不该称帝。