大约在十年前，西部鲜卑在河套大战中被并州军击败，最后逃到了凉州北部。
当代西部鲜卑的首领，正是如今的大秦国大丞相——宇文泰。
宇文泰带着他的西部鲜卑从河套地区迁移到了凉州北部，趁着凉州的汉人军阀混战，他一直躲在一旁猥琐发育。
宇文泰的势力先是重新统一了西部鲜卑的各个部落，然后又陆续吞并了周围的羌人、氐人、杂胡，甚至攻占了敦煌、酒泉、张掖三郡。
同时，氐人的主力也在凉州南部猥琐发育，他们先是以苻氏、吕氏、杨氏、李氏为核心，组建了氐族联盟。
之后，剩下的一些羌人部落也加入了进来，毕竟羌氐同宗嘛。
而羌氐和西部鲜卑的发展方式不同，前者是以联盟为主，后者却是靠着吞并弱小。
但二者之间却有着两个共同的目标，一是都想发展壮大，二是都很仇视汉人。
此时的凉州境内，唯二的两家汉人军阀——马腾、韩遂已经在磨刀霍霍，准备向对方开战了。
二人彼此都在招兵买马，积蓄实力，准备一统凉州。
结果二人都傻眼了，因为从汉人中已经召不到多少军队了，反而是异族的人数更多。
另一方面，马腾发现凉州南部的武都郡、益州北部的广汉郡已经成为了羌氐的天下。
异族居然占据大汉的州郡，妄图割据，这还得了？
同时，韩遂也发现了西部鲜卑在越发壮大，甚至威胁到了自己的地位。
于是，马腾、韩遂都向彼此派出了使者，暂时收兵、结盟，准备等收拾完了异族再说。
马腾、韩遂，这两支凉州境内最后的，也是最大的汉人军阀竟然握手言和了。
这对羌氐联盟、西部鲜卑来说都不是一个好消息，对他们来说，最好的结果当然是马腾、韩遂拼个两败俱伤。
结果，现在是马腾准备对付羌氐，韩遂准备对付西部鲜卑了。
但无论是羌氐，还是西部鲜卑，那也都不是好惹的了。
要战便战！更何况现在的凉州已经不是汉人的天下了，因此鹿死谁手犹未可知。
就这样，整个凉州被一分为四。
北部，西部鲜卑与韩遂争夺霸权；
南部，羌氐联盟与马腾争夺霸权。
以前的异族是为了争取生存权，现在的他们不一样了，他们已经转变了目标。
既然凉州的人口，从汉人占据大多数，到异族占据大多数，已经发生了转变。
那凉州的主人就已经不再是汉人，而是他们异族了，因此异族的目的也不再是为了求得生存，而是实现了从生存到参与争霸的转变。
四方势力都开始了战前的准备，招兵买马，打造兵器、甲胄。
此时，四方势力的实力都差不多，大致排名如下：
第一、马腾，手握陇西、汉阳、安定三郡，治下人口约一百六十余万，军队十万。
第二、韩遂，手握金城、武威、北地三郡，治下人口约一百四十余万，军队十万。
第三、羌氐联盟，手握武都、广汉二郡，治下人口约一百二十余万，军队八万。
第四，西部鲜卑，手握敦煌、酒泉、张掖三郡，治下人口约一百余万，军队五万。
虽然凉州的异族人口已经反超了汉人，但马腾、韩遂麾下的军队中却也有着不少的异族存在，反而是羌氐和西部鲜卑治下都以异族为主。